中国债券信息网9月20日公告显示,国家开发银行将于9月25日通过央行债券发行系统增发2012年第38期1年期、第39期3年期、第40期5年期、第41期7年期、第42期10年期各不超过60亿元的固定利率金融债。
这是国开行第一次对上述5连期金融债进行增发。国开行计划隔周对以上各期债券进行增发。一般以3个月为一周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元。
第38期1年期增发债券缴款日为10月10日,上市日为10月12日;
第39期3年期增发债券缴款日为10月10日,上市日为10月16日;
第40期5年期增发债券缴款日为10月10日,上市日为10月16日;
第41期7年期增发债券缴款日为10月10日,上市日为10月16日;
第42期10年期增发债券缴款日为10月10日,上市日为10月16日;
本次增发第38、42期债券采用单一价格(荷兰式)招标方式;增发第39、40、41期债券采用多种价格(美国式)招标方式。各品种标位区间设置由国开行在发行前向市场公布。
以上各期债券均不设基本承销额;1年期无承揽费,3年期为0.05%,5年期、7年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费。
第38期债券起息日为2012年9月17日,按年付息,兑付日为2013年9月17日,票面利率为3.19%;
第39期债券起息日为2012年9月17日,按年付息,兑付日为2015年9月17日,票面利率为3.8087%;
第40期债券起息日为2012年9月17日,按年付息,兑付日为2017年9月17日,票面利率为4.0741%;
第41期债券起息日为2012年9月17日,按年付息,兑付日为2019年9月17日,票面利率为4.1902%;
第42期债券起息日为2012年9月17日,按年付息,兑付日为2022年9月17日,票面利率为4.29%。
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