杨佼

　　平均超过40%的增速，让经历短暂低谷之后的银行手续费收入，又重新进入高增长阶段，并充当着银行利润增长“火车头”的角色。

　　《第一财经日报》记者梳理16家上市银行半年报发现，今年上半年，上市银行的手续费收入已经明显“回暖”，其中兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行、北京银行、宁波银行6家的手续费收入增速均超过50%，增速最快的北京银行更是达到99.85%。

　　如此增速远超银行同期净利润表现。与此同时，银行的手续费收入也出现明显的转型迹象，银行卡、托管、代理、理财等业务门类，成为推动银行手续费收入快速增长的主要原因。

　　手续费收入重回高增长

　　同明显放缓的净利润增速相比，今年上半年银行的手续费收入已经重新进入增长快车道。

　　本报记者统计发现，上半年，16家上市银行手续费及佣金净收入共计达到3221亿元，比去年同期增加约730亿元；而平均增幅则超过46%，也远高于去年同期水平。去年上半年，监管层大力整顿“乱收费”，银行手续费收入增速随即急剧下降，大型银行尤为严重。去年上半年，16家上市银行手续费及佣金净收入为2360亿元，平均增幅33.49%。

　　数据显示，今年上半年，16家上市银行中，除五大行和南京银行之外，其他10家银行的手续费及佣金收入，同比增幅都在40%以上。其中，增速最快的是北京银行和宁波银行两家城商行，同比分别增长了99.85%和73.26%。

　　股份制银行中，兴业银行则遥遥领先。上半年，该行手续费及佣金净收入为108.2亿元，同比增加46.02亿元，增幅高达74.01%。浦发银行和民生银行两家则紧随其后，浦发银行63.27亿元的手续费及佣金净收入，比去年同期增加24.5亿元，同比增长63.19%，增速是去年同期的3.5倍，民生银行则比去年上半年增长了61.73%。

　　此外，平安银行和南京银行手续费及佣金净收入则分别比去年同期增长了57.47%、18.70%，招行、华夏银行、中信银行、光大银行[微博]四家股份行，虽然增速稍慢，但同比增长均已超过40%。

　　相比股份行和城商行，五大行的手续费收入增速略显缓慢，除了中行同比增长32.79%之外，工行、农行、建行、交行分别同比增长达23%、22.3%、12.76%、26.76%。但由于收入规模庞大，五大行的手续费净收入仍然占据了16家上市银行70%左右的份额。其增速也远远快于去年同期，如建行和交行，去年同期两行上述收入增幅分别仅为3.3%、12.7%。

　　其实，在房地产、平台贷继续受限，实体经济有效信贷需求不足的情况下，手续费收入已是拉动银行利润增长的“火车头”，银行的收入结构亦发生显著变化。如光大和兴业银行手续费收入在营业收入中的占比，分别较去年同期上升5.55个百分点和5.16个百分点。而招行手续费收入在营收中占比从去年上半年的23.6%上升到今年上半年的25.94%，建行上升了0.4个百分点，五大行同样如此。

　　中间业务收入结构转型

　　在手续费收入快速增长的同时，银行收入来源也开始转型。传统的清算、咨询顾问费等持续缓慢增长，个别银行甚至出现负增长，而银行卡、代理、理财三类业务翻番增长，成为今年上半年银行手续费及佣金收入快速增加的主要利润来源。

　　半年报显示，上半年，浦发银行代理业务收入20.85亿元，比去年同期增加12.82亿元，占其手续费净收入的30%以上，增幅则达到159.65%左右，在各类中间业务中增加最快。

　　而其他各家股份行和国有行莫不如此。招行和兴业两家，代理业务手续费收入已分别增加了33.67%、81.66%。华夏银行则从去年的1.39亿元，增加到今年的5.99亿元，增幅超过330%。

　　此外，银行卡、托管、理财等业务成为各家银行手续费收入的最大来源。根据半年报，中行的托管业务收入同比增长46.45%，农行同比增加233%。而招行的银行卡、托管手续费收入同比分别增长42.31%、48.14%，仅受托理财业务手续费就增加7.48亿元。光大银行的银行卡和理财手续费收入同比分别增加79.37%和126.20%。

　　而兴业银行和中信银行在此方面增长更快。上半年，兴业银行银行卡收入达到21.08亿元，比去年同期增加12.23亿元，增幅接近138.19%，托管手续费收入14.11亿元，比去年同期增加超过一倍。中信银行上半年理财和托管业务手续费收入分别比去年同期增加了239.29%和77.73%。

　　“主要是银行策略调整的结果，有些业务在监管整顿后受到点知，而以前一些不重视或重视不够的中间业务，现在成为重点发展对象。”一家股份制银行人士对本报记者说。

　　浦发银行人士也表示，主要是因为收入结构优化，降低了结算与清算、银行卡、信用承诺等手续费占比，大幅提高代理业务手续费，占比从去年同期的19.33%，提高到今年的31.31%。招行亦称，上述收入快速增长，主要是因为信用卡账单分期等收入快速增长，以及扩大理财产品供给及加强发行力度所致。

　　“虽然银行调整了策略，但更多是受益于市场变化。”某券商研究部门主管分析，银行卡、理财业务快速增长与市场消费和理财观念的变化有关，银行不过是顺应了市场。

　　上半年， 五大行的手续费收入增速虽然较去年大有起色，但远低于股份行和城商行增速。

　　仅以手续费及佣金净收入而言，今年上半年，民生和招行该项收入已经超过交行。去年上半年，交行的手续费净收入为109.62亿元，民生和招行分别为100.3亿元和97.32亿元，而至今年上半年，民生和招行分别162.22亿元、141.64亿元的手续费及佣金净收入，已经反超交行的138.95亿元。

　　上述股份制银行人士说，现在信贷需求不足，一些收入来源受到限制，加上应对网络金融的冲击，必须要找新的利润增长点。