该基金经理表示，眼下从投资机会上分析，最可能把握住的就是政策导向主题。从公布的国务院常务会议提出的“扩大内需十措施”和4万亿元的投入，必然会制造一些主题投资的热点，但其投资关注点则在于，哪些行业能够得到更多增量？

　　这位基金经理认为，大体上看，交通、电网等基建项目可能较为明确。中央牵头的交运建设将偏重于中西部和煤炭产区，弥补了不发达地区的资金缺口。东部沿海由于地方政府的资金较充裕，基建项目上报也很活跃。其他诸如医疗、教育、生态、高技术产业上的支出是最重要但并非最紧急的。它们的行业影响极广，但这个过程会相对缓慢。

　　不过，这些信息已经开始在相关公司的股价中有所反映，尚未完成募集的小基金能否获得入场的良机？

　　从本周的资金流入情况来看，受益的正是建材、机械、工程建设等主题投资板块。统计数据显示，在11月11日，资金成交前5名依次是：银行、钢铁、地产、券商、机械。而资金净流入较大的板块是：机械板块流入7.3亿元、建材流入6.0亿、地产流入3.8亿元。其中的建材、工程机械两个板块两日资金净流入总计约30亿元。

　　对此，上述基金经理认为，4季度市场的系统性风险注定会让行情出现反复，届时仍将存在一些操作的机会。

　　与此同时，该基金经理认为，房地产行业将在关注阶段。他预计进入降息周期和政策引导下的保障性住房建设，对于能够参与到政府保障性住房项目开发商而言，无疑都是个好消息。但对整个房地产业而言，大量保障住房的上市将极大冲击房价，有可能使房地产企业的存货问题更为突出。

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