核心提示:本期,各类型基金均录得正收益,表现良好。主动股票型基金领涨,涨幅为0.72%,其次,混合型上涨0.63%、QDII基金上涨0.50%、债券型上涨0.43%、指数型上涨0.32%、保本型上涨0.28%、短期理财基金上涨0.08%,货币型上涨0.08%。
一、基础市场综述
2014.06.06至2014.06.12,A股市场上在成长股的带领下出现反弹。指数上看,上证综指上涨0.53%、深成指下跌0.05%、沪深300上涨0.13%、中小板指上涨1.04%、创业板指上涨0.61%;行业上看,28个申万一级行业涨多跌少,其中,国防军工(+1.65%)、电子(+1.42%)、机械设备(+1.25%)涨幅居前,家用电器(-0.66%)、采掘(-0.32%)、建筑装饰(-0.17%)居跌幅榜前列。期间,债券市场继续上行,中证全债指数收涨0.18%。海外市场方面,期间香港股市反弹、美股主要股指多数继续走高,恒生指数收涨0.64%、道琼斯工业指数微涨0.05%、纳斯达克[微博]上涨0.83%、标普500下跌0.53%。
二、各类基金排行
本期,各类型基金均录得正收益,表现良好。主动股票型基金领涨,涨幅为0.72%,其次,混合型上涨0.63%、QDII基金上涨0.50%、债券型上涨0.43%、指数型上涨0.32%、保本型上涨0.28%、短期理财基金上涨0.08%,货币型上涨0.08%。
具体基金方面,主动偏股型基金以收涨为主,其中,持有较多电子、计算机等行业的偏成长配置基金业绩总体居前,而持有较多家用电器、采掘、建筑装饰等行业的基金期间业绩较落后;指数型基金涨多跌少,其中以跟踪上证医药卫生等指数的医药行业主题指数的基金,业绩最佳,而跟踪上证能源指数等资源主题指基,基本以下跌收盘;债券型基金几乎全线上涨,其中,重仓可转债的债基业绩表现居前,而持有较多利率债的债基表现相对落后;QDII基金涨多跌少,其中,重配港股的个基业绩较好,而地产主题基金表现落后;货币基金、短期理财基金收益率仍保持在历史高位,其期间7日年化收益率均值分别为4.16%、4.34%。
表1:各类基金收益率TOP3 | |||||
基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) | 基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) |
股票型 | 长盛量化红利 |
2.88 | 混合型 | 浦银安盛消费升级 | 2.76 |
工银信息产业 |
2.78 | 汇丰晋信2026周期 |
2.55 | ||
富国天合稳健 | 2.71 | 浦银安盛新兴产业 | 2.47 | ||
指数型 | 华夏上证医药卫生ETF |
2.31 | QDII基金 | 招商标普金砖四国 | 3.11 |
富国中证军工指数分级 |
2.10 | 南方金砖四国 |
2.86 | ||
汇添富中证医药卫生ETF |
1.30 | 华宝兴业海外中国 |
2.68 | ||
债券型 | 华安可转债B |
2.66 | 保本型 | 华富保本 |
0.79 |
华安可转债A |
2.63 | 东方安心收益保本 |
0.69 | ||
新华安享惠金定期C | 2.19 | 国联安保本 |
0.68 | ||
短期
理财型 |
华安7日鑫短期理财B | 0.14 | 货币型 | 华润元大现金收益B | 0.13 |
中银理财30天B | 0.14 | 华润元大现金收益A | 0.12 | ||
广发理财30天B |
0.13 | 安信现金管理B | 0.12 | ||
数据来源:众禄基金研究中心 统计区间:2014年06月06日-2014年06月12日 |
三、投资策略
主动偏股型基金方面,近期政策面暖风频吹、经济出现些许回暖迹象,给在2000点附近来回拉锯的A股增添了一些短期的反弹动能,偏股型基金短期中可能会有上涨的机会,但考虑需求端仍偏弱、经济下行压力依然不小,因此,面对近期可能的市场短期反弹,建议基民目前仍以保持稳健策略为佳。此外,随着IPO重启,投资者可以关注一些专注打新策略的基金,以分享新股投资机会,如国泰民益。
指数型方面,由于市场缺乏系统性机会且目前市场风格不稳定,总体上暂仍不建议投资者持有太多被动管理型的指数基金。
债券方面,目前来看,短期有调整压力,但是流动性宽松,经济增速与物价指数位于较低位置,对债市中长期向好形成支持,保守的投资者可以关注债券配置风格比较灵活的品种,积极的投资者可以关注转债类以及对股指参与力度比较高的品种。
QDII基金方面,个基投资差异较大,选择时不妨忽略其投资范围,关注投资能力强的基金经理。
货币基金、短期理财基金预计仍将保持较高收益率水平,投资者可以积极关注。
表2:众禄基金推荐 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 基金代码 | 基金简称 | 类型 |
080005 |
长盛创新先锋 |
混合型 | 000369000369 |
广发全球医疗保健(人民币) | QDII基金 |
160220 |
国泰民益灵活配置 |
混合型 | 000059 | 国联安中证医药100 | 指数型 |
630003 |
华商收益增强 | 债券型 | 485111 | 工银瑞信[微博]双利 | 债券型 |
485118 |
工银瑞信7天理财 | 短期理财 | 202301 | 南方现金增利A | 货币型 |
资料来源:众禄基金研究中心 |
责任编辑:邓彦
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