中国国开行与新加坡淡马锡银行介入荷银收购案

　　□本报实习记者 卢铮

　　为竞购荷兰银行，巴克莱银行已开始着手从亚洲寻找“援军”。该行董事会23日宣布，中国国家开发银行和新加坡淡马锡控股将斥资134亿欧元申购巴克莱新股，为巴克莱收购荷银提供资金支持。巴克莱同时宣布修订原先对荷兰银行提出的并购价格，将原来的换股收购方式改为现金加股票。

　　中国国开行携手巴克莱

　　昨日巴克莱银行的一份官方声明中指出，中国国家开发银行和新加坡淡马锡控股将分别向巴克莱提供98亿欧元和36亿欧元的投资，购买巴克莱股份，成为巴克莱的主要股东。

　　中国国家

开发银行和巴克莱银行昨日联合宣布，将加强二者合作，将双方战略合作关系提高为战略伙伴关系。其中，中国国家开发银行将向巴克莱银行提供总值98亿欧元的投资。根据协议，中国国家开发银行将在2007年8月14日以每股7.20英镑的价格，斥资22亿欧元，无条件申购2.01亿股巴克莱新发普通股，此比例将占巴克莱现行流通总股本的3.1%。

　　此外，中国国家开发银行还与巴克莱达成一项有条件的投资协议。中国国家开发银行将追加76亿欧元的投资，以每股7.40英镑的价格购买巴克莱银行新发普通股，以完成对荷兰银行的并购。其中，在76亿欧元的有条件投资中，中国国家开发银行投资的18亿欧元可以用作除美国以外的巴克莱股东的回拨期权。假如回拨期权能够充分进行，中国国家开发银行在巴克莱集团中的股份将达到6.3%；若回拨期权完全没有进行，中国国家开发银行的股权将达到7.7%。

　　此外，中国国家开发银行还有权提名一位非执行董事加入巴克莱董事会。巴克莱还将为中国国家开发银行向商业化运作的金融机构转型提供支持和建议。

　　中国国家开发银行行长陈元表示，此次战略性的金融合作是国家开发银行成为一家商业化运作的金融机构的重要一步。这是一次独特并富有说服力的投资机会。此外，中国国家开发银行支持巴克莱建立领先的全方位多元化服务的银行的全球性战略。

　　合作意向始于5月

　　巴克莱的公开声明中还称，新加坡淡马锡控股同意向巴克莱集团投资36亿欧元。其中，14亿欧元的投资将在2007年8月14日以每股7.20英镑的价格，无条件购买巴克莱银行1.35亿股新发普通股。此外，在有条件的投资协议中，淡马锡控股将以22亿欧元的投资，以每股7.40英镑的价格购买巴克莱银行新发普通股，以完成对荷兰银行的并购。其中，0.7亿欧元投资可用于回拨期权。

　　巴克莱集团总裁Bob Diamond称，巴克莱与中国国家开发银行和淡马锡控股有着良好的关系，5月份三方开始谈及此次合作。

　　黑石集团高级董事总经理John Studzinski在接受记者采访时表示，在此次合作中，黑石集团将为中国国家开发银行投资项目担任财务顾问。

　　巴克莱修订收购报价

　　同时，巴克莱银行还宣布了对荷兰银行收购报价的修订。巴克莱将此前建议的换股收购方式改为现金加

股票方式，将以675亿欧元的报价收购荷兰银行，其中427亿欧元以股票支付，248亿欧元以现金支付。巴克莱将以2.13股巴克莱股份和13.15欧元的现金，置换1股荷兰银行普通股；以0.5325股巴克莱ADS（美国存托股份）和18.19美元现金置换1股荷兰银行ADS。

　　巴克莱集团首席执行官John Varley表示，巴克莱并购荷兰银行的方案的修改对巴克莱和荷兰银行的股东来说都更加有利，并且交易中包含现金成分，股东将有更多的机会分享未来所产生的价值。

　　根据巴克莱的声明，9月份将召开巴克莱股东特别总会，以批准已修订的报价要约。9月底，将为该要约报价的最后期限。

　　荷兰当地时间20日，巴克莱银行的竞购对手苏格兰皇家银行牵头的财团已向荷兰银行正式发出711亿欧元(982亿美元)的收购要约，现金比例从79%提升至93%。该要约折合荷兰银行每股作价38.40欧元，其中35.60欧元为现金，外加0.296股苏格兰皇家银行新发行的股票。