证券时报记者 杨磊
进入2014年以来,杠杆基金的业绩表现严重分化,今年的前12个交易日中,业绩差距已经达到近36个百分点——最好的上涨12.21%,最差的亏损23.77%。一年初始即拉开如此大的业绩差距,非常罕见。
天相统计显示,由于地产和资源两大行业领跌市场,相关的杠杆指数基金表现最差,3只产品今年以来投资亏损幅度已经超过20%,其中房地产B亏损最多,达到了23.77%,其次是商品B,跌幅为23.76%,而资源B的单位净值今年以来也已经下跌了21.85%。
据悉,今年以来的12个交易日中,房地产指数的下跌幅度最为明显,而地产股的主力在深市,深市地产指数今年以来下跌了9.92%,相比之下沪市地产指数跌幅略低,但也有7.59%。资源股的表现也较差,中证A股资源指数今年以来的下跌幅度已经达到9.47%,资源行业中的大宗商品指数今年以来的下跌幅度也达到了7.57%。
由于商品B的净值逼近其0.25元的定点折算阀值,加上该基金的杠杆水平较高,因此尽管所跟踪的大宗商品指数跌幅不太大,但商品B的净值跌幅仍然达到23.76%。
在地产和资源股领跌的同时,深市创业板和其它一些创新成长股却逆市上涨,其中最有代表性的是创业板指数,跟踪该基金的杠杆指数基金为创业板B,该基金今年以来12个交易日上涨了12.21%,而不带有杠杆的偏股基金今年以来最好业绩还不到10%,明显低于带有杠杆投资的创业板B。
如果把今年前12个交易日杠杆基金的表现进行对比,创业板B的上涨幅度相较房地产B,领先了35.98个百分点,超过商品B的幅度也达到了35.97个百分点。
上海一位基金分析师表示,新年开年刚刚半个月左右,杠杆基金的业绩前后差距那么大,这在过去几年的杠杆基金历史上还没有出现过。
此外,银华锐进、沪深300高贝B两只杠杆指数基金今年以来的跌幅也接近20%,分别为19.68%和19.04%。