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(记者 于扬)中国工商银行昨日公布其2005年首期债券发行计划。由四十家金融机构组成的债券承销团同日在京亮相。根据债券发行公告，工行首期次级债券计划发行总额为350亿元人民币，是迄今为止中国单期规模最大的商业银行次级债。所募集资金将用于补充工商银行的附属资本，提高资本充足率。
据悉，该债券发行已经获得监管部门批准，将采用单一利率/利差(荷兰式)招标方式
，最近将通过中国人民银行债券发行系统，在全国银行间市场组织承销团公开发行。期限分为十年期固定利率、十年期浮动利率和十五年期固定利率三个品种，其中：十年期固定利率债券130亿元，十年期浮动利率债券90亿元，十五年期固定利率债券130亿元。
据工行有关人士介绍，产品设计上的多样化，为投资者提供了更多的选择。十年期固定利率品种中，前五个计息年度的票面利率由投标确定，按年付息；在发行后第五个年度末发行人可以赎回，如果发行人不行使赎回权，则从第六个计息年度开始的票面利率为原招标确定的利率加3个百分点。十年期浮动利率品种中，票面利率为基准利率与基本利差之和，按半年付息。十五年固定利率期品种，前十个计息年度的票面利率由投标确定，按年付息；在发行后第十个年度末发行人可以赎回，如果发行人不行使赎回权，则从第十一个计息年度开始票面利率为原招标确定的利率加3个百分点。
发行次级债券，是工商银行继财务重组后增强资本实力的又一重大举措。今年6月底财务重组完成后，工行的资本充足率达到了9.12%，其中核心资本充足率达到8.07%。本期债券成功发行后，预计资本充足率可提高1个百分点左右，将有助于进一步提高工行股本回报率水平，为引进战略投资者和股改上市创造有利条件。
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