证券时报记者 朱景锋
2012年上半年基金业绩今日新鲜出炉。据天相投顾和银河证券对基金业绩的统计显示,上半年各类基金普遍取得正收益,债券型基金成为大赢家,整体收益率近6%。在最受关注的股票型基金排名争夺中,去年底才成立的景顺长城核心竞争力以22.64%的收益率夺得冠军宝座,成为上半年的一匹黑马。
次新基金景顺核心夺冠
震荡市考验选股能力
上半年股市表现跌宕起伏,主要股指走出M形,沪深300指数累计涨幅为4.94%,但上证指数仅上涨1.18%。一季度一度大幅落后市场的股票方向基金在二季度发力,显著跑赢大盘,使得上半年偏股基金总体取得与沪深300指数相近的收益率,表现可圈可点。
据天相投顾统计显示,291只主动型股票基金上半年平均收益率达到4.84%,仅落后沪深300指数0.1个百分点。其中去年12月20日成立的景顺长城核心竞争力基金以22.64%的收益率夺得冠军,成为上半年最大黑马。来自广发基金(微博)的广发聚瑞和广发核心精选基金分别以19.66%和18.14%的收益率夺得亚军和季军。中欧小盘、中欧动力、上投新动力、民生景气、万家精选、国富小盘、华宝产业等基金分别位居第四到第十名,收益率全部超过了13%。
统计显示,上半年收益率超过5%的股票基金共达到134只,占比为46%。特别是有33只基金收益率超过10%,在震荡市中取得了较为可观的正收益。
混合型基金方面,天相投顾统计显示,164只混合型基金上半年平均取得4.13%的收益率,富国天瑞以17.5%的收益率夺得冠军,中银收益以15.66%的收益率夺得亚军,交银主题和泰达效率以12.98%的收益率并列第三名。中银蓝筹混合、银华和谐主题和国联安小盘等三只基金收益率也都超过10%。
虽然偏股基金总体上取得正收益,但也有不少基金明显踏错市场节奏,净值不涨反跌。据天相投顾统计显示,上半年分别有36只股票型和15只混合型基金净值发生亏损,股票型基金中亏损最大的两只基金单位净值分别下跌5.34%和5.2%,混合型基金中跌幅最大的基金亏损达5.72%。
对于上半年市场行情特点和偏股基金表现,海通证券发布研究报告认为,总体而言,把握住了房地产、医药、食品饮料等领涨板块的基金均获得了不错收益,在上半年的结构化行情中,选股能力占据主导地位,表现突出的主动股混基金均显示出良好的选股能力。
债基平均收益近6%
QDII基金遭遇过山车
与股市的跌宕起伏不同,上半年债券市场出现了一波以信用债引领的上涨行情,整体涨幅可观,这使得债券基金成为上半年的最大赢家。而一度表现抢眼的QDII基金遭遇过山车行情,总体表现不佳。
据中国银河证券统计显示,167只普通开放式债券基金上半年平均收益率达到5.97%,显著跑赢同期主动股票型基金4.84%的涨幅,是上半年平均收益率最高的基金品种。货币市场基金也取得2.24%的收益率,年化收益率超过一年期定存收益。
具体到单只基金方面,77只一级债基平均收益率达到6.26%,南方多利A类份额和C类份额分别取得10.36%和10.21%的收益率位居前两名,工银添利债券、长城积极添利债券、泰信周期回报债券和信达澳银稳定价值债券等基金收益率均超过9%,占据了排行榜的前列。91只二级债基平均取得5.73%的收益率,天治稳健双盈以12.95%的收益率夺得冠军,南方广利回报债券和工银瑞信(微博)添颐债券收益率也都超过10%。相比一级债基而言,二级债基单只基金之间的业绩分化较大,上半年收益最低的二级债基仅上涨了1.03%,收益最低的一级债基则取得了3.19%的涨幅。
上半年欧债危机的继续发酵和美国经济的复苏缓慢令QDII基金成为表现最惨淡的产品类别,整体上净值先扬后抑,收益有限。据天相投顾统计显示,截至6月28日,51只QDII基金今年以来单位净值平均下跌1.60%,而且呈现两极分化之势,表现最好的国泰100基金收益率达到10.38%,但受到上半年大宗商品和能源价格大幅下跌拖累,投资商品类的QDII基金表现惨淡,有4只商品主题投资QDII跌幅超过10%,跌幅最大的一只亏损达14.3%。虽然上周五(即6月29日)海外股市大幅反弹,主要指数涨幅超2%,但无法改变上半年QDII基金收益垫底的现实。
上半年股票型基金前十名
排名 | 基金简称 | 收益率(%) | 基金经理 |
1 | 景顺核心 | 22.64 | 余广 陈嘉平 |
2 | 广发聚瑞 | 19.66 | 刘明月 |
3 | 广发核心 | 18.14 | 朱纪刚 |
4 | 中欧小盘 | 16.81 | 王海 |
5 | 中欧动力 | 16.44 | 苟开红 |
6 | 上投新动力 | 15.8 | 杜猛 |
7 | 民生景气 | 15.28 | 乐瑞祺 蔡锋亮 吴剑飞 |
8 | 万家精选 | 14.7 | 马云飞 吴印 |
9 | 国富小盘 | 13.79 | 赵晓东 |
10 | 华宝产业 | 13.23 | 郭鹏飞 |
上半年混合型基金前十名
排名 | 基金简称 | 收益率(%) | 基金经理 |
1 | 富国天瑞 | 17.5 | 宋小龙 |
2 | 中银收益 | 15.66 | 陈军 甘霖 |
3 | 交银主题 | 12.98 | 史伟 李永兴 |
4 | 泰达效率 | 12.98 | 陈少平 胡涛 |
5 | 中银蓝筹混合 | 11.22 | 孙庆瑞 甘霖 |
6 | 银华和谐主题 | 11.05 | 陆文俊 |
7 | 国联安小盘 | 10.06 | 邹新进 |
8 | 交银稳健 | 9.98 | 张科兵 |
9 | 嘉实策略 | 9.57 | 邵健 张弢 |
10 | 嘉实增长 | 9.56 | 邵健 |
数据来源:天相投顾朱景锋/制表 张洁/制图
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