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本报北京8月12日讯 记者 孙凌燕 报道 今天，中国工商银行债券承销团在京成立，包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、保险公司、证券公司等四十家金融机构共同组成了承销团。同日，工行公布了2005年首期次级债券发行计划。
根据公告内容，工行首期次级债券计划发行总额为350亿元人民币，是迄今为止中国单期规模最大的商业银行次级债。工行发行债券所募集的资金将用于补充自己的附属资本，
提高资本充足率。该债券发行已经获得监管部门批准，将采用单一利率/利差(荷兰式)招标方式，最近将通过中国人民银行债券发行系统，在全国银行间市场组织承销团公开发行。本期债券分为十年期固定利率、十年期浮动利率和十五年期固定利率三个品种，其中：十年期固定利率债券130亿元，十年期浮动利率债券90亿元，十五年期固定利率债券 130亿元。本期债券在产品设计上的多样化，为投资者提供了更多的选择。
记者了解到，此次发行次级债券，是工行继财务重组后增强资本实力的又一重大举措。今年6月底财务重组完成后，工行的资本充足率达到了9.12%，其中核心资本充足率达到8.07%。本期债券成功发行后，预计资本充足率可提高1个百分点左右。据工行有关人士介绍，本期次级债券的发行，充分考虑了各项业务发展对资本金增长的要求，将有助于进一步增强工行的抗风险能力和市场竞争力，提高工行股本回报率水平，为引进战略投资者和股改上市创造有利条件。
有业内人士评价说，工行发行的次级债券具有很高的安全性，被中诚信国际信用评级有限责任公司评为AAA级。除了具有很高的安全性以及在银行间债券市场交易所带来的流动性外，其收益还高于同期限的国债与政策性金融债。作为具有较高安全性的投资品种，本期债券特别适合商业银行、保险公司、邮政储蓄、基金公司、财务公司、大型企业集团、住房公积金管理中心等有稳定资金来源和投资需求的机构。
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