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大江投资9月30日国内期货收市评论


http://finance.sina.com.cn 2004年09月30日 17:45 大江投资

  铜(资讯 论坛) :

  受周三隔夜伦敦铜大涨62点的影响,今日沪铜各合约均高开500余点随即震荡走低,主力0412合约收盘29030,上涨130点,日K线为高开的中阴线。

  基本面美国经济数据显示经济增长情况良好,这强化了市场对基本金属的需求依然
强劲的预期,刺激了新的基金买盘进场。伦敦铜上涨的势头依然强劲,原油的价格保持高位和美元走弱都使得铜价无法下跌,强劲的现货升水也无法抑制伦敦铜注销仓单的增加,国内现货铜今天报价在31050~31150之间,铜平均升水400元/吨,技术面看沪铜期价在5日均线处应有较强的支撑,节后有望继续震荡上行。 

  橡胶:

  今日橡胶高开低走,主力合约持仓量继续减少,资金进一步撤离,人气较涣散。RU0411开盘12635元/吨,最低下探12530元/吨,尾市收于12545元/吨,成交较前日有所放大为16958手,持仓减少到22580手。近期表现较活跃的RU0503在5日线附近仍受到较大支撑。

  现货方面:海南五号标胶成交613吨,均价12443元/吨;十号标胶成交10吨,均价11630元/吨;云南五号标胶成交220吨,均价12302元/吨;十号标胶成交20吨,均价11730元/吨。

  国际方面:东京工业品交易所天然橡胶期货触及七周高点之後回落, 指标2005年3月合约结算价跌0.4日圆,至每公斤145.4日圆,当日波动区间在144.1-145.4。该指标合约周二升至8月10日以来高点145.7。其他各月合约持平或下跌0.5-1.2日圆不等。

  节日的来临使得市场短期内的观望情绪继续增加,而目前主力合约技术面呈现的震荡走势尚未改变。投资者仍可继续关注远月。

  燃油:

  昨日原油受美国库存增加影响下跌,今日燃油各合约也相续低开10余点不等。主力合约于2122元/吨低开后便一蹶不振,全天维持低位震荡格局,成交量依旧低迷,持仓减少4234手,为13916手。

  新加坡现货价报每吨193.5/193.75美元。美国EIA公布原油库存增加340万桶,尼日利亚内战威胁基本解除。受此影响,WTI回落,但目前对油价产生重大影响的是NYMEX十一月WTI有二十一余万手持仓,除非有重大利空因素,油价大幅下跌可能性不大,但我们认为WTI上升空间已不大,应以高位盘整为主。对于燃料油(资讯 论坛),由于投机因素较少,逢高应是长线抛空机会。建议:逢高长线抛空。

  大豆(资讯 论坛)、豆粕(资讯 论坛) :

  CBOT大豆周三微涨,今日大连大豆豆粕期价全天震荡下跌,大豆走势略强于豆粕,豆粕期价盘中创出新低,大豆0501合约收盘2663,下跌17点,日K线为小阴线,豆粕0501主力合约收盘2312,下跌25点,日K线为小阴线。

  受到国内节日气氛的影响,交易商的参与积极性相对不高,在节前以平仓为主,目前市场关注美国农业部即将公布的截止9月1日的季度库存报告,以及美国普查局将公布8月份美国大豆压榨数据,在这些数据出台之前,交易商将保持谨慎观望态度,目前市场关注的重点是近期中国需求旺盛的事实,若公布大豆出口销售报告数据利多,CBOT就有可能走出一波反弹走势。技术面看大连大豆豆粕期价仍受短期均线压制,估计节后调整将基本到位。

                                                                                                                     

  棉花(资讯 论坛) :

  周三纽约棉花小幅下跌,今日郑棉开盘后前市上涨,后市回落,主力合约0501收盘13265,收盘价对比上涨50点,日K线为小阳线。

  基本面近期国内新棉收购进度有所加快,今日大部分地区的收购价开始出现大幅回落, 29日,各地3级籽棉主流收购均价为2.46元/斤,折合中国棉花收购价格指数11178元/吨(按照棉籽0.70元/斤、平均衣分率36%计算),较27日上涨56元/吨。全球及美国棉花都将面临丰收给市场形成的巨大利空压力,但国内未来两天受弱冷空气和暖湿气流的影响,棉花主产区有小到中雨或雷阵雨天气,同时气温明显下降,新花收购刚刚开始,阴雨将使收购进一步推迟,现货市场中不少纺织企业近期虽有补库但也仅是即用即买,库存水平仍然偏低,技术面看郑棉期价受10日均线的支撑,后市可能在此企稳,预计节后棉价仍有上涨空间。

  小麦(资讯 论坛):

  周四郑麦市场全线飘绿,深幅度跌出,交投在强势抛空下呈现活跃。其中WT411开盘1709,减仓跌深,缩仓7276手,报收于1658,及近跌停。WS501早盘1851开出,仅上摸1点至1852,而后直线下泄,最低下探1806,后震荡抬头,尾盘报收于1823。

  盘面上,郑麦合约经过连日的震荡跌落,节前最后一个交易日走出了强幅下探的趋势。图形上,WS501在空盘得的打压下,以及多头止损出局弃盘压力下,期价强势下挫,跌穿8月份构成的震荡平台1840后,行情进一步迈向了底端1797,均线系统呈现空头线性排列,其kd指标继续发散向下寻底。长假即至,来自实盘的压力以及近期国家颁布的小麦进口免税的影响,致使多头信心不足,节前纷纷平仓出局,助长了下跌的气势。而硬麦合约411,连续8个交易日狂跌不止,期价不仅回吐了9月中旬的上涨炒作盘,并且跌向四个月来的底部深渊。 近日行情打破了以往的死寂,跌破前期禁锢的平台,所谓不破不立,节后行情有望重整雄风。预计午后行情继续惯性探低,从现期差价以及仓单注册成本方面考虑,投资 者节后可选择性低端纳入。(大江投资研发中心)

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