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中国聚氯乙烯产能产量分析
2006~2007年，是中国PVC行业投资高度增长的两年，外行业投资者纷纷涌入PVC行业，使得PVC产能得到迅速增长。究其原因，该行业能够如此吸引投资高度的原因有这样几个方面，一是国际原油价格持续上涨，造成以石油天然气为路线的PVC法价格的攀升，而国内电石法路线价格相比较低，极具市场竞争优势，利润高于行业平均；二是随着近几年国内建筑行业极速发展，对合成树脂材料特别是PVC需求增长较快，造成下游市场需求增加；三是国内市场上五大通用树脂市场需求持续激增，但石油天然气路线的价格较高，作为替代品的PVC成为理想选择；四是一些煤化工企业看到下游市场较高的投资回报前景，延长产品产业链，经获取更好的投资效益。
1990年~2003年PVC年平均消费增长率达到18.7%，1998年~2003年PVC年均产能增长率高达20.4%
一、国内合成树脂总体情况
(一)产量持续快速稳定增长
2007年，我国合成树脂行业生产持续快速增长，全年产量达3073.6万吨，同比增长达18.5%，增幅较上年略有上升(见下表)，是世界上仅次于美国的第二大合成树脂生产国。其中聚氯乙烯产量达971.7万吨，同比增长19.8%；随着中海壳牌、惠州乙烯项目的投产，另在吉化、大庆乙烯改扩建后正式投入运营，聚乙烯产量达到692.5万吨，同比增长16.1%；在海南炼厂、茂名石化、大连石化聚丙烯等生产装置扩能的情况下，聚丙烯产量达到712.7万吨，同比增长21.7%；聚苯乙烯产量达300.3万吨，同比增长9.8%；ABS产量为135万吨，同比增长16.4%。
2000～2007年，我国合成树脂年均增长率高达15.6%。预计到2010年，我国合成树脂产量仍将以年均15%左右的增速继续快速增长。
图表10：2001～2007年中国合成树脂产量统计
|
年份
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
产品
|
|||||||
|
合成树脂总计
|
12038.4
|
13665
|
15938
|
17910
|
21502.5
|
25287
|
30736
|
|
年增长率，%
|
11.5
|
13.5
|
16.6
|
12.4
|
19.6
|
17.6
|
18.5
|
|
其中：PE产量
|
3122.4
|
3547
|
4132
|
4413
|
5211
|
5993
|
6925
|
|
PP产量
|
3225.4
|
3742
|
4268
|
4749
|
5183
|
5842
|
7127
|
|
PVC产量
|
2876.8
|
3389
|
4007
|
5032
|
6682
|
8238
|
9717
|
|
PS产量
|
1536
|
1749.7
|
2162.1
|
2425
|
2734
|
3003
|
|
|
ABS产量
|
410
|
521
|
77.9
|
91.5
|
1195
|
1350
|
图表11：2000～2007年中国合成树脂产量增长走势
图表12：2002～2007年中国合成树脂国内自给率 单位：%
|
年份
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
产品
|
||||||
|
合成树脂
|
42.8
|
46.7
|
47
|
50.3
|
54.6
|
55.8
|
|
其中：PE
|
43.9
|
47.3
|
48
|
50.4
|
55.3
|
60.8
|
|
PP
|
60.6
|
62.1
|
62.1
|
63.5
|
65.7
|
69.7
|
|
PS
|
52.6
|
57.6
|
64
|
69.8
|
57.8
|
|
|
PVC
|
61.1
|
64.7
|
71.6
|
82
|
89.6
|
94.6
|
|
ABS
|
28.5
|
30.6
|
32
|
34.3
|
40.4
|
(二)产能主要集中于东部沿海地区
目前，在国内31个省、市、自治区中，仅西藏暂无合成树脂生产。合成树脂产能主要集中于华东、中南、华北和东北四大区域，其中华东7省市占全国总产能的43%以上，其次为中南和华北地区，分别占18.2%和14.8%，东北地区占11.1%。四大区域合计占全国总产能的87.1%，也就是说全国超过80%的合成树脂产能集中于东部沿海地区。
图表13：2007年各省市区合成树脂产量 单位：万吨
|
地 区
|
07年产量
|
06年产量
|
同比±
|
|
全 国
|
3073.55
|
2592.76
|
18.5
|
|
北 京
|
126.52
|
140.2
|
-9.8
|
|
天 津
|
157.81
|
140.79
|
12.1
|
|
河 北
|
69.21
|
65.78
|
5.2
|
|
山 西
|
55.65
|
37.35
|
49
|
|
内蒙古
|
46.38
|
29.54
|
57
|
|
辽 宁
|
126.91
|
121.92
|
4.1
|
|
吉 林
|
89.76
|
73.38
|
22.3
|
|
黑龙江
|
125.42
|
122.49
|
2.4
|
|
上 海
|
290.42
|
278.92
|
4.1
|
|
江 苏
|
423.15
|
389.13
|
8.7
|
|
浙 江
|
255.35
|
184.06
|
38.7
|
|
安 徽
|
40.5
|
31.6
|
28.2
|
|
福 建
|
31.97
|
31.89
|
0.3
|
|
江 西
|
14.33
|
12.06
|
18.8
|
|
山 东
|
263.71
|
222.69
|
18.4
|
|
河 南
|
113.58
|
86.14
|
31.9
|
|
湖 北
|
49.94
|
48.45
|
3.1
|
|
湖 南
|
40.82
|
33.14
|
23.2
|
|
广 东
|
320.79
|
246.5
|
30.1
|
|
广 西
|
11.98
|
11.02
|
8.7
|
|
海 南
|
22.43
|
5.9
|
280.3
|
|
重 庆
|
0.14
|
0.2
|
-30.6
|
|
四 川
|
86.24
|
75.13
|
14.8
|
|
贵 州
|
4.37
|
0
|
－
|
|
云 南
|
14.14
|
6.25
|
126.2
|
|
西 藏
|
0
|
0
|
－
|
|
陕 西
|
34.53
|
26.07
|
32.5
|
|
甘 肃
|
111.84
|
41.54
|
169.3
|
|
青 海
|
3.37
|
3.32
|
1.6
|
|
宁 夏
|
36.36
|
30.21
|
20.3
|
|
新 疆
|
105.93
|
97.08
|
9.1
|
图表52 :2007年中国合成树脂产能分布比例
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