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美原油持续上涨对天胶价格形成一定支撑http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 01:02 中国商讯网
一、天胶现货一周动态： 1、本周价格变化情况： (1)国内外天然橡胶相关交易数据(7月9日-7月13日)：
单位： 人民币 元／吨 日圆／公斤 美分／千克 11月装船 美元／吨 RSS3 烟胶片 3号 STR20 标准泰国橡胶20号 SMR20 标准马来西亚橡胶 20号 SIR20 标准印尼橡胶 20号 (2)国内销区7月9日-7月13日报价：
2、本周现货市场行情： 橡胶业界权威人士预测，在未来3年内，世界天然胶和合成胶的需求量，将增加到1050万吨和1430万吨，将分别比2006年增长17%和13%。2010年全球天然橡胶产量估计为1042万吨，稍低于需求量，而2020年，世界天然胶需求量预计将增加到1380万吨，而预期的总产量仅为1240万吨。 从近日召开的国际橡胶高峰会议获悉，泰国、印尼、越南以及斯里兰卡等国均看到这一商机，纷纷制订扩大天然橡胶种植计划，增加天然胶产能。 销区市场： 因此，尽管国内外胶价在下旬反弹受挫并重新回落，但下跌空间却受到国际国内现货胶价的限制。东南亚泰国、印尼、马来西亚三大现货市场乳胶原料价格、3号烟片胶和20号标胶现货胶价，国内青岛国际橡胶交易市场20号标胶进口成本、云南产区胶市国产5号标价全面持续单边上行。 其中，3号烟片胶和20号标胶现货胶价分别突破并站稳240美分／千克和230美分／千克，分别按照选择税(20%或2600元／吨)和5%进口关税税率计算，完税进口成本分别超过每吨24000元和22000元。而国内产区云南胶市5号标胶现货胶价则低于2万元，上海、青岛、天津等销区胶市5号标胶则逆转单边跌势并收复2万关口。天胶进口成本对国产胶升水幅度已超过2千元，国产5号标胶消费和投资价值渐显。 本周，天胶目前各地主流报价大致如下：华北市场，标一19200-19050元／吨；华东市场，标一19000-19500元／吨；华南市场，标一19200-19000元／吨。 3、销区市场国产天然橡胶与合成橡胶价格对比走势图 截至周末国内主要地区天胶市场行情如下： 华北市场：本周沪胶主要以盘整为主。现货市场贸易商对国营标一报价也比较平稳，目前部分胶商对云南国营标一报价在18600元／吨左右；泰国3号烟片货源紧张，不带票报价维持在19500元／吨左右，越南3L市场报价在17200元／吨左右无票，市场成交低迷，胶商观望气氛较浓。 山东市场：目前胶商对国营标一报价在1800元／吨左右；泰国3＃烟片报价17200元／吨左右不带票；越南3L报价在19500元／吨(无票)左右；市场交投比较顺畅。 上海市场：目前现货方面贸易商对国营标一报价在18300元／吨之间，越南3L主流市场报价在19700元／吨(带票)，泰国3号主流市场报价在21700元／吨(带票)。市场需求依旧疲软，成交清淡。 江浙市场：目前现货方面标一售价在18300元／吨左右，越南3L部分报价18400-18600元／吨(带票)，业者对后市看法谨慎，市场出货缓慢。 华南地区：广州天胶市场价格平稳，当地标一主流市场报价在18500元／吨左右，越南3L主流市场报价在17200元／吨(不带票)；佛山地区海南标一市场报价在18500元／吨左右，越南3L报价在16800元／吨左右不带票，带票价格在17500元／吨左右；云南天胶标一报价18100元／吨左右。市场货源供应充足，成交低迷，后市看空。 进口胶方面： 据新加坡7月12日消息，亚洲现货橡胶( 18030，-85，-0.47%)价格周四涨跌互现。交易商称，市场交投稳定，泰国南部主产区未来几天可能会遭遇大雨的消息引发终端用户新的买兴，因忧虑价格可能上涨，因胶及运输可能会中断。 二、东京期货交易所天胶一周动态： 1、东京交易所一周行情回顾：
日胶12月主力合约周初开盘于245.8点，较上周收盘高开1.1点，周初期价便显示了强劲的反弹需求，并配有量的配合，期价当日便大涨6.9点，周二低开高走，虽然成交在放大，但缺乏利多因素支撑，期价只小涨了1.5点。周三、四、五；三天多方明显减弱攻势，成交大幅减少，期价维持在250一线上方盘整，等待利多因素指引。本周末期价收盘于253.4点，最高价出现在周二的254.8点，最低出现在周初的244.1点，全周期价上涨8.7点，周一、二；两天成交逐渐放大，随后便呈逐步减少状态。 2、东京期货交易所技术分析： 从日K线走势看，除周一、二；两日保持强劲反弹欲望收出上涨阳线外，其余三日期价高开低走连收小阴线，期价反弹受上方均线压制，反弹力度不强。从周线看，本周收出上涨中阳线，期价反弹受阻于5周均线压制，除30周、60周均线向上抬头外，其余均线均向下发散阻止期价大幅反弹。技术上，期价依然处于弱势中，虽然反弹要求强烈，但稍显乏力，如下周有利多因素配合期价会小幅反弹，如保持平稳，计下周期价反弹可能性小，走低可能性中，盘整可能性大。 三、沪胶一走势分析： 1、上海期货交易所一周行情回顾：
沪胶0709主力合约周初开盘于17805元／吨，较上周收盘高开30点，周初期价便显示了强劲的反弹要求，周一期价不仅冲破了18000一线阻力，并冲至近期高位18200元／吨，并最终收盘于18100元／吨，周一期价大涨325点，周二期价低开后试图再次冲击高位，但没能成功，上方依然存在很大的压力，并且期价反弹缺乏利多因素支撑，多方投资者随后也减弱了攻势，成交量、持仓量在逐渐减少，周三、四、五；三天期价维持在18000一线上方盘整，成交在大幅减少，周末期价最终收盘在整数关口18000元／吨，最高价出现在周一的18200元／吨，最低价也出现在周一的17690元／吨，全周期价上涨225点，成交量、持仓量在逐渐减少。 2、沪胶技术面分析： 从日K线走势看，本周除周一期价显示出强劲的反弹要求收出中阳线外，随后几天期价受上方长期均线压制，期价维持在短期均线、18000一线整数关口小幅波动盘整。从周K线走势看，本周收出上涨小阳线，期价反弹受阻于5周均线压制。技术上，无论从日线还是周线看，期价依然处于弱势中，各长期均线依然呈空头排列，上方长期均线向下发散依然压制着期价大幅反弹，虽然反弹要求很强烈，但缺乏利多因素指引，期价只能维持盘整等待利多因素指引；沪日两市在本周均获得强有力的支撑，但这种支撑是否真正牢固，就有待于进一步验证，泰国3号无烟胶片(USS3)现货价格周四走高，追随TOCOM橡胶期货上涨走势，合艾贸易商称，预期泰国南部种植区将迎来降雨，引发供应将中断的忧虑，提振价格。虽然能源、金属市场的呈强给胶市带来支撑，但终究左右期价的还要看供需面，如果供大于求的事实得到证实的话，天胶反弹的希望将彻底破灭。如下周配有利多因素指引期价会有所反弹，如市场保持平稳，预计下周期价反弹可能性小，走低可能性中，盘整可能性大。 3、上海交易所库存周报：
四、沪胶基本面因素分析： 4.1国际原油走势的影响： 从日K线走势看，本周美原油依然保持强劲涨势，期价连创新高，周五期价更是大涨1.4美元，并再创新高，并在本年度首次突破74美元大关，美原油持续上涨对天胶下跌形成一定的支撑，美原油后势依然被看好，正向着75美元大关进军。 4.2美汇日元的影响： 从走势看，周一期价高位盘整，收出十字星，周二期价便大幅跳水，期价跌破所有均线支撑，虽然周三、四、五；三天多方一再将期价拉高，但无奈上方均线压制，如下周无利多因素影响支撑期价反弹，期价将长期处于弱势中，后势不容乐观。如美汇日元长期处于弱势对天胶反弹造成一定的影响。 4.3库存影响： 国内橡胶库存继续减少，7月13日上期所天胶库存周报显示：天然橡胶仓单库存减少4540吨至58610吨，可交割库存减少5045吨至72390吨。本周国内现货价格几乎没有变化，7月13日，国内农垦SCR 5／5＃标胶成交55吨，成交均价为18000元。 4.4气候影响： 进入7月份，大西洋飓风发生的概率增大。且基金持仓显示投机多头头寸正在不断增加。这些因素都将会为后期油价的攀升保驾护航。同时高位的油价也将为天胶几个提供一定支撑。但近期以来，天胶价格走势似乎更对自身基本面敏感一些。有消息称泰国南部主产区未来几天可能会遭遇大雨，或引发终端用户新的买兴，因忧虑价格可能上涨，因割胶及运输可能会中断。 4.5供应方面影响： 尽管泰国东南中部等地区遭遇降雨，但北部主产区气候适宜，而印尼将落实2006-2010年的橡胶种植计划：小胶园更新25万公顷，扩大种植5万公顷，由此导致全球天胶短、中、长期供应压力不断加重。 4.6需求方面影响： 国产轮胎制造业存在品牌影响力弱、产品与服务缺少差异化、卡车轮胎过多、轿车轮胎过少的产品结构不合理等不利因素制约，加上轮胎出口退税下调和出口标准趋于严格，由此导致轮胎用胶需求消费增长受到限制。中国汽车工业协会10日发布的最新统计，上半年中国汽车产销继续保持快速增长势头。1-6月，汽车产销445.67万辆和437.38万辆，同比增长22.36%和23.31%。中国海关总署周二公布的数据显示，中国6月进口天然橡胶120000吨。1-6月期间中国总共进口天然橡胶720000吨，同比下降0.3%。 五、下周走势预测：
六、相关新闻 我国首创新型合成天然橡胶：中科院长春应化所和中国石油吉林石化分公司科技人员，经过一年多的艰苦拼搏，以均相稀土催化剂成功合成出新型稀土异戊橡胶，并于近日通过了中石油组织的专家验收。专家组认为，该成果属国内首创，开发的催化剂技术达国际领先水平。异戊橡胶因其分子结构及性能与天然橡胶最为接近，又称“合成天然橡胶”，是合成橡胶中能够替代天然橡胶综合性能最好的胶种。 可广泛应用于轮胎、胶带、胶管等橡胶加工领域。但我国在合成橡胶胶种中，异戊橡胶的生产尚属空白。稀土异戊橡胶的研发成功，不仅为解决我国天然橡胶的短缺开辟了新胶种，为加速异戊橡胶的产业化奠定了重要基础，而且可带动碳五馏分的综合利用，其经济和社会效益巨大。我国年耗胶量已达300多万吨，居世界首位。然而天然橡胶年产量仅为50多万吨。巨大的需求和缺口，使我国近年来进口的合成橡胶和天然橡胶均达年百万吨以上。为此，尽快研发出具有我国自主知识产权的异戊橡胶，并加速实现其规模产业化，提升合成橡胶在国际上的竞争力，使我国从耗胶大国向橡胶工业生产强国转变已成为国家的重大战略需求。中科院长春应化所是我国最早开展合成橡胶研发的单位之一，具有雄厚的科研积累和技术实力。 他们创新性地提出了均相稀土催化剂的配制方法，解决了多年来由于催化剂体系不均匀，计量不准，导致产品不稳定的重大问题；通过改变催化剂的配制方式，突破了传统均相稀土催化剂聚合产物分子量偏低的局限，开发出可合成高分子量聚异戊二烯的均相稀土催化剂体系，为开拓出“国字号”的高品质稀土异戊橡胶提供了高性能原料，奠定了重要基础。在此基础上，通过对聚合工艺的改进等，在较高温度下(40°C)成功地合成出具有与天然橡胶结晶拉伸特点相似，相对分子质量分布指数低于3.0、门尼黏度介于70-90的新型高品质稀土异戊橡胶。 贵州轮胎出口退税率调整使07年利润减少1600万：黔轮胎A最新披露，出口退税率调整将使公司2007年利润减少约1600万元。 根据财政部、国家税务总局6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，公司主营业务产品轮胎(属橡胶及其制品)的出口退税率将由13%下调至5%，自2007年7月1日起执行。据财务部测算，此次出口退税率调整将使公司2007年度利润减少约1600万元。 据公司2006年年报显示，公司2006年出口业务收入为68787.3万元，占到主营业务收入近20%。公司表示，将通过节约降耗，以及调整产品价格，协调内外销结构等措施积极应对，力求最大限度地降低此次出口退税率调整带来的不利影响。 07年美国翻胎企业百强出炉：美国著名轮胎杂志--《现代轮胎商》(MTD)近日公布了2007年度美国翻胎业100强企业名单。该排行榜以企业2006年的耗胶量、翻胎日产量和现有翻胎厂数量为依据，其中前两项为主要指标，最后一项为参考指标。由于翻新1条轮胎所消耗的胶料随轮胎类型的不同而出入很大，MTD为此特别设计了一种标准分计算方法，翻新1条轮胎的相应得分为：乘用轿车胎1分，轻卡胎1.7分，中型／重型卡车胎3.5分，工程胎46分。MTD按照上述方法，将各翻胎企业日产量折算成标准分进行比较，并根据分数排出名次。 在2007年度美国翻胎百强中，标准分在10000分以上的企业有两家，分别为排名第一的温富特商用轮胎总成公司和名列第二的轮胎中心。两家公司的标准分分别为28865分和10675分。 标准分在5000～10000分的翻胎企业共有6家，依次分别是：珀塞尔轮胎橡胶公司、BFS零售商业公司、南方轮胎超市公司、贝斯特温公司、西北翻胎公司和拉斯施瓦布轮胎中心。近几年，南方轮胎超市公司的上升速度较快，迅速从2006年度的第21位上升到2007年度的第5位。 标准分在1000～5000分的翻胎企业总计40家。其中，纽荷兰轮胎公司排在第33位，近些年上升较快的卡拉格汉轮胎公司排第39位，皇家轮胎公司排于第40位，联合轮胎公司排于第37位。 标准分处于500～1000分之间的翻胎企业总计42家。标准分低于500分的共10家。 在百家翻胎企业中，模型硫化和预硫化工艺并举的有18家，只采用预硫化工艺的68家。不过值得注意的是，在同时采用模型硫化和预硫化工艺进行翻胎的18家企业中，有6家标准分在5000分以上；只采用预硫化工艺的翻胎企业中，应用奔达可技术的超过1／3，奔达可和固特异翻胎公司的技术几乎垄断了美国翻胎市场。此外，也有企业采用米其林、奥利福及其他硫化方法。预硫化翻新载重胎的平均价格几乎上涨了9个百分点，而模型硫化的平均价格只上涨了3.3个百分点。在美国，几乎90%的中型／重型载重汽车翻胎使用预硫化技术。 MTD的数据显示，2006年，美国翻胎厂的数量由2005年的835家降到825家，而1982年美国共拥有3350家翻胎企业。2005年美国中型／重型载重胎翻新量达到1520万条，其中预硫化翻新胎1268万条，模型硫化翻新胎152万条，销售额共计17.6亿美元。2005年，美国工程胎翻新量上涨13个百分点；轻型载重汽车和航空胎翻新量也呈上升趋势，上升幅度分别是36%和100%。 中国轮胎“召回”事件尚无定论：本周一，美国媒体首先披露了由外国轮胎销售联盟有限公司(FTS)进口、中国杭州中策橡胶有限公司生产的一批轻卡汽车轮胎，可能存在安全问题，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)已要求FTS召回这批轮胎。由此引发了国外媒体对这起轮胎安全事件的高度关注。一周来，先是国外，继而是国内的媒体纷纷跟进，对此事进行了连篇累牍的报道。但据记者了解，截至发稿时，NHTSA官方网站只称该事件尚处于补充申诉材料阶段。 据美国媒体报道，2007年6月11日，FTS向NHTSA申报，该公司从中国杭州中策进口的一批汽车轮胎，可能存在安全问题。事由是，2006年8月，一辆载有4名乘客的货车在宾夕法尼亚州失控撞毁，其中2名乘客丧生。FTS称，事故原因是该车使用的杭州中策生产的轮胎胎面脱层。FTS已于今年5月底向新泽西州地方法院起诉杭州中策公司，指控该公司在没有告知经销商的情况下，取消了轮胎带束层边端胶条。FTS称，从2002年开始，他们已从杭州中策进口了45万条这类轮胎，而美国其他的分销商估计也出售了不少于50万条该类轮胎。据FTS提交的资料，可能出现问题的轮胎有4个牌子，分别是Westlake、Compass、Telluride和YKS，型号分别为LT235／75R-15、LT225／75R-16、LT235／85R-16、LT245／75R-16、LT265／75R-16和LT3X10.5-15。FTS还表示，自己没有足够的钱来支付轮胎召回的费用。 记者注意到，目前国外这些报道多是以FTS一方对此事的描述为基础展开的。而且，这起轮胎安全事件已经被提升到中国产品是否安全的高度。 那么，作为轮胎生产商的杭州中策对此如何表态呢？记者27日采访了该公司法律事务部主任许友名。 许友名告诉记者，截至目前，他们只是在网上看到了导致人员伤亡的事故报道，原告已经将汽车制造商、汽车经销商、轮胎经销商和轮胎制造商等8个被告告上法庭，但他们至今还没有收到美国方面的任何正式通知，也没有参与导致事故轮胎的鉴定。对于FTS指控的中策取消了轮胎带束层包边胶的问题，许友名的答复是：首先这是一个轮胎结构问题，并不是FTS所说的安全部件，任何轮胎结构均有科学合理的技术支撑。 对于这个问题，记者专门采访了北京橡胶工业研究设计院副院长吴桂忠。吴桂忠认为，对轮胎脱层造成的事故，必须经过认真、具体的分析，不见得是因为缺少了带束层包边胶就会导致事故，其原因必须经过严格的事故鉴定。 对于记者提出的如果面临轮胎召回，杭州中策将持什么态度的问题，许友名答复：“作为一个负责任的公司，我们会在法律约束的范围内行事。” 记者6月28日在NHTSA官方网站查到，美国时间6月26日，NHTSA致信FTS，称该事件尚处于补充申诉材料阶段，FTS必须澄清这些轮胎到底存在什么缺陷，不符合联邦的哪些安全标准。NHTSA强调，FTS必须让公众得到足够的知情权，一旦召回，也是FTS的责任。目前，美国橡胶生产商协会(RMA)尚未对此事做出任何表态。而据业内人士介绍，此前发生在美国的轮胎召回事件，在确认需要召回前，RMA都会对事件进行技术分析。 记者在采访中了解到，中国橡胶工业协会对此事的态度是：在生产厂、经销商、用户以及有关部门经过调查研究、事故分析和产品鉴定后，相信可以通过协商的方式圆满解决这个问题。中国橡胶工业协会历来十分重视产品质量，轮胎不仅仅具有速度性能和舒适性能，更是安全、环保、节能的产品，安全是第一位的。几年前，协会在为政府起草轮胎工业产业政策时，就主动提出中国应实行轮胎召回制，在制定中国橡胶工业发展战略研究时，也将轮胎召回明确写在了上面。去年，协会制定橡胶工业“十一五”发展规划时，明确提出行业必须加强自主创新，优化产品结构，转变增长方式，并明确将安全、环保放在了首位。尤其是去年在协会倡导下，十几家大轮胎企业(包括杭州中策)共同发出倡议，不销售割标轮胎和不“三包”轮胎，不合格产品不能出厂，均体现了对消费者安全高度负责的态度。 据了解，RMA称，中国已经成为美国最大的汽车轮胎供应国。这起轮胎“召回”事件，无疑对中美两国都有较大的影响，尤其是会对中国轮胎的声誉产生影响。为此，许友名对记者表示：“作为一家有着多年良好信誉、对产品质量有着严格要求的公司，将本着对消费者极为负责的态度，积极快速地与NHTSA进行沟通。同时对于本公司与FTS之间的商业纠纷，公司已经正式委托北京观韬律师事务所和美国霍金？豪森律师事务所全权处理。” 橡胶掉价 轮胎出口企业受益：尽管出口退税调低给轮胎橡胶行业带来了冲击，但是随着国际橡胶价格持续5年的牛市落下帷幕，轮胎出口企业的生产成本有望大幅下跌，生产效益有望增加。 从目前轮胎市场的价格来看，由于出口退税的调整，轮胎出口企业普遍使出了提价的招数。风神股份有关人士表示，轮胎的出口退税率降低至5%，将使得该公司出口成本增加约4%左右。 由于此前市场就一直传言轮胎橡胶制品出口退税率将下降，风神股份因此也一直在做提价准备。今年第一季度，风神股份已经把国内轮胎价格提升了5%，第二季度又把轮胎出口价格提高了5%。如果风神股份在第三季度再次把轮胎出口价格提高5%以上，就能够弥补此次出口退税率下调带来的不利影响。 与此同时，橡胶价格的降低也带动了轮胎企业的生产成本的下降。从上海期货交易所橡胶价格的走势来看，橡胶价格已经跌到年内最低水平，同比下跌30%左右，生产成本下降突出。 对于橡胶价格的后期走势，分析师普遍表示，连续多年橡胶价格的持续上涨，极大地刺激了胶农的生产积极性，随着供应的剧增，国际橡胶行业持续5年的牛市行情有望在今年结束。 天然橡胶生产国协会(简称ANRPC)最新统计显示，全球2007年天然橡胶产量料较去年增加3.7%至1007万吨，2008年产量将再度增长2.2%至1029万吨。 ANRPC的经济学家Toms Joseph表示：“产量增加，主要由于橡胶园面积扩大，且生产力增加，同时亦受来自中国和印度等国家不断增长的橡胶需求推动。” Joseph表示，到2020年，全球天然橡胶产量预计将达到1446万吨，印尼和越南的橡胶产量增长将创纪录水准。 Joseph同时表示，2007年全球天然橡胶消费量料增加4.4%至935万吨，2008年将增长5.3%至985万吨。到2020年，预计全球天然橡胶产量将增加至1380万吨。 由于供应充足，橡胶价格将在今后几年中延续下跌走势。从国内的统计资料来看，前5个月全国橡胶新增资源227万吨左右，比去年同期大约增长11%。主要橡胶资源构成中，天然橡胶累计新增资源量约为77万吨，同比增长8%；合成橡胶约为150万吨，增长13%。在橡胶进口方面，橡胶进口增长水平则明显回落。据海关统计，1至5月份累计，进口橡胶121万吨，比去年同期增长5.3%，预计上半年橡胶进口量140万吨左右，比去年同期大约增长2%，增长水平将回落近20个百分点。 海通证券分析人士认为，出口退税调低有助于轮胎行业的整合，由于大企业在出口价格方面拥有较强的话语权，因此通过价格调整应对政策变化的能力较强，但小企业由于在价格方面的弱势，其处境将更为艰难。从这一角度出发，出口退税下调对国内大的轮胎企业而言是有利的。 ANRPC预估07年全球天然橡胶供应过剩720000吨：据曼谷7月6日消息，天然橡胶生产国协会(ANRPC)周五表示，预期全球2007年天然橡胶供应过剩720,000吨，期间全球天然橡胶产量料为1007万吨，而消费量料为935万吨。 该消息预计在2007年剩余时间对橡胶价格不利。 据ANRPC最新数据显示，预期2008年天然橡胶供应过剩量将下降至440,000吨，因全球消费量不断增加。 同时国际橡胶研究组织(IRSG)的最新数据显示2007年天然橡胶供应料将过剩397,000吨。
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