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开放式基金评价
评价截止日期:2009年1月31日
评价阶段:
短期:2008年2月1日~2009年1月31日;
中期:2007年2月1日~2009年1月31日;
长期:2006年2月1日~2009年1月31日。
评价样本:共有112只股票型开放式基金、102只混合型开放式基金(其中33只混合-积极配置型基金、56只混合-灵活配置型基金、13只混合 - 保守配置型基金)参与本期评价。
股票型开放式基金评价结果:
绝对收益能力方面,华夏精选、博时主题、上投阿尔法、华夏成长、嘉实增长、合丰成长、富国天益、景顺鼎益、工银价值、兴业全球、嘉实服务等11只基金获得五星级评价;
风险调整收益能力方面,华夏精选、博时主题、金鹰中小盘、华夏成长、兴业全球、合丰成长、中邮优选、宝康消费品、嘉实增长、上投阿尔法、光大新增长等11只基金获得五星级评价;
保本收益能力方面,嘉实增长、合丰成长、招商股票、合丰稳定、富国天益、工银价值、华夏精选、宝康消费品、合丰周期、交银精选、博时主题等11只基金获得五星级评价;
其中,华夏精选、博时主题、嘉实增长、合丰成长、工银价值、华夏成长、上投阿尔法、富国天益、宝康消费品、招商股票、兴业全球等11只基金综合三方面比较突出,综合收益能力获得五星级评价。
图表 1 :综合收益能力获得五星及四星级股票型开放式基金 | ||||
基金名称 | 绝对收益能力 | 风险调整后收益能力 | 保本收益能力 | 综合收益能力 |
华夏精选 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
博时主题 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
嘉实增长 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
合丰成长 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
工银价值 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
华夏成长 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
上投阿尔法 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
富国天益 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
宝康消费品 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
招商股票 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
兴业全球 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
中信红利 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
合丰周期 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
国富弹性 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
嘉实服务 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
方达成长 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
国泰金鹰 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
景顺鼎益 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华夏复兴 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华安宏利 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
交银成长 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
金鹰中小盘 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
华宝动力 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
方达精选 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
荷银精选 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
合丰稳定 | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ |
国泰精选 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华夏优增 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
交银精选 | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ |
中银增长 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
长城久富 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
大成价值 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
博时精选 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
来源:国金证券研究所
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