中外资银行争抢贸易融资业务

BY  陈珂 每日经济新闻

　　今年，在国内货币从紧、美国经济面临衰退预期的双重压力之下，将中小企业信贷的业务重点转向风险更低、效益更稳定的应收账款融资和保理业务，似乎已成为中外资行经营中小企业业务的共识。随着在国际保理市场处于领先地位的星展银行宣布将于今年4月正式在沪推出保理业务，中外资银行在贸易融资领域的争夺战，已正式打响。 

中、外资行产品各有特点

    记者了解，除了星展（中国）外，汇丰、渣打等外资法人银行已相继在国内市场推出类似业务。而在中资银行方面，中国银行、深圳发展银行、民生银行等均推出了应收账款融资等业务。目前，在贸易融资领域，中外资银行在保理、当日单据处理、打包贷款、出口押汇、福费廷、装运前和装运后融资等已完成了初步布局。在为中小企业增加资金流动性、提供中小企业海外业务等方面，已有较多涉及。

    虽然目前中外资银行均发力贸易融资，但两者差异明显。包括ING、富通在内的外资银行，均各自有擅长领域，有的专注于有色金属、有的专注于农产品等，外资行往往能够根据行业的特征，设计出最适合企业的准入门槛、贷款额度等授信方式，更贴近贷款企业的特点。

    以汇丰（中国）为例，其中小企业服务将首先集中在外向型中小企业较为集中的长三角、珠三角地区。目前，汇丰（中国）已成立了将近150人的专门团队，为上海、杭州、厦门、东莞等地的中小企业提供量身定制的服务。同时，星展（中国）副董事长刘淑英告诉记者，去年5月星展（中国）正式转制为法人银行后，用了大半年的时间考察、研究市场，再选择最有把握的领域切入。

    相比而言，中资银行虽然普遍也要求出口企业精于某一主业，但并非仅局限于做某一行业企业业务，更多是以产品创新来带动业务发展。近年来，上海银行业针对贸易融资，相继推出了应收账款融资、打包放款、国际保理融资业、供应链金融等产品，并依托新产品突破抵押物、担保方式，来争夺客户。

    记者了解，中资行之所以“来者不拒”，还在于他们看中贸易融资背后的利润。以深发展“应收账款池融资”为例，企业申请的基础是将所有海外应收账款户头集中到深发展。这样客户的结算、出口托收等都会放到深发展，银行通过手续费，提高了中间业务收入，大量结算流量积淀在深发展，也为银行带来了充裕资金。

贸易融资市场空间巨大

    中国中小企业的数量和进出口总额，分别占总量的90％和69％以上，而中国企业的海外应收账款余额已经超过1000亿美元，并正以每年150亿美元的速度增长。而据汇丰今年1月的调查，在长三角、珠三角等地，年销售额在2亿元人民币以下的中小企业有约962000家。其中，以出口主导的外向型中小型企业约占两成以上。

    更关键的是，自2002年以来，对外贸易增长速度已经连续六年保持在20%以上，但保理业务量在外贸和内贸中的比重仍很小，2006年，通过国际保理商联合会网络完成的保理总价值为11340亿欧元，其中中国内地140亿欧元，香港地区97亿欧元。

    巨大的潜在市场空间，成为中外资银行不约而同看重贸易融资业务的重要基础，而今年商业银行经营所面临的宏观环境压力，则是其介入该领域的直接原因。

    记者了解，美国是国内出口型企业最重要的市场，但由于次级债危机的影响，目前市场普遍预期美国经济今年可能面临衰退。如果这些企业利润因此下滑，商业银行之前的贷款就极有可能无法收回，导致坏账率也将上升。对此，刘淑英表示，在目前经济环境下，在内地的外资法人银行也要开始考虑调整银行的整体运作，要考虑侧重于一些低风险业务。

    而相对于企业贷款业务，以票据、应收账款等为抵押的保理业务的风险更小，也是银行降低业务风险的一种方式。此外，在“紧缩”政策下，银行总体信贷额度减少，这就迫使银行寻找更为有利、更为安全的业务。

　[1]　[2]　[下一页]