11月2日财经早餐：FED新主席终将揭晓 英银会议来袭

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　　周三（11月1日），美联储如预期维持利率不变，政策声明中的措辞也相对中性。虽然谈到了经济向好和劳动力市场收紧，但也表示了对低通胀的密切关注。市场反应也颇为平静，接下来，美联储主席人选将是毫无疑问的焦点话题。

　　特朗普周三表示，将在当地时间周四（11月2日）下午公布美联储主席人选。而据华尔街日报最新报道，特朗普已经选择鲍威尔出任下一届美联储主席。该消息公布后，美元短线回落，但很快回升至高位。鉴于鲍威尔当选可能极大，市场正在审视单纯给鲍威尔扣上一个鸽派的帽子的逻辑是否正确。一方面，鲍威尔的政策立场可能只是不如泰勒那样鹰派，而是更多偏向中性。就这一点而言，美联储的货币政策将更加灵活，也符合目前渐进式的加息政策。

　　此外，特朗普不仅选定了美联储主席，还提名了副主席以及多位理事的人选。不难看出，特朗普此举的用意是希望美联储政策能配合和他的经济议程。鉴于特朗普放松金融监管的倾向，以及日后将主推的基建刺激经济的政策。他很难接受美联储快速收紧货币政策，从而影响到他的计划。同时，税改将增加政府财政赤字，也需要经济快速增长来弥补。

　　因此，即使是被认为是鹰派的泰勒当选，恐怕特朗普也早就和他达成默契，在未来的货币政策上向总统的经济议程倾斜。而鲍威尔当选，不但兼顾了美联储政策的持续性，也不至于在未来失去灵活性，可谓一举两得。

　　当然，在美联储新主席揭晓前，英国央行利率决议也是重中之重。虽然英国央行十年来首次加息几无悬念，但投资者依然不可掉以轻心。市场对此次英国央行官员的投票结果将十分敏感。因脱欧及经济不确定性，市场认为英国央行此次加息只是对之前降息的一次性回补，但持续收紧可能性不大。因此，当下英镑的走势将更多取决于英国央行能否透露出更强的信心，以提振对持续收紧货币政策的预期，而投票结果则是最直观的展示。

　　周四前瞻：

　　20：00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。

　　20：30 美联储理事鲍威尔（Jerome Powell）参加替代参考利率委员会圆桌会议。

　　20：30 英国央行行长卡尼（Mark Carney）召开新闻发布会。

　　周三回顾：

　　①美联储政策声明：美联储维持利率在1%-1.25%区间不变；

　　②美国总统特朗普：将在当地时间周四下午公布美联储主席人选；

　　③美国10月ADP就业人数增加23.5万，增幅为3月份以来最大；

　　④EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少243.5万桶至4.549亿桶；

　　⑤美国10月ISM制造业PMI为58.7，不及预期值；

　　⑥日本央行行长候选人伊藤隆敏：寻求不成熟退出超宽松政策计划是错误的；

　　⑦美国众议院筹款委员会主席Brady：众议院共和党税改草案将于当地时间周四公布；

　　⑧阿联酋油长：希望在11月30日举行的OPEC会议能就延长减产协议作出决定；

　　⑨中国财新10月PMI持平于上月的51，制造业稳步扩张但成本压力仍大；

　　【全球主要市场行情一览】

　　股市

　　道琼工业指数收高57.77点，涨0.25%，至23，435.01点。标准普尔500指数收高4.10点，涨0.16%，至2，579.36点。纳斯达克指数收低11.14点，跌0.17%，至6，716.53点。美国道琼工业指数和标准普尔500指数周三微幅收高，此前美联储宣布维持利率不变，且对美国经济表现的评估令人鼓舞。能源股是表现最好的标普500指数板块，涨1.1%，公用事业股表现最差。今年领涨市场的科技股收高0.1%，为连续第五日上涨。

　　商品

　　周三黄金上涨，因在美联储宣布暂时维持联邦基准利率目标区间不变后，交易商调整仓位。金价在美联储宣布维持利率不变后保持涨势。但市场预计，美联储仍在12月再次加息的正轨上。黄金对美国利率上升非常敏感，因加息会提高持有无收益率资产黄金的机会成本，同时加息会提振美元。此外，市场普遍认为美联储理事鲍威尔将是大热人选。较之他的主要对手，鲍威尔被认为不是那么鹰派，因此较有利黄金。

　　原油方面，油价周三收跌，盘中走势反复，一度触及逾两年最高，但在EIA公布的库存降幅小于API公布的降幅后，油价回落。虽然收盘下跌，但布伦特原油和美国原油仍接近2015年7月以来的最高水平，因全球供给下降推高油价。此外，OPEC消息人士称，该组织成员国可能将减产协议延续至2018年末。成员国定于11月30日在维也纳召开下次会议。

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　　外汇

　　周三美元走强，因经济数据强劲，使投资者在美国重大税改草案和美联储主席提名出炉前看涨美元。美联储周三结束为期两天的政策会议后宣布，维持利率不变，并强调美国经济成长稳健。分析师称，美联储的声明暗示，12月加息的几率很高。此外，据华尔街日报最新报道，美国总统特朗普已经选择鲍威尔出任下一届美联储主席。消息公布后，美元指数短线回落后回升至高位附近。

　　【国际财经要闻】

　　【美联储政策声明：美联储维持利率在1%-1.25%区间不变】美联储政策声明：美联储维持利率在1%-1.25%区间不变，投票为一致同意。经济活动稳步增长，尽管遭遇风暴袭击。食品和能源之外的通胀依然疲软，重申基于市场的通胀补偿指标依然较低。劳动力市场继续走强，失业率下降。预计经济将以适于渐进加息的方式演进。

　　【美国总统特朗普：将在当地时间周四下午公布美联储主席人选】美国总统特朗普：将在当地时间周四下午公布美联储主席人选。大家将对他选择的美联储主席印象深刻。美联储主席耶伦表现出色。部分民主党人会支持共和党的税改案。

　　【美国10月ADP就业人数增加23.5万，增幅为3月份以来最大】ADP就业数据公司副总裁Ahu Yildirmaz：虽然由于天气原因，服务业部门上个月受到严重打击，但看到专业服务，特别是高薪专业技术职务的大幅增长。此外，小企业从飓风哈维和艾尔玛的影响中回升，招聘非常强劲。

　　【EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少243.5万桶至4.549亿桶】除却战略储备的商业原油库存减少243.5万桶至4.549亿桶，减少0.5%。上周美国国内原油产量增加4.6万桶至955.3万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口757.1万桶/日，较前一周减少55.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1951.3万桶/日，较去年同期减少3.4%。美国上周原油出口增加20.9万桶/日至213.3万桶/日。

　　【美国10月ISM制造业PMI为58.7，不及预期值】路透指出，虽然10月制造业扩张较上月13年高位有所放缓，但仍高于前八个月均值，表明制造业整体仍然维持稳定向好趋势。消费开支与商业投资为下半年制造业增长提供了支撑。美元整体疲软也为制造业扩大出口提供了便利。此外，9月由于美国公共建设支出激增，抵消了私人项目投资连续第三个月下降，建筑支出意外出现增长。

　　【日本央行行长候选人伊藤隆敏：寻求不成熟退出超宽松政策计划是错误的】日本央行行长候选人伊藤隆敏：寻求不成熟退出超宽松政策计划是错误的。降低通胀目标将引发日元大幅升值并损害经济。应该坚持把2%作为中长期通胀目标，人们终会相信通胀将提速。如果非常缓慢地实现货币政策正常化，日本央行将不会在资产负债表上遭受巨大损失。日本央行预计2019财年能实现2%通胀目标，因此可能会在2019年进一步常态化政策，但需数年时间实现政策全面常态化。

　　【阿联酋油长：希望在11月30日举行的OPEC会议能就延长减产协议作出决定】阿联酋油长：产油国中存在着要求延长减产的呼声，但具体延长多久还需要确定。目前讨论退出减产协议仍为时尚早。希望在11月30日举行的OPEC会议能就延长减产协议作出决定。

　　【国内财经要闻】

　　国内宏观

　　【中国财新10月PMI持平于上月的51，制造业稳步扩张但成本压力仍大】 财新中国10月制造业PMI持平于上月，连续五个月扩张。分项显示制造业订单有所改善，但生产步伐放缓，价格指数仍处于高位，预示在低库存之下中下游行业未来或面临更大的成本压力。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，10月份中国制造业稳步扩张，但政府旨在降低污染的严格限产措施，加上相对较低的库存水平，增加了中下游行业企业的成本压力，这可能对未来几个月的生产产生负面影响。

　　国内股市

　　【沪综指小幅收升，市场分歧加大3400点关口现反复争夺】中国股市沪综指周三小幅小升。分析师指出，今日大盘在3400点整数关口附近出现反复争夺，此前领涨板块出现冲高回落迹象，导致市场震荡加大。目前市场流动性有偏紧迹象，场内对资金紧张的担忧加剧，令大盘上冲存在后顾之忧。联讯证券分析师陈勇表示，今天市场还是震荡，在这个位置市场没有形成一个合力。

　　国内楼市

　　【经济参考报：房企资金再收紧，四季度或面临全面围剿】经济参考报：银监会陆续出台多项规定，严格监管银行和信托公司向房地产企业的融资行为，为防控风险，信托公司在房地产项目的选择上将更加谨慎。进入三季度以来，房地产信托募集资金规模已连续出现下降，四季度收紧态势更是愈演愈烈。在中央“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的调控思路下，各类资金监管将再度收紧。同时，银行到年底面临额度紧张，再度无钱可贷，加之销售回款速度放缓，种种迹象的叠加或让房企在四季度面临融资“寒冬”。

　　国内产业

　　【经济参考报：特斯拉中国设厂悬念或年内揭晓】经济参考报：近来，面对媒体询问特斯拉是否将在中国独资建厂时，特斯拉的有关工作人员总是这样回复：为更好地服务中国市场，我们正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。正如早前所述，到今年底，我们的中国生产计划将更加清晰。