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2008年中国10大并购事件(2)

http://www.sina.com.cn  2009年01月16日 14:32  上海国资

  4、招商银行收购香港永隆银行

  2008年5月31日,招商银行宣布与伍氏家族签署协议,以193亿港元购入香港老牌银行永隆银行53.1%的股份,成为控股股东。

  招行将以现金支付收购代价,所需资金全部以自有资源支付,不会增发股份融资。招行支付的收购代价相当于每股156.5港元。

  此次收购将使招行获得香港的成熟银行网络,共享永隆30万优质客户,以及引入永隆的产品服务经验。对于香港银行业来说,这次收购则可能加剧香港本地银行的竞争。

  永隆银行由伍宜孙于1933年创办,能提供全面银行服务。该行2007年底的资产总值为930亿港元,现有分行42间,职员总数逾1600人,目前是排名第四的香港本地独立银行。永隆银行去年实现净利润13.72亿港元,平均股东资金回报率为11.5%,去年底的资本充足比率为14.7%,年度内平均流动资金比率为46.8%。

  ○ 点评:永隆银行在香港属于中小类型的银行,但在永隆银行的股权出售过程中,国内商业银行几乎都参与了竞拍,最后招商银行成交的股权价格超过永隆银行净资产3倍。说明国内商业银行走出去的步伐正在逐步的加快。走出去已经成为国内银行的共识。

  ○ 上榜理由:2008年银行业最大规模的海外并购

  5、中钢集团收购Midwest

  2008年年3月14日,中钢集团在澳大利亚证券市场发布“要约收购公告”,宣布对Midwest公司进行全面要约收购;至2008年7月10日,中钢集团获得Midwest公司50.97%的股份,获得控股权;截至9月15日,中钢集团共获得98.52%的股权,此次收购中钢集团共支付了13.6亿澳元(约合13亿美元)的收购金额。

  中钢是Midwest主要的商业伙伴和长期的支持者,现在中钢将充分利用其资本实力和技术优势来开发和运作Midwest拥有的大规模矿业项目,比如WeldRange赤铁矿项目和Koolanooka磁铁矿项目。

  Midwest公司是一家在澳大利亚证券交易所上市的专门从事铁矿资源开发的公司,在西澳中西部地区拥有丰富的铁矿资源,开发前景良好。

  ○ 点评:中钢通过收购Midwest,将在澳大利亚中西部地区的未来开发中扮演重要且富有建设性的角色,而中钢集团欲借这家澳大利亚铁矿企业来加速矿场及港口的建设,以尽快向中国国内进行铁矿石供应;中钢集团收购澳大利亚MIDWEST公司是中国企业最大的一起海外金属企业并购案

  ○ 上榜理由:央企海外敌意并购首胜

  6、中海油服完成对挪威Awilco公司的整体并购

  中海油服于2008年9月22日在挪威正式宣布,顺利完成对挪威Awilco公司总值171亿元人民币的整体并购,曾在挪威首都奥斯陆上市的Awilco将并入中海油服的挪威子公司。

  Awilco公司于2005年1月在挪威成立,2005年5月在挪威奥斯陆交易所上市,主要从事海洋石油钻井业务,业务范围已覆盖澳大利亚、挪威、越南、沙特阿拉伯和地中海五个国家和地区。Awilco公司现有和在建的平台共13艘,包括已经投入运营的5艘新建自升式钻井平台及2艘生活平台,并有3艘自升式钻井平台和3艘半潜式钻井平台正在建造中。此外,该公司还拥有再建2艘半潜式平台的选择权。

  ○ 点评:中国拥有广阔的海洋资源,在石油日益匮乏的基础上,未来几十年海上油田钻井业务拥有广阔的市场,中海油服作为我国最大的海洋石油钻井企业,挪威Awilco拥有先进的钻井技术,双方的合并对中海油服的整体业务拥有很强的技术支撑。

  ○ 上榜理由:中国能源产业收购非油气资产中价值最高也最具技术含量的海外并购案

  7、可口可乐拟收购中国汇源果汁集团有限公司

  2008年9月3日,国际饮料巨头可口可乐准备以196.5亿港元收购中国最大的果汁品牌企业汇源果汁,这也将成为可口可乐迄今为止在中国金额最大的一笔收购交易。

  根据汇源果汁发布的公告,荷银将代表可口可乐全资附属公司Atlantic Industries收购汇源果汁集团有限公司股本中的全部已发行股份及全部未行使可换股债券。其中,可口可乐提出的每股现金作价为12.2港元。

  根据双方协议,交易完成后,汇源果汁将成为Atlantic Industries的全资附属公司,并将撤销其上市地位。

  可口可乐公司自1979年在中国开展业务,其业务以带气饮料品牌可口可乐,雪碧,芬达最为知名。近年该公司积极发展一系列不带气饮料,包括果汁饮料美汁源果粒橙及原叶茶饮料,以供消费者有更多选择。为配合这发展策略,可口可乐公司计划通过此项收购加强饮料业务。

  如收购成功,可口可乐公司将会利用其跨国饮料公司的国际专业优势,进一步发展汇源果汁品牌以配合中国消费者不断转变的需求。但是否成功需视中国有关主管部门的批准。

  ○ 点评:可口可乐此次并购非常突然,当人们都在质疑美国和全球经济正在步入下滑的过程中,可口可乐开始并购中国最大的果汁企业,而且要约价格是汇源果汁的股价3倍左右。可口可乐行业整合的力度和魄力都非常惊人。中国消费品市场的强大前景,或许是可口可乐叫价的心理依据。

  ○ 上榜理由:2008国际巨头在消费品市场的最大手笔要约收购

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