11月24日财经早餐：美元续跌 市场焦点重回脱欧谈判

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　　周四（11月23日）市场比较平静，无重要经济数据公布。鸽派的美联储会议纪要显示，许多委员担心通胀在比预期更长的时间内保持在2%的目标之下。加上受美国10年期国债收益率走低影响，增加了美元近几日的下行压力。美元兑日元在跌破111.65附近关键支撑后迅速跌至111.10附近，随后在111.10上方小幅震荡。

　　欧市盘初公布的欧元区11月制造业PMI好于预期及前值，支撑了欧元区经济将在年底保持强劲增长的观点。欧洲央行今天公布会议纪要时表示，短期经济风险上行，欧洲央行官员担心确定量化宽松结束日期，可能导致紧缩效应。不少官员就去除前瞻指引与通胀上升的关系产生了分歧，讨论了更短或更长的QE期限，但延长9个月是一致共识，欧洲央行官员担心市场可能期待将QE延长的更久。

　　英镑兑美元从六周高点小幅回软，交易员基本上未理会英国经济增长预估被大幅下调。英国首相特雷莎·梅周五将出访布鲁塞尔，市场将焦点重新放在脱欧谈判上面，欧盟的谈判方希望她能增加英国脱欧的“分手费”来确保在12月达成协议。

　　周五前瞻：

　　周四回顾：

　　① 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要：不少官员就去除前瞻指引与通胀上升的关系产生了分歧；

　　② 荷兰国际集团：欧洲央行倾向较长期且缓慢的削减购债规模；

　　③ 瑞士央行行长乔丹：瑞郎仍被高估；

　　④ 德国制造业PMI升至62.5，创2011年2月以来最高；

　　⑤ 欧元区11月份综合采购经理指数从10月份的56升至57.5，创79个月来最高水平；企业增员速度创17年来最快。

　　【全球主要市场行情一览】

　　股市

　　美国感恩节，纽约证券交易所休市一日；日本勤劳感谢日，东京证券交易所休市一日。

　　商品

　　金价周四持稳，前日大涨近1%后今日几乎持平，因美元受美国明年加息预期减弱拖累续跌，对非美国投资者来说黄金将变得更便宜。目前黄金仍需要刺激，预计年底会达到1325美元/盎司的目标。通胀前景仍低、长期收益率仍低迷、及地缘政治风险，这些足以促使投资者因避险情绪增加而买入黄金，尽管全球的增长前景仍强劲。

　　现货金收跌0.1%，报1290.80美元/盎司。美国12月期金下跌0.1%，报1290.70美元/盎司。其它贵金属，银价下跌0.5%，报17.07美元/盎司，铂金下跌0.6%，报933美元/盎司，钯金升0.7%，报1010美元/盎司。

　　美国原油11月23日在清淡交投中触及两年高位，因一条从加拿大到美国的主要输油管道关闭，燃料油库存下降直指市场不断收紧，尽管美国产油商的产量不断上升。美国原油上涨0.54美元，报58.56美元/桶，接近日内稍早触及的两年峰值58.58美元。布伦特原油收报63.55美元/桶，较上日结算价高出0.23美元。

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　　外汇

　　美国明年加息预期减弱拖累，美元走弱，至93.10附近小幅盘整。欧元周四连续第三日上涨，在一批欧洲企业调查数据直指该地区经济增长前景强劲后，欧元兑美元触及1.1850。

　　【国际财经要闻】

　　【欧洲央行公布10月货币政策会议纪要】欧洲央行表示短期经济风险上行，欧洲央行官员担心确定量化宽松结束日期，可能导致紧缩效应。经济数据为通胀率路径预期增添了信心，不少官员就去除前瞻指引与通胀上升的关系产生了分歧，讨论了更短或更长的QE期限，但延长9个月是一致共识，欧洲央行官员担心市场可能期待将QE延长的更久。

　　【英国第三季度GDP环比增长0.4%，符合初值】穆迪称三季度数据证实脱欧对英国的影响“相对温和”。另外，惠誉表示，英国财政前景面临挑战加大，预计英国经济明年增长1.3%。英国财政大臣哈蒙德表示，脱欧形势明朗后信心便会回归。据RTE援引爱尔兰政府内部文件报道，欧盟各国认为英国政府的脱欧政策立场“混乱”。

　　【瑞士央行行长乔丹：瑞郎仍被高估】瑞士央行行长乔丹表示货币政策仍针对削弱瑞郎，尽管最近瑞郎有所贬值，瑞士央行利用负利率来维持价格稳定。瑞士经常账盈余并不是用来衡量货币政策的好方法，干预汇市抑制瑞郎上涨并非“以邻为壑”，不是要占贸易伙伴的便宜。目前数字货币的投资属性大于货币属性，正紧密监控数字货币动向。

　　【德国制造业PMI升至62.5，创2011年2月以来最高】因工厂产出速度创近七年最快，德国的私营部门在11月转向更高的水平。IHS Markit经济学家菲尔·史密斯指出，德国经济形势一片大好，制造业增速创过去二十年最好。对机械设备需求激增，商业活动拥有大量新订单，其中包括制造业出口销售的大幅增长，这驱动着强有力且持续的就业增长。这些方面对于欧洲央行政策制定者来说，显示了一个明显的迹象，那就是核心价格压力正在形成。

　　欧元区11月份综合采购经理指数从10月份的56升至57.5，创79个月来最高水平；企业增员速度创17年来最快。

　　【国内财经要闻】

　　国内宏观

　　【邮储银行：加强党的建设 凝心聚力谋发展】邮储银行作为国有银行，终坚持把党的领导和党的建设内嵌到全行战略发展、改革转型、经营管理、风险管理的全过程，坚持以正确的政治方向指引企业发展航向，确保党和国家方针政策、重大部署在邮储银行切实贯彻执行。通过找准全面从严治党与国企发展的结合点，推动党建和业务“两手抓、两促进”，坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”的大型零售银行战略定位不动摇，在促进经济社会发展、保障和改善民生中，展现了国有银行的责任担当。

　　国内股市

　　【沪指跌2.29%失守3400点 板块皆墨白酒领跌】周四早盘两市惯性低开，沪指全天震荡下行，跌破60日线，跌逾2%；创业板低开低走，午后大幅再度回落，跌破120日线，跌3%；上证50指数跌破5日线，跌近2.5%，沪深300指数跌近3%。两市成交量均较前一日缩量。板块方面，所有板块都下跌，白酒、超级品牌、蓝宝石、机场航运、语音技术、宽带中国等跌幅居前。  

　　国内楼市

　　【三部门定调明年楼市政策 调控力度不放松】近日，住建部、国土部、人民银行在武汉召开部分省市房地产工作座谈会，指出房地产调控需保持政策的连续性稳定性，坚持调控目标不动摇、力度不放松，不能有任何“喘口气、歇歇脚”的念头。会议提出，把稳定房地产市场、化解泡沫风险作为重中之重，引导好市场预期，防止出现大起大落。　对此，业内人士表示具有重要的指导性意义，可以视为明年房地产市场调控的定调。

　　国内产业

　　【中国航天商业化进程提速】我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，成功发射吉林一号视频04星、05星、06星。 根据规划，到2020年，长征系列主流运载火箭面向全球提供多样化的商业发射服务。2020年，可为用户提供“太空顺风车”等商业发射服务。2025年前后，亚轨道太空旅游将成为现实，商业航天建成集地面体验、商业发射、太空旅游、轨道服务为一体的系统体系。中国航天商业化进程正在提速，加快开拓国际市场。