众禄基金研究中心

　　众禄基金研究中心仓位测算的结果显示，本期(2013-8-26~2013-8-30)样本内开放式偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金，剔除QDII和指数型基金)平均仓位自上一期的82.88%下降0.61个百分点至82.27%。股票型基金平均仓位为87.20%，较前期下降0.76个百分点；混合型基金平均仓位为73.40%，较前期下跌0.34个百分点。

　　上周上证指数收于2098点，位于周均线上方16点，涨幅1.99%。从未来经济与资金的组合来看，9月上证指数或趋于震荡。市场风险主要来自结构矛盾深化带来的阶段性风格转换，目前的行情判断不支持实施比较积极的投资策略，组合投资、均衡配置为宜。本期基金仓位逆市减仓，在创业板持续上涨以及中报业绩不佳的因素下，创业板出现回调，资金出逃，前期暴涨的手游、网络安全等概念大幅杀跌。

　　根据众禄基金研究中心动态仓位的监测结果，537只偏股型基金中，有120只仓位保持不变，有199只选择加仓，有218只选择减仓，选择加仓的基金数量略小于减仓的基金，加仓基金与减仓基金的比约为0.91:1。

　　从具体基金产品来看，加仓幅度居前的是：华夏盛世精选、交银先进制造、广发聚丰、嘉实主题新动力、华商价值共享灵活配置、浙商聚潮产业成长、兴全商业模式优选、嘉实稳健、诺安平衡、博时回报灵活配置。

　　减仓幅度居前的是：景顺长城优选股票、银华优质增长、大摩卓越成长、融通蓝筹成长、申万菱信[微博]消费增长、长盛电子信息产业、工银瑞信[微博]红利、泰达宏利稳定、天治创新先锋、诺德主题灵活配置。

　　从具体基金公司来看，本期加仓幅度居前的是：浙商、东方、天弘、嘉实、诺安。本期减仓幅度居前的是：长盛、摩根士丹利华鑫、工银瑞信、益民、国金通用。