市场研究：菜籽油品种概况与市场投资价值分析(3)

　　浙江菜籽种植主要集中在两个区域：一是浙北的杭(州)嘉(兴)湖(州)地区，二是浙南的衢州-金华地区，两地区菜籽产量约占浙江总产量的85%。近年来浙江菜籽种植面积和产量都大幅下降，特别是杭嘉湖地区由于工业快速发展，减少幅度更大。

　　我国长江流域油菜优先发展地区分布

　　(4)沿江地区由于气候、土壤的不同，菜籽每年的收割时间不尽相同。长江上游地区要早于中游地区约15天左右，中游地区比下游地区要早20天左右。长江下游地区正常年景在5月底6月初开始收割。一般情况下，长江上游地区油菜从收割到批量交易结束的时间是4月-6月，约90天时间。长江中游地区的油菜从收割到批量交易结束的时间是5月-6月，约60天时间。长江下游地区的油菜从收割到批量交易结束的时间是7月-8月初，约30天结束。

　　2、我国菜籽的加工分布

　　长江流域既是冬油菜的主产区，也是菜油的加工区和主要消费区域，长江上中下游沿岸各省加工量约占全国总产量的90%以上，其中长江中下游加工最为集中。

　　长江上游三省一市(四川、贵州、云南、重庆)的油脂加工企业主要生产菜油，因此该地区的菜籽基本被本地油厂消费。由于地理位置的局限和油菜产量的有限，该区域菜籽仅可满足自我压榨能力的60%，因此为提高开车率，压榨企业经常在长江中游收购菜籽原料。

　　长江中游五省(湖北、湖南、安徽、江西、河南)为我国菜籽生产最集中的区域，该区域的油脂加工企业主要生产菜油、豆油、花生油、棉籽油等，产量占全国年菜油产量的50%以上。据估计，该区域生产的菜籽约有40%被长江上游和下游加工企业采购，所剩60%菜籽在本地加工。据统计，国内第一大菜籽主产省湖北省生产的菜籽2/3在省内加工，1/3被省外加工企业收购。主产省安徽省生产的菜籽大部分销往江浙油厂。

　　长江下游区域(江苏、浙江、上海)油料产量相对较少，但油脂产量高。油脂加工企业以生产豆油和菜油为主，规模较大，实力较强，经济效益较好。该区域菜籽基本上被本地油厂收购，不足部分的油料从国内其他地区采购或从国外进口。尤其是该区域每年都会从长江中游和东北地区购进菜籽，加工后在该区域销售。

　　我国长江流域主要菜油加工企业所在区域

　　我国历年各省菜油产量预计 单位：万吨

　　数据来源：国家粮油信息中心

　　3、我国菜油消费流向

　　从菜油流向来看，多数菜油企业采取就近加工，就近销售。江浙地区每年从安徽、湖北和东北等地区调进菜籽，加工的菜油主要在本地销售；川渝地区每年需从湖北、安徽和江苏等地调进菜油在本地销售；贵州、云南等地由于菜油产不足需，每年也从外地调进菜籽和菜油。内蒙等地的春菜籽主要调往浙江地区加工成菜油后在本地销售。随着小包装调和油销售量的增长，作为调和油主要成分之一的菜油的销售范围有扩大趋势。目前新投产的大型压榨厂，不少是以小包装产品为主打产品，直接面向终端市场。

　　4、我国菜籽加工企业状况

　　我国菜籽市场放开较早。目前，国有、民营、外资油厂、个体油商自由收购和销售，完全竞争。一些基层粮管所受大型油厂的委托，也参与收购和短期储存。

　　总体来看，我国菜籽加工行业有几个特点：

　　一是菜籽供应时间短，收购、加工、销售时间比较集中。由于我国菜籽是季节性的生产，菜籽加工企业一般在6-9月份集中加工菜籽，多数小型工厂只生产2-3个月，只有大型菜籽加工企业可以保持全年生产。

　　二是国内菜籽加工业布局分散，加工厂规模小、数量多。与国内大豆加工能力大型化、集团化发展趋势不同，国内菜籽加工企业这几年发展不快，仍维持数量众多、规模小、设备陈旧、加工工艺落后的特点。据统计，我国工商注册的菜籽加工企业有2500家左右，这还不包括各菜籽主产区星罗棋布的小型菜籽作坊企业。这种布局和我国菜籽的种植生产状况密不可分。我国小型菜籽加工企业规模多在100吨/日以下，加工能力超过100吨/日的数量极其有限。小加工厂人员配置灵活，多视原料情况决定工厂的生产。菜籽加工大型化会受到国内菜籽供应的制约，尤其是在国际菜籽价格较高的情况下，供应的局限性较为明显。

　　三是菜油加工企业利润微薄，很多企业抗风险能力较低。一般菜籽收购加工半径在150公里左右，超过这个距离很难保障压榨利润。一些实力稍强的大型企业在菜籽主产区建厂收购和加工菜籽，直接深入主产省收购，因此菜籽资源的抢购比较普遍，竞争激烈，导致企业抗风险能力较低。在国内庞大的菜籽加工能力面前，随着国内菜籽供应的严重减少，给菜籽加工企业带来严重的原料供应困难，特别是长期单一依靠菜籽加工的中小型油厂经营显的更为困难。

　　(二)我国菜油的产量

　　1、我国菜籽的产量

　　2000年以来，我国菜籽种植面积保持在700万公顷左右，产量在1000万吨以上，2004年种植面积创最高记录780万公顷，产量达1304万吨。随后2005、2006年种植面积和产量快速下降，据国家粮油信息中心统计，2006年种植面积下降到664万公顷，产量为1100万吨，为2000年以来的最低水平。产量的下降主要是由于播种面积减少导致。

　　数据来源：2005、2006年数据来源于国家粮油信息中心，其他年份数据来源于中国统计年鉴

　　从统计数据可以看出，今年来受国内土地资源的限制及其他作物争地的影响，菜籽播种面积波动明显，增长空间有限。

　　2、我国菜油的产量

　　菜油作为我国主要的植物油品种, 2001年以前国内菜油产量在国内植物油中的份额居第一位，2001年其产量占到国内植物油总产量的37.9%。其后由于我国大豆进口量和压榨量大幅度增加，2002年豆油产量一跃超过菜油产量。