全景网1月22日讯 中信重工(601608)周二晚间发布公告称,公司拟公开发行2012年公司债券(第一期),发行规模为18亿元,每张面值为100元,共计1800万张,发行价格为100元/张。网上发行日为2013年1月25日。
本期债券分为5年期和7年期两个品种,初始发行规模分别为10亿元和8亿元,票面利率询价区间分别为4.70%-5.15%、5.00%-5.45%。两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模合计为18亿元。
本期债券5年期品种网上、网下预设的发行总额分别为1亿元和9亿元,网上发行代码为“751982”,简称为“12重工01”。本期债券7年期品种网上、网下预设的发行总额分别为1亿元和7亿元,网上发行代码为“751983”,简称为“12重工02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1000元),超过1手的必须是1手的整数倍。
本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。5年期品种附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;7年期品种附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
公司初步确定拟将本期债券全部募集资金用于偿还商业银行贷款,调整公司债务结构。(全景网/陈祎)