核心提示：2012年，16家上市银行总资产85.90万亿元，同比增长15.31%；净利润1.03万亿，同比增长17.36%，日赚28.14亿元。这是一个巨大无比的金融王国，但光辉逐渐消褪。

　　21世纪网 截止4月26日，16家A股上市银行的2012年年报披露完毕。

　　截止2012年底，16家上市银行的总资产为85.90万亿元，同比增长15.31%；归属于母公司股东的净利润合计1.03万亿，同比增长17.36%；不过，值得注意的是，上市银行的总资产与净利增长继续放缓。同时，上市银行的平均不良率为0.81%，上升0.05个百分点。

　　上市银行总资产增加11.41万亿中信银行增速垫底

　　截止2012年底，16家A股上市银行的总资产为85.90万亿元，较2011年增加11.41万亿，增长15.31%，增速回落1.39个百分点，这也是上市银行总资产的连续两年回落。

　　银监会2012年报数据显示，截至2012年底，我国银行业金融机构资产总额为133.6万亿元。可见，虽然16家上市银行资产扩张步伐放缓，但强者恒强，总资产占了整个行业的半壁江山，比例为64.30%。

　　分类来看，五大行的总资产为62.71万亿，占16家上市银行总资产的73%，比上年回落2个百分点。五大行的平均增速为12.42%，比2011年放缓1.85个百分点。其中，中行仍未能扭转连续两季度被农行赶超的局面，垫底四大行，总资产规模仅较去年增长7.19%。

　　股份行里，按资产规模而言，民生银行和兴业银行的总资产在过去的一年里，赶超中信银行和浦发银行两位大哥，进入股份行前3甲，直逼股份行老大——招商银行，并大有赶超之势。中信银行则最失落，总资产增速仅为7.02%，在16家银行中垫底。

　　城商行的表现则较为出色，充分显现了船小好调头的作风。其中，宁波银行扩张步伐最为激进，2012年的总资产增速为43.39%，仅次于民生银行的44.10%。

　　净利润1.03万亿同比增17.36% 持续3年回落

净利润情况

净利润变化

　　截止2012年底，16家A股上市银行归属于母公司股东的净利润为1.03万亿，同比增长17.36%，相当于每天净赚约28.14亿元。16家上市银行的净利润总和占我国银行业1.24亿净利润的83%。而2011年上市银行的净利润增速为29.17%，2010年为33.48%，可见，近三年，上市银行的净利润增速呈持续下滑趋势。利率市场化、金融脱媒、技术脱媒的加速，逐步削弱了银行的盈利能力，银行转型迫切。 分类来看，国有五大行的净利润合计为7746.10亿元，占16家上市银行总利润的75.43%。平均增速为15%，大幅低于去年25.80%的平均增速。而中行的赚钱能力最差，增速仅为12.28%。 8家股份行的净利润合计为2325.62亿元，仅为五大行的30%。其中，中信银行的赚钱能力最差，净利润近乎零增长，为0.69%，在16家银行里垫底，因此，拉低了股份行的平均利润增速，27.71%的净利润增速，较2011年8家股份行47.64%的净利润增速回落近20个百分点。

　　大部分上市银行资本指标低于行业平均水平

资本充足率

核心资本充足率

　　年报显示，16家上市银行的资本充足率和核心资本充足率均达到了监管要求。但是，上市银行的资本指标大部分低于行业平均水平。 银监会《中国银行业运行报告(2012 年度)》数据显示，截止2012 年末，商业银行(不含外国银行分行，下同)加权平均资本充足率为13.3%，加权平均核心资本充足率为10.6%。 按此行业平均水平来看，北京银行、农业银行、浦发银行、招商银行、兴业银行、平安银行、光大银行[微博]、华夏银行、民生银行等9家银行的资本充足率均低于行业平均水平；其中，民生银行的资本充足率最低，为10.75%；而浦发、平安、华夏、民生的资本充足率指标均较2011年下降。 核心资本充足率方面，中国银行、中信银行、农业银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、招商银行、华夏银行、民生银行、光大银行等10家银行低于行业平均水平，而光大银行仅仅为8%，及格。而宁波、中信、浦发、华夏的核心资本充足率指标较2011年下降。

　　利率市场化下，过半银行净息差下降

净息差

　　2012年6、7月，央行两度降息，且放宽利率浮动区间，受此影响，半数银行的净息差呈下降趋势。 其中，民生银行的净息差降幅最为明显。截止2012年底，其净息差为2.94%，较上一年度下降0.2个百分点。其次为中信银行，净息差下降0.19个百分点。民生银行把净息差下降的原因归咎为利差收窄、生息资产规模扩大和资产结构的变化。 但宁波银行2012年的净息差为3.48%，比上年提高了25个基点。

　　平均不良率上升平安银行不良率增长最快

不良率

　　年报显示，截止2012年底，16家上市银行平均不良率为0.81%，低于银监会公布的0.95%的行业水平。16家上市银行平均不良率较2011年的0.76%，上升0.05个百分点。 华夏、中行、工行、建行、农行等5家银行的不良率呈下降趋势。其中，农行的下降幅度较大，其2012年底的不良率为1.33%，较2011年下降0.22个百分点；不过，在16家上市银行中，农行的不良率依然最高。 不良率最低的为兴业银行，为0.43%，较2011年上升0.05个百分点。 不良率增长最快的是平安银行，其2012年底的不良率为0.95%，较2011年上升0.42个百分点。平安银行表示，不良率增加主要是因为受国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角等地区民营中小企业经营困难、偿债能力下降，银行的资产质量面临较大压力。但因新增不良贷款大部分有抵质押品，且主要集中在杭宁温等江浙地区，其他区域(南区、西区、北区)分行信贷资产质量保持稳定，整体风险处于可控范围内。

　　整顿收费效果显现 5大行手续费收入增速仅为个位数

中间业务

　　年报显示，截止2012年底，16家上市银行的手续费和佣金收入合计4963.52元，同比增长12.83%。，较2011年38.04%的增幅回落25.21个百分点。可见，在2012年监管机构执行不规范经营专项治理工作，明确商业银行“七不准”、“四公开”等措施后，银行的中间业务收入受到很大的影响。 受影响最大的是5大行，手续费和佣金收入同比增速均为个位数，平均值为7.68%。其中，工行的手续费和佣金收入同比仅增6.24%，在16家银行中垫底。 其余9家银行的手续费和佣金收入同比增速均在25%以上。 其中，兴业银行的手续费和佣金收入增长最快。截止2012年底，兴业银行累计实现手续费及佣金收入156.81 亿元，同比增加62.63亿元，增长66.50%。其中，托管业务手续费、信托手续费收入增加较快。 手续费及佣金收入增速超过50%的还有北京银行和平安银行。