深圳建行以组合拳助推中小企业上市

　　眼下深圳市中小企业上市渐入佳境，一些深圳银行开始将目光投入这一领域，开始充当起了“领路人”和“推手”的角色。日前，建行深圳分行推出的一套中小企业上市“组合拳”，不仅是帮助企业解决传统的融资问题，更可帮助解决其上市前、上市过程中以及上市后可能遇到的诸多问题，帮助企业改制上市。

　　深圳已上中小板的11家企业中大族激光、同洲电子、沃尔核材、科陆电子、顺络电子等5家均选择建行深圳分行作为业务主办银行。目前，该行又从众多的中小企业客户中选出60多家具备良好的发展前景，在行业内属于佼佼者，基本符合上市条件的公司进行重点培养，以帮助他们尽早上市。

　　银联信分析：

　　【业务背景】深圳具备开展业务的诸多优势

　　深圳是个创新型城市，有着充足的人才资源、勇于创业的氛围和良好的外部发展环境，从而催生了众多在全国甚至世界上有一定

竞争力的中小企业，比如很多科技企业、服装珠宝企业、电子公司等。但他们往往专注于自身公司的业务发展，着力于技术水平的提升和市场份额的扩张，到了一定的阶段，公司的持续发展就不约而同地遇到了瓶颈，换句话说，就是触到了层级发展的“

天花板”。要想突破这层“天花板”，公司的资本来源、治理结构和管理机制等都需要一个质的转变。如何解决这一问题，在深圳市政府目前大力支持中小企业上市的背景下，登陆中小板不失为一个好的选择。

　　相比其他地区，深圳中小企业更具有含金量高的特点：一是科技含量高，体现在自主创新能力方面，不断涌现新的服务模式适应新的潮流；二是深圳企业有国际市场意识，往往在企业起步的阶段就把目光投向国际市场，让产品参与国际竞争，打造自己的品牌；三是深圳创业者的素质相对较健全，他们勇于在深圳这个开放化的城市接受市场的洗礼；四是具有浓厚的竞争氛围，企业更具备创业意识和忧患意识。

　　今年上半年，深圳共12家中小企业成功在海内外上市，募集资金总额高达119.8亿元。其中，在深圳中小板挂牌上市的有7家，募集资金总额近25亿元。至此，深圳市在中小板上市企业总数累计已达11家，募集资金总额达36.5亿元，位列国内大中城市首位。

　　经初步统计，目前深圳市基本符合上市条件且有上市意愿的中小企业约100家，两年内能够基本符合条件的约300家，三年内能基本符合条件的有望达到1000家，这为下一步拓宽深圳中小企业上市资源奠定了基础。事实上，深圳目前已取得上市办备案登记资格的各类似改制上市企业达80家，上市办跟踪服务的各类似改制上市企业达130家。目前已经证监会发审委批准发行上市的企业有4家，已完成辅导并已正式提交首发申请的企业有9家，已完成改制程序进入辅导期的企业有38家，正在进行改制的企业有68家。

　　【服务策略】银行综合金融服务助推中小企业上市

　　对众多的中小企业来说，改制上市是一个相对陌生的话题，相关知识的缺乏成为他们的软肋。作为和企业接触最密切的机构，深圳的银行把目光投向了这一领域，充当起“领路人”和“推手”的角色。

　　深圳建行高度重视中小企业发展，助推其上市。近日，该行推出的“成长之路——中小企业上市支持计划”中所包含的“速贷通、直投通、搭桥通、路路通、上市通、财务通、IPO通、全程通”八大主题产品服务，是深圳建行在充分考虑了拟上市中小企业各方面的需求后研发的一套“组合拳”。

　　曾被中小企业协会、中国银行业协会等评为“最佳中小企业融资方案”的“速贷通”就是针对中小企急迫的资金需求，在其提供足值抵押或有实力的担保后，在两个工作日内即可放款；

　　“直投通”借助建行整体优势，由建设银行全资子公司建银国际(控股)有限公司对适合的拟上市中小企业进行股权融资或直接投资，一方面解决公司发展急需的资金，另一方面优化公司的治理结构，提升公司的股权价值；

　　“上市通”立足于建设银行多年积累的投资银行和财务顾问优势，为拟上市企业提供综合性咨询服务，包括企业上市可行性研究与策划，拟上市企业改制与股权结构方案设计，上市项目包装策划，协调中介机构，协助企业制作上市文本，为客户选择合适的保荐人、承销商、律师、会计师等中介机构等；

　　“全程通”对拟上市企业配备专门的客户经理，全程沟通客户信息，依托强大的支持保障团队，协调处理资金、

理财、中介机构、政府联系，为企业构筑上市快速通道。

　　【综合分析】商业银行应广泛参与资本市场业务

　　实际上，商业银行参与企业上市服务不仅仅意义在于业务本身，而是为将来混业经营作前期人才储备和熟悉业务。目前，商业银行应整合自身专业人才、合作单位、资金等方面的优势，为中小企业改制上市搭建一个强大的支持平台，全力帮助企业打开新天地。

　　同时，商业银行可以和其他金融行业合作，积累资本市场经验，以便将来广泛参与为企业上市提供更广泛的服务，包括作为企业的财务顾问，为企业上市融资充当保荐人和承销商，并为企业的兼并、收购、改组、分拆、股权转让、置换等活动提供顾问服务与融资安排，参与国有企业的重组活动，更好地促进资本市场配置资本资源作用的发挥。

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