证券时报记者 朱景锋
今年以来股市表现呈现结构性分化格局,以创业板和中小板为代表的小盘股持续走牛,而大盘蓝筹风格的沪深300指数则大幅滞涨。多只今年以来成立的偏股基金成功抓住了结构性机会,短时间内获得不菲收益,赚钱效应不断凸显。
据天相投顾对前4月成立的13只主动型偏股基金业绩统计显示,截至上周五,这13只新基金成立以来平均收益率达到9.05%,总体表现出较强的机会把握能力。其中有5只基金成立以来收益率超过10%,2月6日成立的广发新经济股票基金一马当先,截至上周五,单位净值达1.236元,成立3个多月便赚23.6%,而3月6日成立的上投智选30基金,截至上周五成立以来已获得21.5%的收益。
据悉,这两只基金均由去年表现突出的明星基金经理管理,广发新经济的基金经理为刘明月,他管理的广发聚瑞基金无论是2012年还是过去3年业绩都大幅领先市场;上投智选30的基金经理为去年股票基金第四名——上投新动力基金经理杜猛,上投新动力今年表现持续抢眼,目前处于领跑地位。
此外,2月7日成立的泰信现代服务业基金,成立以来收益率达17.1%,3月18日成立的华商价值共享和3月25日成立的浦银新兴产业成立以来收益率分别为11.3%和10.1%,去年股基冠军余广管理的景顺品质自3月19日成立以来,收益率也达到9%。这显示出绩优基金经理业绩的持续性。
不过,或许是由于建仓缓慢,或许是没能抓住小盘股的结构性机会,也有新基金表现欠佳。1月份成立的民生积极成长、3月份成立的财通可持续股票和农银高增长,以及4月份成立的中银消费主题基金自成立以来收益率均在3%以上,一些净值涨幅甚至只有0.2%。
值得注意的是,5月份成立的4只偏股基金呈现出较大的建仓速度分化,汇添富消费、国富焦点驱动和中欧价值智选建仓较为缓慢,单位净值稍稍超过面值。而5月15日成立的上投成长动力基金单位净值已经升至1.024元,该基金同样由杜猛管理,显示该基金采取了快速买入策略,并快速取得正回报。
基金分析人士指出,今年赚大钱的次新基金多数依靠创业板和中小板,这些板块经历大幅上涨之后调整压力与日俱增,大幅盈利的次新基金或面临赎回压力,部分投资人可能选择及时获利以规避调整风险。
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