■本报记者 任小雨

　　农业历来受到政府和市场各方的重视，基金二季报公布的基金持仓情况显示出这一明显特征。据《证券日报》与同花顺IFIND统计，截至昨日公布的基金二季度投资组合中，基金持仓农林牧渔占行业流通A股比例为1.09%，位居基金持仓占行业流通A股的第三名，基金二季度持有27只农林牧渔股，累计持股数为3.87亿股，持股市值为45.70亿元。

　　18只基金重仓股逆市上涨

　　统计显示，二季度基金重仓的农林牧渔股中，持股占流通A股比例超1%的个股有18只。其中，雏鹰农牧(21.43%)、正邦科技(14.45%)、晨光生物(13.50%)、圣农发展(8.33%)、隆平高科(8.05%)、福建金森(7.50%)和天山生物(6.21%)等7只农林牧渔股基金二季度持股占流通A股比例均超5%。

　　比较典型的是雏鹰农牧，该股二季度有15只基金入驻，累计持股数为4864.30万股，较一季度上升2354.99万股，增幅为93.85%，该股二季度股价上涨23.03%，7月股价也上涨16.60%。该股如此受到基金们的欢迎，是受今年中期业绩预增七成的影响，公司表示，1-6月预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%～70%，业绩变动原因是2011年1-6月，生猪销量增加，价格上涨，公司利润大幅增长；2012年1-6月，随着公司养殖规模扩大，生猪产品销量持续增加，但价格与同期比有所回落，公司利润增长有所减缓。

　　从持股数量来看，二季度基金重仓的农林牧渔股中，有9只个股基金持股数量超1000万股，这些个股分别为北大荒(5378.26万股)、雏鹰农牧(4864.30万股)、农产品(4820.14万股)、亚盛集团(4505.66万股)、正邦科技(3874.52万股)、隆平高科(3348.32万股)、圣农发展(3112.78万股)、大北农(1785.97万股)和好当家(1419.49万股)。

　　进入7月，A股市场不断下跌，上证指数本月下跌2.55%，在二季度基金重仓的农林牧渔股中，有18只个股本月逆市上涨，占比66.67%。其中，好当家(25.77%)、雏鹰农牧(16.60%)、通威股份(14.56%)、北大荒(12.75%)、大北农(12.37%)、大湖股份(11.44%)和隆平高科(10.71%)等7只基金重仓股本月涨幅均超10%。

　　优质成长品种值得关注

　　基金二季度对农林牧渔如此青睐，该行业历来都是受到宏观政策扶持的行业，那机构们对该行业后市判断如何呢？

　　申银万国(微博)认为，中国农业产业特征是体量大、基础差，正在吸引资本、人才等要素的流入，加速产业链/价值链重构与升级。在此进程中，变革创新的农业企业面临更多机遇，农业价值链重构必能孕育优质成长农业股，这些上市公司值得长期看好

　　此外，下半年农产品价格回升预期在增加，有关农业政策仍有出台，相关上市公司也值得阶段性看好。经营模式创新持续增长的大北农、海大集团、隆平高科、雏鹰农牧。考虑下半年价格回升预期的好当家、壹桥苗业、东方海洋、獐子岛。

　　长城证券表示，USDA全面下调全球农产品产量，全球大豆产量预测值减少387万吨至2.67亿吨，较去年增长13%，全球玉米产量预测值减少4470万吨至9.05亿，较去年增长3.7%。全球小麦预测值减少673万吨至6.65亿吨，较去年下滑4.2%，全球稻谷产量预测值减少143万吨至4.65亿吨，全球棉花产量预测值减少148万包至1.14亿包，较去年下滑7.5%；中国夏粮总产量为12995万吨，增长2.8%，超过历史最好水平；7月12日在安徽举行的国家临储移库大豆拍卖首现大幅成交。个股选择上本着二条主线：一是板块内半年报高增长个股，推荐大北农、海大集团及新希望；二是估值优势明显，行业景气度转好的水产养殖个股，推荐好当家及东方海洋。