2007并购重组和私募股权投资高峰会日程

第一天 2007年7月28日 星期六

10:30 交流与茶歇

10:45 专题二、并购重组篇: 促进企业做强做优做大，提升公司核心竞争力

n       全球并购现状和走势分析

n       当前中国并购重组发展趋势、现状及特点

n       2007年，当前央企重组、整合现状及面临的问题、难点和解决之道

n      《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》主要战略目标和发展方向

n       央企在A股实现集团整体上市、资产注入重点案例分析

n       关于建立国企改制重组基金运营模式和交易结构探讨

n             央企大型集团如何通过构建有效的母子公司管控体系，以提高企业的核心竞争能力？

n       上市公司并购重组现状和展望；上市公司并购重组目前存在的问题和解决之道

n       上市公司定向增发与上市公司收购实务案例分析

n       外资购并A股上市公司的现状、特点和主要案例分析

n       全流通环境下上市公司并购重组监管可能面临的新问题和监管对策

李保民                        周勤业                     李茂昶

国务院国资委研究中心副主任    上海证券交易所副总经理        君合律师事务所合伙人

白万纲                        李 肃                         陈朗平 

华彩管控咨询集团执行董事      和君创业咨询集团执行董事长    平安证券投资银行部副总经理      

12:35 商务午餐

13:30 专题三、并购过程管理篇1：签约前的“扫雷”行动 - 发掘潜在的交易危机

n         通过兼并收购能够实现企业收入和利润的增长。但并购的机会和风险在哪？更好还是更坏？动手之前应该做好哪些准备？收购与企业发展战略是否结合？如何透过杂乱的数字确定风险和报酬？对兼并收购交易前的评估所考虑的因素有哪些？

n         必须解决哪些重要战略问题才能避免并购中的误区和陷阱，确保并购成功呢？

n         兼并收购过程的管理：如何建立彼此的信任、事实的发掘和交易的谈判？如何避免陷入报价过高的交易陷阱？

n         并购计划关键步骤：价值估算和交易定价

n         在规划和进行整合时要考虑哪些文化和组织结构上的问题？如何确保品牌和业务合作伙伴的适当整合？并购后如何识别、整合、激励和保留重要员工？

陈少瑜                        滕威林                         王宪亮

普华永道企业并购融资部合伙人  中金公司投资银行部董事总经理   美世咨询中国区并购咨询总监

14:45 交流和茶歇

15:00 专题四、跨国并购投资篇: 中国企业走向全球 —— 实践、挑战与对策

n     当前我国企业“走出去”现状解析与前景展望

n     “十一五”期间我国“走出去”面临的新形势和采取的新举措

n      中国银行业：跨国并购的战略选择、现状问题及对策

n         哪些外国资产对新兴的中国跨国企业最具吸引力？未来又将呈现怎样的发展趋势？

n         如何规避跨国并购交易风险？如何把握并购时机？

n         如何整合收购对象的管理层, 缩小收购对象与中国总部之间在地域和文化上的差距。

n         中国企业在国际化进程中面临的挑战和机遇是什么？

n         中国哪些行业和企业最有潜力走向国际市场呢？国外公司进入中国市场时有哪些经验和教训可供借鉴？如何制定行之有效的国际市场拓展战略？

n         如何建立有效的跨国公司管理体系？面对多元化员工队伍，如何成功实现跨文化管理？如何实现与跨国巨人成功的竞争博弈？

n         中国可以从日本和韩国的跨国企业全球化历程中借鉴哪些经验和教训？什么样的全球化战略和商业模式更适合中国企业？

赵 闯                   王志乐                            方 方 

商务部对外合作司副司长   商务部研究院跨国公司研究中心主任   摩根大通中国区总裁

陶 东                               麦维德                      曹世潮                          

瑞士信贷第一波士顿首席经济学家     波士顿咨询董事总经理        德村文化研究所所长

16:30 专题五、企业IPO篇：A股市场繁荣下的企业上市新格局、新机遇

n         海外IPO趋势和政策导向

n         A股市场繁荣下的企业上市新路径

n         H股回归A股上市策略分析；红筹股回归A股策略探讨

n         中国企业赴纽约交易所上市的优势和选择

n         内地企业香港上市成功的原因和好处

n         上市策略与预测：企业是否上市及上市的时机、途径和方法

n         企业境外上市的必要条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比

n         美、欧、亚证券市场的分析比较及重点操作实务案例分析

刘李胜                       赵一力                   任光明

中国证监会国际上市部副主任    纽约交易所亚太区执行董事  香港交易所北京首席代表

邓 维                       朱 东                         金 建

汉富资本有限公司总裁         百富勤融资有限公司董事总经理   德勤会计师事务所合伙人

18:00 总结 第一天会议结束

第一天 2007年7月29日 星期日

08：00  签到

主持人：蔡 泉：美国北方投资管理公司董事长

09：00-09：40

主讲嘉宾：朱少平：全国人大财经委法案室主任

主题演讲：《股权投资与我国新《合伙企业法》解读》

专题（四）：人民币私募基金崛起：外资与本土VC和PE的历史性机遇

09：40-10：00

主讲嘉宾：王守仁：深圳市创业投资同业公会常务副会长

主题演讲：“现如今在中国：如何成功发行人民币私募股本基金”

10：00-11：00（圆桌论坛）

讨论嘉宾：李建光：IDGVC合伙人

唐 葵 ：淡马锡投资中国区董事总经理

陈友忠：智基创投总经理及合伙人

徐 新 ：今日资本总裁

钟晓林：华盈创投合伙人

讨论议题：

l        2007年，投资中国前景和最佳投资机会在哪里？

l        现如今在中国：境外PE和VC如何成功发行人民币私募股本基金？

l        当前投资中国的热点和行业；在中国投资有什么好处和风险？

l        了解中国成功投资机遇的潜力和有限合伙人对中国及亚洲的机遇与挑战的看法

11：00  交流与茶歇

专题（五）：接近私募股权投资回报最大化的机会：投资中国二级城市的远景和优势

11：20-12：30（圆桌论坛）

讨论嘉宾：田立新：德同投资中国合伙人

          梁英杰：汇丰直接投资投资董事

          钱学峰：汉理资本董事长

          王方路：中信资本中国基金董事总经理

讨论议题：

l        当前本土和境外投资机构在北京、上海和深圳大城市投资交易争夺日趋白热化的现状如何？

l        北京、上海和深圳以外：象天津、青岛、大连和成都这样的二级城市运营有什么不同？都有哪些优势？如何在二线城市运作和实施不同的投资周期？

l        适应中国市场的最佳策略是什么？

l        在当前中国投资环境中，私人股权公司如何将资金投资到合适的目标公司并实现投资最大回报率？

l        回报最大化- 透视私募股权人投资成长型公司时所面对的最主要挑战

12：30  商务午餐

主持人：钱学杰：汉理资本合伙人

专题（六）：PE和VC如何增加投资公司价值，促进收益最大化

14：00-15：30（圆桌论坛）

讨论嘉宾：蒋晓东：MEA投资中国区高级副总裁

          杨瑞荣：兰馨亚洲投资集团副总裁

          陶匡淳：毕马威上海财务咨询合伙人

          陈永坚：美国必百瑞律师事务所合伙人

          钱宇鸿：美国基廷投资副总裁

讨论议题：

l        关键的驱动力：在中国如何创建一个高效的本土团队

l        中国以及国外当前成功的投资模型；美国风险投资市场模型的经验

l        在美国，PE和VC是如何筹措的？其结构是如何安排的？投资的过程是如何循环的？

l        如何在管理实施层面增加投资公司操作过程的价值？

l        私人股权和风险投资公司如何帮助目标公司更简单地融资？

l        如何帮助他们的业务更快地成长？

l        PE和VC在中国的未来

15：30  交流与茶歇

专题（七）为投资者寻求中国的诱人交易：A股牛市下退出前景和趋势

16：00-17：30（圆桌论坛）

讨论嘉宾：曾光宇：霸菱亚洲投资公司执行董事

          李广新：德丰杰龙脉中国创投合伙人

          薛村禾：软件银行中国风投总裁

          王淳奇：第一东方投资集团副总裁

          江善颂：华登国际董事总经理

讨论议题：

l        外资VC和PE在A股牛市下的最佳退出策略和转型经营模式探讨

l        PE和VC是如何把控和看待被投公司IPO的？

l        审视成长型投资的有效退出策略

l        决定最好的退出方式的因素是什么？

l        成功退出在中国投资的案例分析

l        中国本土最佳退出策略趋势

17：30  总结、大会闭幕