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本报记者 蓝姝 周涛 杨兴云 广州 深圳 东莞报道
不知道从什么时候起，广东东莞成了外资银行眼中的黄金宝地。8月5日，恒生银行代表处把营盘扎在了东莞市中心的商务繁华地段。十几天前，东莞刚刚迎来了东亚银行代表处，现在他们正准备迎接另外一个新居民：汇丰银行东莞分行。而且，在当地政府官员手中，还有多家外资银行要求在东莞开设代表处的申请。
8个月前，新加坡星展银行代表处第一个把目光投向了东莞。银行业的棋局从那个时候起就被改变了。这个珠三角经济活跃的二线城市已经成了外资银行与中资银行短兵相接的火线。
外资不仅选择了中资银行屯驻了重兵的珠三角，还瞄准了中资自认为最有优势的部位突破，这就是网点。东亚银行董事长李国宝说：“一旦对内地居民的人民币业务放开后，中国内地的零售银行业务的竞争会加剧，外资银行必须在营业网点的设立上提前做准备。”
重点突破
在珠三角，这样的故事正在不断地重复上演。
银行恒生东莞代表处开业的同一天，在广州，渣打银行广州代表处正式升格为分行，渣打同时获准在广州增设网点，向企业和个人提供外币银行服务。渣打进入广州23年来终于得偿所愿。渣打银行中国区总裁麦天辉说，他的下一个目标是申请广州分行的全面外汇业务和个人银行业务牌照。
实际上，渣打银行深圳分行、珠海分行已经把手中客户业务做得风生水起，渣打在内地拥有10家分行牌照，其中三家分行在珠三角。
7月底，深圳迎来了自己的第40家外资金融机构，这是韩国最具代表性的商业银行——友利银行。2003年，深圳开始的第三轮外资银行进驻热到今天也没有退潮。永隆、大新、上海商业三家港资银行先后在深圳开设分行，中信嘉华银行借收购中国国际财务有限公司(深圳)获准在深开展业务，工银亚洲则通过重组华商银行顺利延伸其内地业务第一站，韩国外换银行正在申请其代表处升格分行。
广州是外资银行落地获准生证审批最为严格的城市。这里将成为外资银行进攻珠三角的重地。英国标准渣打银行广州分行行长王岚说，他所在的银行计划每年在内地开设分行2~3家。目前，至少有6家落地广州的外资银行分行正在等待已经递交多时的增加运营资金申请。在广州网点最多的东亚银行正准备将广州建设为其进军内地的后援基地。东亚还与广州市商业银行洽商以战略投资者身份入股事宜。
一方面直接申请设立分支机构，另一方面，谋求以战略投资者的身份进入当地金融机构，这成为一些外资银行进军广州的共同动作。总部设在广州的金融机构——广东发展银行成为众多战略投资者关注的热点，正在重组中的广发行先后有荷兰银行、新加坡星展银行参股的消息传出。
广州外资银行曾受困于广信破产、粤海重组事件，不良资产率高于全国同期水平，甚至资产规模一度徘徊不前。当地政府部门一度有声音称“广州外资银行发展令人心急”。现在看来这似乎是一种“历史错觉”，广东银监局外资银行监管处的有关官员开始用“爆炸式增长”来形容外资银行在广州的扩张。
非常信号
与外资银行扩张步伐同步的是其利润的增长幅度。广东省银监局副局长孟建波说，在进入珠三角的外资银行中，今年不少银行的利润同比增幅在100%以上。
汇丰控股(0005.HK)亚太区总裁郑海泉透露，汇丰控股上半年来自中国内地的税前利润同比增长5.19倍，达1.61亿美元(约合12.5亿港元)，撇除其中约7亿港元来自持有交行19.9%股份的利润贡献外，其余主要为来自内地分行网点的利润。而在内地没有参股对象的东亚银行(0023.HK)仅凭借其内地分行网点，其内地业务半年收获利润1.58亿港元，较去年同期增加59%，占其盈利总额的11.3%。东亚银行主席李国宝说，未来四年内地业务对银行的盈利贡献将超过25%。
东亚是在珠三角地区表现最为活跃的银行，在内地已经拥有20家网点与分支机构的东亚正在筹备其杭州与重庆分行，而广州将被作为其整个中国业务的后勤中心来进一步拓展。
这是一个非常信号。一位资深银行界人士承认，外资银行的行事低调，其利润建立在稳健的财务原则基础上，甚至一段时间还掩饰其盈利真相，一旦它们宣告盈利，对中资银行而言，将是“一个进入内地市场羽翼丰满、扩张与威胁力增强的信号”。
问题在于，中资银行一直把网点优势作为自己的独特竞争力，外资加速布局，正在一点点地消解这种优势。
深圳银监局公布的统计数据显示，截至今年6月底，深圳外资银行实现纯利润4453.76万美元，同比增长86.7%。其中，深圳外资银行人民币资产总额241亿元，占全部资产总额的28.6%；各项贷款余额155.17亿元，比上年同期增长56.3%，占全部贷款的31.7%，实现税前利润5901.8万元。
在网点扩张的同时，外资银行也开始在各个业务层面对中资银行发起攻击。
通过与本土渊源客户的中国业务发展伴随式服务，是外资银行对公客户群体的一个典型特征。工行广东中山市小榄支行准备对其开户的优质外资企业客户“本田制锁(广东)有限公司”求贷2000万人民币贷款进行评估时，日本东京三菱银行深圳分行突然出现，仅用三个工作日就为该企业发放跨区贷款，就以比人民币半年期贷款利率优惠10%的利率(月利率3.78‰)将工行客户横空夺走。
更让中资银行侧目的是，年销售额过百亿的TCL集团就在渣打银行广州分行开立了现金账户。
在广州，有中资银行部门负责人向记者证实，外资银行通过本外币转贷等方式参与到广州市每年高达上千亿的市政建设项目贷款，一些受资本硬约束、资金头寸紧张的中小股份制商业银行以转贷的形式将业务分给外资银行。而在广州离岸业务的巨大需求背后，外资银行也拥有中资银行无法比拟的优势。
外资银行对零售银行业务与中间业务也表现出强烈兴趣，并以曲线方式突破了牌照等条件限制，在这个高速成长的市场上直接与中资竞争。在广州，汇丰银行和东亚银行已经以贴息转按揭的形式为跨国公司和港澳客户提供房贷业务。外资银行们推出的理财业务均有各自多年品牌背景与吸引力，也抓住了一批高端优质客户。而广州中资银行之间不断比拼增长的外汇理财产品收益率还有一个深层次背景：应对外币储蓄流向外资银行的压力。
还有四个多月中国银行业就将全面对外资开放，外资在2005年的爆发式增长只说明了一件事，更惨烈的竞争即将到来。
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