彭博新闻社报道,中国财政部今天将在伦敦发行30亿元人民币(4.58亿美元)的国债,这也是该国首次在香港以外地区发行离岸国债。这个全球最大的新兴经济体正寻求让人民币国际化。
据知情人士透露,这笔将在2019年6月2日到期的3年期离岸人民币债券,初步指导价格指引在3.4%区域, 最终价格或在今天内定价。
近期市况疲软可能让此次发行遇到压力。人民币兑美元本月下跌了1.2%,因市场对美联储在今夏加息的预期升温。中国财政部昨天在境内市场的3年期国债发行利率为2.5444%,比伦敦初步指导价格低约86个基点。此外,根据彭博数据显示,目前境外市场3年期国债收益率约为3.23%。
中国财政部金融司司长孙晓霞表示,此次发行将为伦敦的人民币市场提供一个基准并注入活力,收益率曲线正在成形。
伦敦发行
英国财政大臣乔治·奥斯本寻求把伦敦定位为人民币在欧洲的主要枢纽。伦敦是欧洲地区首个拥有人民币清算银行的城市。英国还在2014年成为首个发行人民币计价主权债的地方。
中国财政部新闻办公室周一在官网上公布,该笔债券将在伦敦证券交易所挂牌上市,中国银行(英国)有限公司和英国汇丰银行有限公司担任此次发行的全球协调人。
中国央行去年在伦敦发行了一年期海外票据。
在美元走强影响下,中国央行周三将人民币兑美元中间价调降至2011年3月以来最弱。美元升值正在动摇中国央行过去三个月所采取的一个策略---让人民币兑美元保持稳定,同时兑其它货币贬值。今天人民币兑美元中间价调升0.21%至6.5552。
人民币贬值
标准人寿投资的投资主管Kieran Curtis表示,在当前环境下,多数人预测人民币将贬值,因而此次发行不会容易。他在上述投资者会议前表示,该债券的“定价可能会显得便宜,以鼓励投资者参与。”
孙晓霞还表示,中国财政部今年将继续在香港发行人民币债券,更多细节会在下个月公布。
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