棕榈油现货市场研究报告(4)

　　(四)我国棕榈油分海关进口情况

　　国内棕榈油进口港较为集中，天津港、张家港和黄埔港的进口量占全国总进口量的67%，此外，青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大，均占全国总进口量的5%左右。棕榈油消费区域分布广泛，其中华北、东北地区消费的棕榈油主要来自天津和青岛，华东、华中地区消费的棕榈油主要来自张家港和泰兴(南京海关)，华南地区消费的棕榈油主要来自黄埔、深圳和厦门。以主要进口港为中心，向周边辐射，是国内棕榈油现货市场流通的基本格局。

　　图13：2006年国内海关棕榈油进口比例

　　(五)我国不同度数棕榈油进口情况

　　我国消费的棕榈油主要依靠进口，从近三年棕榈油进口情况来看，24度棕榈油是我国进口的主要品种，其2004、2005、2006年度的进口量分别占总进口量的61%、62%、69%，流通规模优势十分明显。毛棕榈油进口量的增长也十分迅速，2004-2006年，国内毛棕榈油进口量由0.9万吨增长为65.6万吨，占总进口量的比例由0.3%增长为13.0。棕榈硬脂的进口量则迅速下降，2004-2006年，棕榈硬脂进口量由133.7万吨下降为88.2万吨，占总进口量的比例由37.4%下降为17.4%。

　　表6：近年棕榈油进口情况　　　　　　　　单位：万吨

　　资料来源：邦成粮油在线

　　五、我国棕榈油的加工、流通及消费

　　我国棕榈油现货市场中贸易企业众多，流通环节发达。广州、张家港、天津是棕榈油的主要进口地，并由此向周边地区辐射。棕榈油有食用和化工两个方面的用途，消费企业众多。

　　(一)我国棕榈油加工、流通情况

　　我国棕榈油主要依靠进口，华北(天津周边地区及山东)、华东(张家港、泰兴、宁波等上海周边地区)、华南(黄埔、深圳及厦门等广州周边地区)是我国棕榈油的主要进口、加工、销售地区，棕榈油进口量占全国进口总量的92%，其中华北地区占24%，华东地区占34%，华南地区占34%。从进口港来看，天津港、张家港和黄埔港进口量占全国总进口量的67%，此外，青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大，均占全国总进口量的5%左右。

　　目前，国内有棕榈油加工(精炼、分提、调和)企业上千家，主要的棕榈油加工企业如益海粮油工业有限公司、天津龙威粮油工业有限公司等基本分布在主要进口港的周边地区，根据2006年的海关进出口数据，当年开展棕榈油进口的大型油脂企业有50多家，进口量约占总进口量的60%，开展直接进口的油脂企业通常将大部分棕榈油精炼、分提后再进入贸易领域，小部分通过中间商进入流通领域。

　　目前，国内有棕榈油贸易企业近万家，其中大型贸易企业直接从国外进口，进入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。2006年，开展棕榈油进口的贸易企业有80多家，进口量约占总进口量的34%。这些贸易企业一般都没有专门的储存仓库，通常租用油脂企业或仓储企业的储罐。

　　天津、上海和广州周边地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸易集散地，而且大型的棕榈油加工企业也主要集中在这些地区，拥有足够的棕榈油加工、储存能力。

　　1。　天津周边地区。天津周边地区棕榈油进口量、加工及库存能力都很充足，各主要油脂企业共有约4500吨／天的加工能力、近40万吨的罐容。该地区棕榈油的销售区域为京、津、河北大部分、河南北部、山东东部、山西大部分、内蒙、东北部分、甘肃、陕西。棕榈油加工企业为获得较低的物流成本，基本上都建在港口附近，大型船舶停靠方便，向外运输主要通过铁路和公路，条件便利，是国内棕榈油的一个重要集散地。

　　2。　上海周边地区。上海周边地区各主要油脂企业共有约2500吨／天的精炼能力、近60万吨的罐容，其中加工企业的罐容约20万吨，仓库的罐容约40万吨。该地区棕榈油的销售区域为上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、重庆、四川及河南、陕西部分地区。该地区棕榈油加工企业都选择临港工业发展模式，主要分布在张家港、泰兴、宁波等地区，各港口大多可以停靠3至5万吨的货轮。其中向河南和陕西的销售主要通过铁路，向其他省份的销售主要依托长江水道，通过水运的方式完成，具有很好的棕榈油集散功能。

　　3。　广州周边地区。广州周边地区棕榈油产能和罐容也很充足，各主要油脂企业共有约3000吨／天的精炼能力、40多万吨的罐容，这些罐容基本上都分布在加工企业。该地区棕榈油的销售区域为广东、福建、江西、湖南、广西、四川、云南、贵州。棕榈油加工企业主要集中在广州-东莞-深圳沿珠江入海口一带，各港口大多可以停靠3至5万吨的货轮。其中广东、福建等省的棕榈油销售以水运为主，并对湖南南部、广西东部有一定的辐射力，向其余地区的销售以铁路和公路运输为主，棕榈油集散功能较强。

　　图14：国内棕榈油流向及流量

　　(二)我国棕榈油消费情况

　　棕榈油既可以用于食用消费，也可以用于工业消费，来自贸易商的统计数据显示，我国棕榈油的消费以食用为主，其中24度精炼棕榈油为主要品种，占据的市场份额在60%以上。

　　1.我国植物油的消费结构

　　如果以各油品的消费量来衡量其市场份额，以2001年为分水岭，其前与其后植物油的消费结构发生了明显的变化。2001年以前，各品种植物油在消费总量中所占的份额变化并不显著，2001年市场份额从大到小依次为：菜籽油、豆油、花生油、棕榈油、棉籽油、小品种油。2001年以后，豆油、棕榈油消费份额明显增长，而菜籽油、花生油与棉籽油的消费份额出现降低，小品种油的消费份额变动很小。至2004年，各品种油消费份额由大到小的排序则变为：豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、小品种油、棉籽油，小品种油的消费份额超过了棉籽油。未来几年，我国棕榈油的消费数量仍将继续增长，其消费份额预计很快就会超过菜籽油。

　　2.棕榈油的食用消费

　　1996-2001年我国棕榈油的食用消费数量基本呈现平稳增长态势，2001-2003年增速明显加快，2003年以后增速有所减弱，但仍逐年刷新历史纪录。2004年棕榈油食用消费量达到270万吨，预计2005年我国棕榈油的食用消费数量为290万吨，较2004年增加20万吨。

　　图14：我国棕榈油消费趋势　　　　　单位：千吨

　　3.棕榈油的工业消费

　　由于我国对44度以上棕榈油并不实行配额管理，这在很大程度上促进了我国近几年44度以上棕榈油的进口，棕榈油的工业消费量也相应出现迅速增加。2002年棕榈油工业消费为35万吨，2004年则达到了120万吨，2002-2004年工业消费量平均年增长42万吨。预计2005年我国棕榈油的工业消费量为140万吨，较2004年增加20万吨。

　　4.棕榈油的消费企业情况

　　从消费企业来看，目前国内有成规模的各类棕榈油消费企业上千家，如果算上小型企业，数量超过5000家，主要分布在餐饮、食品加工和化工领域，代表性企业有方便面生产企业如统一食品集团、顶新集团等，化工企业如广州宝洁有限公司、纳爱斯益阳有限公司等。大部分消费企业通常不自己直接进口，主要靠中间商供货。2006年直接进口的消费企业约有30家，进口量约占总进口量的2%。据不完全统计，总体上来看，进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%，直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。

　　5.我国棕榈油消费的季节性

　　由于棕榈油的熔点比较高，因此其消费具有一定的季节性，夏季消费量比较大，冬季较小。消费的季节性直接表现为进口量的季节性，从2004-2006年的情况看，1、2月份的进口量比较小，大约在16-29万吨左右，6-9月份进口量较大，2004年8月份、2005年6月、2006年8月分别为当年进口量最大的月份，分别达到41万吨、50万吨和67万吨。

　　图15：2004-2006年我国棕榈油月度进口量(单位：万吨)