英国巴克莱银行亚洲借力提高收购荷银报价

　　英国巴克莱银行23日表示，将提高对荷兰银行的收购报价，以应对苏格兰皇家银行牵头的财团发出的“天价”收购要约。

　　巴克莱银行将报价提升为675亿欧元，折合荷兰银行每股作价35.73欧元，高于原先提出的每股33.86欧元的报价。据悉，此次最新报价中的2/3将以股票支付，其余以现金支付。

　　美国媒体指出，在此次加价中，巴克莱银行的亚洲投资者，特别是中国投资者在此次加价中扮演了重要角色。

　　亚洲投资者携手巴克莱

　　23日，中国国家

开发银行正式与巴克莱银行签署股份认购协议及战略合作备忘录，标志着国开行同意对巴克莱银行进行投资入股，并参与对荷兰银行的收购。根据股份认购协议，国开行将先期投入30亿美元参股巴克莱银行，支持其正在进行的收购荷兰银行的行动；国开行在巴克莱银行持股比例约为3%，并向巴克莱银行派出董事。如果巴克莱收购荷兰银行成功，国开行将再向巴克莱银行投入80亿至105亿美元，从而使国开行在巴克莱银行的持股比例达到5%以上。

　　国开行有关负责人表示，这笔金融投资是基于国开行自身战略、商业和财务方面的需求，是一次重要的商业决定和市场行为，是国开行全面推行商业化运作改革进程中迈出的重要一步。此次合作是建立在双方过去良好合作的基础上，是双方新的长期战略合作关系的开始。

　　另外，新加坡淡马锡控股有限公司也与巴克莱银行达成协议，同意向后者注资36亿欧元，助其收购荷兰银行，并入股巴克莱成为其主要股东之一。

　　报价并非收购唯一要素

　　尽管亚洲借力，巴克莱银行的当前报价仍低于苏格兰皇家银行牵头的财团。由苏格兰皇家银行、西班牙国际银行和比利时与荷兰合资的富通银行组成的财团目前提出的收购报价为711亿欧元，相当于每股38.40欧元。

　　不过，有分析人士指出，中国国家开发银行不仅为巴克莱银行的收购提供了资金支持，更重要的是其将为巴克莱银行乃至荷兰银行提供中国这个巨大的发展平台，而这一点正是荷兰银行在权衡双方收购请求时应当额外考虑的。

　　英国一

证券公司主管里查德·亨特也表示，“单从报价上看，优势仍在苏格兰皇家银行财团一方”，但是，“能够吸引荷兰银行股东们的不仅仅只有金钱，也许未来良好的发展机遇更能打动他们的心”。

　　荷兰银行总经理莱克曼·格勒宁克曾对巴克莱银行CEO约翰·瓦利私下表示，更愿意接受巴克莱银行的收购要约。

　　另外，此前由于担心由苏格兰皇家银行牵头组成的财团将拆分荷兰银行，荷兰银行管理层一直支持巴克莱银行的收购，称这样无损于银行的核心业务，更能保障股东利益。

　　巴克莱再次提价可能性不大

　　巴克莱银行CEO约翰·瓦利表示，与中国及亚洲其他地区伙伴的合作从任何角度来说都是明智的决策，这有助于为荷兰银行收购案创造条件。瓦利还指出，巴克莱再次提价的可能性已经不大，“我们没有必要再提高出价，荷兰银行股东应当很清楚我们提供的条件多么丰厚”。此前法新社曾发表言论指出，荷兰银行30%至40%的股份被对冲基金公司持有，而对冲基金在并购案中通常的做法是接受出价更高、现金比例更高、支付速度更快的一方。

　　巴克莱银行股东们23日质疑新的收购报价是否足以赢得对荷兰银行的竞购，认为新的报价与苏格兰皇家银行报价相比并不占优势。但股东们同时也表示，即使巴克莱银行退出对荷兰银行的收购，与中国国家开发银行建立合作关系也将有助于巴克莱银行在亚洲和非洲等快速增长的地区市场寻求新的机会。

　　据悉，苏格兰皇家银行本次报价的有效期限为7月23日至10月5日，巴克莱必须在8月6日前提交其正式报价。荷兰银行股东将于9月初召开会议，正式商讨收购事宜。