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混合型基金名不副实http://www.sina.com.cn 2007年07月02日 03:02 扬子晚报
[扬子晚报网消息] 据业内人士透露，目前管理层正酝酿降低混合型基金股票配置比例，混合型基金股票资产最高配置比例将不超过60％，以让混合型基金“返璞归真”。 混合型基金正逐步变成股票型基金。混合型基金在成立时，其契约中一般规定该基金对股票资产配置比例在30%-95%，部分基金在其招股说明书中对股票等资产配置处理得更加模糊，“本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%”。模糊处理的好处在于“进可攻，退可守”，一位基金人士表示。 目前的情况是，混合型基金都是按照契约中最高比例配置股票。去年下半年成立了14只混合型基金，招股说明书对股票的配置比例为0-95%、30-90%、35-95％……但是根据2006年基金年报，虽然混合型基金没有违背契约，但股票占其基金资产总值比例都在60%以上。 同时，许多基金持有人也明显感受到，在市场上涨时，混合型基金不比股票型基金涨得慢，跌的时候，有的混合型基金比股票型基金跌得更多。仍以去年下半年成立的14只混合型基金为例，从2007年6月20日至6月28日，上证指数下跌6.39%，同期部分号称混合型基金的净值下跌幅度比股票型基金净值下跌得更多，大多混合型基金投资风格飘浮不定。陈致远
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