德意志银行领衔26亿元入股华夏银行

　　如采用送股方式，华夏银行股改对价最高可达10送3.378股

　　华夏银行公告称，转让给德意志银行及其卢森堡股份有限公司的股份总数，在股改完成之时，不得超过目前最大股东即首钢总公司所持有的股份

　　本报记者 唐昆 发自北京

　　昨日，华夏银行(600015.SH)与德意志银行、萨尔·奥彭海姆银行在北京签署了股份转让协议，后两者将出资人民币26亿元购入华夏银行约5.87亿股股份，占该行总股本的13.98%。根据该协议的有关条款计算，如果华夏银行的股改也采用目前使用最多的送股方式，其对价水平最高可达到10送3.378股。

　　华夏银行董事长刘海燕表示：“德意志银行在风险管理等

商业银行业务领域具有丰富的知识和专长。本次合作将为两行共同发展、实现双赢带来令人鼓舞的前景。”

　　“该投资将进一步确保我们直接参与中国零售金融服务领域的发展。中国的零售金融市场充满活力，拥有着迅速增长的富裕客户群和强烈的金融服务需求。”德意志银行集团执行委员会成员RainerNeske说。

　　华夏银行成为德意志银行最重要伙伴

　　根据上述协议，德意志银行受让29500万股，占华夏银行总股本7.02%；德意志银行卢森堡股份有限公司受让12100万股，占2.88%；萨尔·奥彭海姆银行受让17120万股，占4.08%。该项股份转让协议尚需获得监管部门的批准。

　　

首钢总公司、山东电力等18家股东将出让手中部分或全部股权，第一大股东首钢总公司出让1亿股股份后，持股比例将由14.29%下降为11.90%，为唯一持股超过10%的股东，紧随其后的股东山东电力和红塔集团分别持股9.52%和8.33%。

　　而德意志银行与其子公司卢森堡股份有限公司的持股比例为9.9%，仅次于首钢总公司。

　　“德意志银行将视华夏银行为在中国合作领域最重要的战略性合作伙伴。”华夏银行称，德意志银行将向该行派驻一位董事，而在本届董事会任期结束之后，德意志银行将在下一届董事会提名两名董事。

　　华夏银行对价水平最高可达10送3.378

　　华夏银行此番引进战略投资者，将为该行

股权分置改革做好铺垫。同时根据本次合作协议估计，三家海外投资者将不会参与股改对价的支付。

　　三家海外投资者将为华夏银行5.87亿股份支付大约人民币26亿元，照此核算的每股成交价格4.43元与此前传闻的每股4.5元相差不大，高出华夏银行昨日的收盘价4.18元约6%，分析人士认为这一价格处于合理区间。

　　国泰君安分析师伍永刚表示，德意志银行高价入股对于华夏银行A股股价将是一次鼓舞。“虽然这个价位将股改对价的因素考虑在内了，但是较每股净资产90%左右的溢价还是比较高的，海外机构尚且高价入股，对国内的投资者将形成鼓舞。”昨日华夏银行报收于每股4.18元，较前日收盘价上涨1.21%。

　　华夏银行公告表示，因股改方案的实施等因素，在保证拟转让股份5.87亿股的非流通法人股总数不变且第一、第二大股东出让股份保持不变的前提下，转让方可以根据届时的具体情况自行安排和确定拟转让股份的构成情况。

　　华夏银行公告称，转让给德意志银行及其卢森堡股份有限公司的股份总数，在股改完成之时，不得超过目前最大股东即首钢总公司所持有的股份；转让给任何一个受让方的股份数量，在股改完成之时，不得超过目前第二大股东即山东电力所持有的股份。

　　根据转让协议，首钢总公司所持股份将减少为5亿股，而德意志银行与其卢森堡股份有限公司的股份总数将达到4.16亿股，要保持首钢总公司最大股东的地位，那么该公司在股改中最多只能支付8400万股，假设其他非流通股股东的支付比例和首钢相同，那么华夏银行股改对价水平最高可能达到10送3.378股(外资不参加股改)。

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