国海证券 张永攀：主要从事信息软件开发与技术服务，业务涉及系统软件、支撑软件和应用软件等三大领域，其中应用软件收入占公司主营收入的90%左右，公司与国内竞争对手相比有一定的技术和产品优势，在税务、铁路、通信、军队等领域有较高的市场占有率，近年来公司业绩保持较好的发展势头，预计未来主营收入仍可保持50%的年增长速度。公司所处信息软件业为朝阳产业，世界范围内软件业每年以13%的速度增长，在我国更是以每年25%的速度几何递增，远远快于国民经济的增长速度，随着市场的发展，软件类企业数量迅速增加 ，软件业有向大型企业集中的趋势，而公司属于行业中的中型企业，市场竞争力有待进一步提高。

　　募股资金可弥补公司积累资金不足的劣势，一系列项目的实施将催生公司新一代软件技术，进一步提升公司产品的标准化、产业化和国际化水平，项目建设期较短，平均投资收益率36%，平均投资回收期4年左右。

　　公司与同行业的次新股亿阳信通和用友软件，以及托普软件等具有一定的可比性，但用友软件属高溢价发行，且竞争实力要明显强于中软股份，亿阳信通和托普软件目前价位都浮在28元左右。而近日上市、公司潜质相当不错、题材相当丰富的天地科技尚不能站稳30元，由此决定其上市高定价可能也存在一定的难度。

　　综上所述，公司盘小绩优，具有软件信息朝阳产业概念和自然人持股特种概念，以及股本扩张想象空间，兼具“中软”品牌优势，具有较好的成长性，但公司在业内竞争实力应属一般，结合目前偏弱的二级市场走势综合分析，预计其上市首日合理定位在市盈率83倍，即股价30元左右，35元以上可做抛出，28元以下可做买进。

　　成都证券投研中心：由原北京中软融合网络通信系统有限公司整体变更并于2000年8月28日成立，是中国计算机软件与技术服务总公司(中软总公司)旗下核心软件企业，2000年4月通过了科技部和中科院组织的“双高”认证。公司目前主要业务集中在行业应用软件开发和信息系统集成服务、支撑软件产品开发与推广应用、操作系统软件产品开发与应用等方面。公司第一大股东中软总公司是国内最具综合实力的大型骨干软件企业之一，也是国家经贸委认定的520家国有重点企业中唯一一家软件企业集团。预计上市后短期合理定位在36元附近。

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