银行卡：疏通受阻路段要打政府牌

　　通常情况下，银行卡现金渗透率(即持卡消费占社会商品零售总额的比例)和商户普及率是衡量用卡环境成熟度的主要指标。截至2005年7月底，我国银行卡现金渗透率为7%，发达国家高达55%；我国受理银行卡的特约商户34万家左右，仅占全部商户的3%，而发达国家则高达100%。针对我国银行卡受理市场的现状和存在的问题，本报记者采访了中国银联首席研究员林采宜博士。

　　《中国经营报》：您如何看待我国现行银行卡受理市场的现状？

　　林采宜：从“银行卡现金渗透率”分析，我国银行卡现金渗透率为7%(剔除大宗交易)，而韩国、法国、美国这一指标分别为35%、55%和27%。由此可见，我国银行卡消费占消费总额的比率目前还处于相当低的水平；从商户普及率和终端普及率(POS机和ATM机等机具和覆盖率)来看，截至2005年7月底，我国受理银行卡的特约商户34万家左右，仅占全部商户的3%。这个因素直接影响持卡人用卡的便利性，从而影响我国银行卡使用的普及性。综上所述，我国银行卡受理市场的发展明显滞后。

　　从商业模式来看，银行卡产业的利润来源有三：透支利息、商户回佣和年费收入。2004年底，我国银行卡发行总量7.62亿，总交易金额26万亿元，但消费交易仅6000亿元，只占不到3%的份额，其余97%都是现金存取和转账。7亿多张银行卡中95%是年费收入甚微的借记卡，这也可以看出来透支利息和年费收入金额非常小，主要收入来自于商户回佣，而对于7亿多张银行卡的发行量来说，6000亿元人民币的消费交易量是无论如何不足以维持这个产业的生存和发展。消费交易量在交易中的比例如此之低，与受理市场的开发程度直接相关，例如对中小商户的开发问题。中小商户交易量和交易笔数都与大商户无法比拟，但它们在市场上所占的数量比重却很大，且与人们的日常生活息息相关，直接影响到银行卡的用卡环境。如：小超市、小商场、

医院、交通票务等等。由于收单量小，开发成本便高，一直为收单机构所忽视。

　　《中国经营报》：从您的分析来看，受理市场发展的滞后不仅影响银行卡产业的规模和市场深度，而且制约着银行卡产业的收入结构和利润水平，这恐怕是我国银行卡产业发展的瓶颈。您认为我国目前受理市场存在的主要问题有哪些？

　　林采宜：我认为主要有两大问题。首先是专业化收单机构发育不良的问题，从国际银行卡产业发展轨迹来看，受理市场建设主体最初是发卡银行，随着银行卡行业的成熟和专业化分工的发展，从国际趋势来看，银行注重于发卡业务，受理环境建设及商户服务倾向于外包，由专业化机构来承担，专业化服务成为受理市场开发的主导力量。以美国为例，1989年，美国前十大收单机构占整个市场份额的比重是49%，2003年，该比例上升至83%左右，可见收单市场在专业化服务日益细分的条件下经历了大规模的整合与集中，绝大部分都是专业服务机构而不是发卡银行。由于Visa，万事达等信用卡网络和EFT、ACH网络之间的竞争，收单业的平均手续费存在降低的趋势，收单行只能在规模经济的基础上，利用新兴技术不断拓展支付网络对于新的电子支付工具的兼容能力，与网上支付、手机支付、生物识别支付及其他各种层出不穷的新型受理终端连接。这种高度专业化和规模化的竞争使得大部分银行都把收单业务外包给专业化机构。将自身有限的资源积聚于银行卡账户管理。以降低银行卡业务的经营成本。

　　国内的专业化服务目前刚刚起步，从事受理市场建设的第三方服务机构在规模、实力、专业化水平等各方面都与国外同行有很大的差距，这也是我国银行卡产业经营效率比较低的重要因素。

　　第二个是收单业务的深度和效率问题。成熟银行卡市场上银行卡收单业务的收益包括扣率收入和非扣率收入，扣率收入是商户根据毛销售额按一定比率付给收单机构的佣金；非扣率收入指扣率收入以外的交易费、对账单手续费、退单手续费、追加罚款费等。根据美国银行卡产业公布的统计资料，无论信用卡还是借记卡，收单机构在商户回佣分润中的比例都不足10%，这样低的扣率收入使得收单机构越来越重视扣率收入。通过提供更多的增值服务、降低经营成本来获得利润。

　　《中国经营报》：看来，我国目前收单机构在专业化分工和服务内容方面与发达国家都存在很大的差距，就像受理银行卡的特约商户在我国只有7%的比例，而在发达国家高达100%，要缩短这些距离，您认为解决问题应从哪里着手？

　　林采宜：第一，受理环境建设是一项社会工程。2001年12月19日国务院温家宝总理在中国

人民银行考察银行卡工作时提出了“十五”期末银行卡联网通用的工作目标：全国的30%的商业、旅游、餐饮等零售和服务企业能够受理银行卡，持卡消费在社会商品零售总额中的比重达到10%以上。要实现“十五”目标，三到五年内，全国特约商户至少要达360万家以上，按每家一台POS计算，至少需要增加350万台，即使不考虑更新和维护，仅新增POS投入一项所需资金就要100亿元。不是一家机构所能胜任的，因此，银行卡受理环境建设是一项社会工程，需要政府通过、财政补贴、税收政策及其他产业扶持政策大力推动，引导商户支持电子支付，鼓励消费者持卡消费，支持社会资金以各种形式投入受理环境建设。

　　第二，扶持专业化服务机构，优化产业结构，提高资源配置效率。电子支付产业是以规模经济效应和新兴技术主导的产业。根据对美国银行卡产业的相关资料研究，无论其商户扣率还是收单机构在商户回佣中的分成比例，都低于我国目前的收单市场，为什么美国的专业化收单机构能够生存下去？产业集中化产生的规模效应是一个重要因素。其次是基于专业化增值服务产生的非扣率收入。我国的受理市场建设要实现这样的良性循环，首先必须培育大规模的专业收单机构。因为只有大规模的专业收单机构才有能力投资功能强大、可靠、快速的POS交易处理系统；构建专业商户营销队伍，不断推出新颖的POS交易处理产品、支持通过Internet获取对账单、网上查询等信息咨询服务；推行客户关系管理和奖励计划；实施有效的风险管理，包括前端受理流程和后台监控流程的风险控制。通过规模化经营降低产业整体的支付交易处理费用，提高电子支付的价值，形成高效的电子支付服务市场。