|
钟和
集资规模将达1000亿港元，刷新全球IPO新纪录，A股发行有望在年内完成
本报讯在中国银行的H股和A股上市如火如荼进行之际，工商银行的上市计划也在紧锣
密鼓地进行着。据工行高层人士透露，工行将在下周四向香港交易所提交上市申请表，预计9月份实现在香港上市。
3月中旬，工行赴香港上市的申请已获得银监会的批准。根据此前建行和中行的经验，从向港交所递交上市申请表到挂牌上市，这之间的一系列程序需要花费两三个月时间。香港市场曾盛传，工行准备于9月4日在港交所挂牌。
作为内地资产规模最大的国有商业银行，工行H股的集资规模有望达到1000亿港元，超过中行IPO（首次公开募集）的融资额，刷新全球IPO的新纪录。
据悉，工行组建了阵容豪华的承销团，包括美林集团、中国国际金融有限公司投行团（含摩根士丹利）、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。
此外，和中行“H+A”的模式一样，工行也准备在香港上市后尽快在内地发行A股。目前内地券商的判断是，如果市场情况允许，工行的A股发行有望在年内完成。工行行长杨凯生曾公开表示，工行上市准备已有非常具体的时间表，甚至细致到以日计算。
对于上市工作的具体进展，工行官方未予置评。不过，工行披露，该行近日大刀阔斧地重建了组织架构，在总行层面调整对公业务、财务资金和资金交易三个模块，新增10个一级机构，调整4个一级机构，撤销7个一级机构。
招商银行(600036)H股上市步伐亦在加快。据悉，招行已于6月6日递交了上市申请，8月份将接受港交所上市聆讯，并且将安排IPO路演及招股，预计8、9月份正式在港交所挂牌上市。钟和
| 
