新浪财经讯 由中国证券投资基金年鉴主办“2010年基金营销拓展研讨会”9月17日在北京举行。新浪财经独家全程直播此次会议。以下为中国基金年鉴主编杜书明博士演讲实录。

　　杜博士：

　　谢谢！今天非常高兴，首先要感谢我们两个行业协会，银行业协会和证券业协会，他们的到来对我们这样一个会议应该说有重要的指导意义。另外大家给了我一些掌声，在基金业来说应该是参与的比较早，现在慢慢的淡出这个行业，我说在基金营销上是最不成熟的，把自己营销出去了。

　　今天借这个机会，因为我个人是对学术这一块的研究，这几年也是做了一些工作，最早是做了一个基金评价的博士论文，后面黄平他们这样的社会机构也有志于对行业做一些事情，这几年也是帮助他们一起做了基金年鉴这样一个工作。基金年鉴走过来也有很多个年头了，可以给大家提供一些数据，行业发展的轨迹，我觉得还是很有意义的事情。

　　今天，我们又做了一件，我感觉也算一个尝试，就是我们又做了这样一本书，叫《商业银行客户经理基金销售实用手册》，它实用性非常强，这是第一个感受。第二，这本书的另外一个特点，其实把客户经理看成了一个职业化的东西，从这本书真是有志于这个行业发展的话，这本书就是一个必读之物。我记得巴非特说过投资简单，但并不容易，我想用他的话套用到我们的销售上也是，销售简单，但并不容易。我想在座的可能体会比我更深，要真正搞好这个工作真的不容易。

　　我很早就讲过一句话，中国基金业有一个环节，在整个产业里面有一个环节是要补上的，就是我们的投资顾问业。现在我们知道银行，因为整个金融体系是以银行为基础，或者为主导的行业体系。但是随着市场化的发展，其实扁平化、更市场化的投资顾问这样的一种模式，我觉得可能在未来还是有它生长的土壤。

　　我现在在工作之余，也在做(GMP)，投资理财规划师的工作，在这方面银行又走在了我们前列，因为他们不惜代价培养了成千上万名的理财师。包括我们在证券行业从事工作的人，其实那条体系相比的话，其实我们懂的还是很少，需要的是综合式的理财。现在第三方顾问式的行业在中国到底能不能起步，能走多远？我们可能还有一些疑问，或者是挑战。因为现在我们的客户经理基本是附属于，因为他们没有一个独立的身份，这也是我们市场发展的一个初级阶段的表现。等到这个行业真正成熟了，这些理财师成熟以后，他们真正可以以基金销售为职业生存的价值，我觉得可能这种书的价值会更大。所以，我觉得商业银行客户经理这样一个定语，不是特别贴切，还可以再扩大一下，就是基金销售顾问实用手册，所以我觉得它的内涵很丰富。第三，我觉得它的语言特别可读，过去老外写的一些东西，可读性、逻辑性可能更大，但是我看了这本书在这方面做的非常好，不是特别枯燥，让你可读下去。最后，这本书的内容非常丰富，后面有案例、有产品的介绍，所以我觉得这本书本身来说体系相对来说很完整的。

　　借此机会我也有一个想法，因为在座的都是基金销售的，无论是从事领导工作也好，还是从事实际的销售工作，你们在实际工作中可能更有发言权，我也希望有更多的人来投身到到这样一个，把自己的经验、做法拿出来分享，我就借此机会讲这些。谢谢大家！