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期货日报：库存和罢工推高铜价 燃油强劲反弹http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 15:14 新浪财经
今日明星：铜期货 昨日，LME期铜小幅收高，受到供给担忧和新罢工威胁共同提振。3月铜合约收于7825美元，上涨0.77%，持仓减少3810手。技术上看， LME期铜下方支撑位7700，压力8000 ，预计维持高位震荡。 库存方面，昨日 LME 库存减少775 吨至98625吨，升水111美元/吨，注销仓单1.3 万吨，后市库存因注销仓单仍有望继续减少，且LME 升水居高不下，短期看仍将维持铜价处于高位。 Marex认为：期铜中长期牛市前景保持完好，虽然短期趋势下跌，但过去一周来的下跌似乎是结构调整，因此不可能持续。预计7680/7700美元区域附近的支撑将缓解下跌，铜价似乎又容易重新走强，并重新测试重要的7900/20美元区域。突破此位表明这一消化阶段结束，并使铜价重新测试更重要的8000/20美元区域，最终目标在8100美元，然后是8330美元区域。交易策略：在重建多头之前等待明显的信号显示调整阶段结束。 ICSG昨日发布数据认为1-4月全球铜市短缺26.7万吨，但其也没有修正5月份发布的07年供应过剩28万吨，08年过剩52万吨的预测，颇显矛盾。目前来看更倾向于认为其预测的供应过剩量偏大。 南方铜业公司下属秘鲁Cuajone 和 Toquepala 铜矿及其 Ilo 冶炼和精炼厂工会将在周四和周五集会，以决定是否举行新的罢工。智利国有 Codelco 铜业公司在萨尔瓦多的分部仍关闭，受合同工人罢工影响。 日前，财政部和国税总局联合决定，自8月1日起，调整铅锌矿石、铜矿石和钨矿石产品资源税适用税额标准。与调整前的税额相比，矿石资源税最高调整幅度达到1500%，最低幅度也超过300%。 一德期货金属分析师称，资源税的增加将使有色企业不得不重新调整自己的开采量，改变过去那种过度扩张的做法。由此引起的产量下降将影响到有色金属的供应。不过该分析师强调说，这种影响可能不会立竿见影，需要一段长时间的消化慢慢体现。 上海方面，受到沪铜与外盘比价偏低和伦铜的上涨的影响，沪铜跳空高开于65100元，在多头推动下不断走高，最终收于65940元，涨幅2.49%，成交有所增加，持仓萎缩。 燃料油期货： 美原油期货8月合约周三强势反弹，盘中依托5日均线一路攀升，上摸日线上轨，与昨日齐高，回补昨日上影线，再次逼近2006年8月17日低点，实体阳线收75.05美元。量缩18%，减仓2.5%。自6月27日以来强势反弹，站上0.618位70.57美元，一路走高贴日线上轨运行，形成一波强劲上升走势。均线发散上扬呈多头排列，布林轨道开口向上，保持良好上升势头。 美国能源部周三(7月18日)公布，截至7月13日原油库存当周减少44.9万桶，汽油库存减少223.5万桶，馏分油库存减少14.5万桶，精炼产能利用率增加0.9个百分点。美国石油协会(API)周三(7月18日)公布，截至7月13日原油库存当周减少365.1万桶，汽油库存增加95.6万桶，馏分油库存增加31.2万桶。新加坡国际企业发展局周四公布，截止7月11日当周燃料油库存减少158.1万桶至1184.3万桶。CFTC上周五公布的NYMEX原油期货市场持仓显示截至7月10日基金净多头大增16140手达112287手。 美国能源部表示，在需求创纪录水平以及进口下滑之际，美国汽油库存意外减少。能源部下属能源情报署(EIA)发布每周库存报告称，截至7月13日当周美国汽油库存减少230万桶。此前接受道琼斯通讯社调查的分析师平均预计当周汽油库存增加560,000桶。原油和馏分油库存分别下降50万桶和20万桶，此前四周的汽油需求升至纪录高位；炼厂产能利率增加0.8%至91%。AG Energy Brokers驻佛罗里达州劳德代尔堡的Tony Rosado表示，汽油价格推动原油走高；汽油需求量非常大，同时能源部库存数据总体上有利于原油和汽油价格走势。 荷兰皇家壳牌石油公司18日称，该公司尼日利亚的原油生产并未受到过去几周中Trans Niger管道一系列失火事件的影响。据一份提交给德州环境质量委员会的报告称，英国石油公司旗下德克萨斯城炼油厂的超加氢裂化装置已于18日开始重新运转的过程。这一过程预计将持续到20日，较之前的预计要早了几天。挪威国家石油公司表示，在舍得兰岛西北部的Rosebank评估井中发现了石油，初步测试日出原油6,000桶。欧佩克17日公布的数据显示，欧佩克11种市场监督原油一揽子平均价16日创历史新高达每桶72.83美元。 上海方面，燃油10月合约跳空开于3550元，全天在3535－3560区间窄幅振荡，最终十字星报收，涨幅1.37％，成交和持仓都有所萎缩。 豆类期货： 美豆昨晚展开反弹行情，11月合约尾盘以876.4美分报收，涨16。但不料今日电子盘走势低靡，一路下挫，继续延续着调整行情。 连豆今日在下午出现跳水，一路震荡向下，最终尾盘以3282报收，跌31。全天最高价3321，最低3281。 [全文] 橡胶期货： 原油及贵金属带来的支撑推动TOCOM继续小幅反弹，TOCOM期胶高开高走，再度逼近重要阻力位，午后维持窄幅震荡走势。12月基准合约日元上涨5.50日元，以254.0日元/公斤报收；现货7月合约报收249.60日元/公斤，上涨0.80日元。今日沪胶小幅高开，延续低位震荡走势，RU0711终以18310元/吨报收，小幅上涨。[全文] 小麦期货： 周四郑麦冲高回落，继续盘整，总体趋势无太大变化。主力合约WS801以1841元高开后冲至60日均线上方，但由于买盘后续力量不足，片刻后就回落，之后震荡走低，尾市由于买盘的介入略微回调，收于1831元，较上一日下跌7元。全天最高价1848元，最低价1828元，交投一般活跃，成交量为173334手，日减仓8074手至148222手。[全文] 玉米期货： 周三，CBOT玉米收高,一些关于下周美国中西部天气转暖趋干的气象预报提供支持。盘面呈技术性修正走势,天气前景似乎不如昨日那样利好，下周天气更趋炎热干燥。交易商称,玉米期货亦自大豆和小麦期货的强劲升势中寻获支撑,自前两个交易日挫跌之后,玉米期货出现空头回补。9月合约涨4.5美分至327美分；新作12月合约升5.75美分至342.5美分。交易商称,随着作物临近关键授粉期的最後阶段,玉米期货市场将维持震荡走势。 [全文] 白糖期货： 在原油价格及CRB指数走高的带动下,昨晚NYBOT原糖期价站稳10美分, 当天10月合约以10.07美分报收，全天涨幅为22个点，0803合约以10.52美分报收，全天涨幅为20个点。受外盘上涨带动，周四郑糖高开高走，主力合约SR801早盘以3411元开盘，随后期价震荡高走，全日最高到3458元，最低至3436元，终盘报3446元，较上一交易日上涨22元/吨，成交量增至144686手，持仓量至185410手。 [全文] 棉花期货： 隔夜，NYBOT棉花期货扭转稍早跌势，大幅收高，交易商指因在经历了一天半的跌势后，基金和投机客决定低吸。指标12月合约收高0.69美分，收报每磅66.39美分，盘中介于65.20-66.48交投。3月合约也收高0.75美分报69.30。其余合约收高0.50-1.00美分不等。 [全文]
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