京华时报[微博]讯(记者马文婷)昨天,中国光大银行[微博]发布了关于部分行使H股超额配股权(“绿鞋”)、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告。公告显示,联席全球协调人于12日部分行使了“绿鞋”,共计4.02305亿股H股,占初始发行规模比例约为7.9%。这意味着其H股IPO已经圆满结束。
光大银行部分行使“绿鞋”后,本次H股IPO最终发行规模达62.4亿股,融资约32亿美元(约196亿人民币)。据了解,光大银行此次H股IPO最终位列2013年度全球第三大IPO、亚洲(除日本)第一大IPO。
光大银行H股自2013年12月20日上市以来,受整体市场情况和银行股近期表现疲软影响,股价略有下降。于2014年1月12日稳定期结束时,H股收盘价3.95港元/股,较发行价格3.98港元/股微跌0.75%。分析人士指出,考虑到同期中资银行股的大幅回调,应该说光大银行H股股价在后市稳定期表现良好,“绿鞋”在此期间发挥了作用,有效地保护了投资者利益。
光大银行此次H股IPO募集资金将全部用于补充资本金,资本充足率预计提升约100个基点,光大银行的资本基础得到进一步夯实。