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金汇期货9月30日上海期铜技术解盘


http://finance.sina.com.cn 2004年09月30日 16:12 金汇期货

  国际铜(资讯 论坛)市:

  伦敦金属交易所基本金属大幅上涨,因美国经济数据良好,激励基金买盘。三个月期铜晚场综合交易收于每吨2990美元,上涨54美元。纽约商品期货交易所(COMEX)期铜收于七个月高点。今天亚洲电子盘LME期铜报2996附近。

  美国商务部周三公布,第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)终值成长3.3%,优于前值2.8%及分析师预估的3.0%。NYMEX原油期货周三为连续10日来首度收低,尼日利亚的停火协议以及美国原油库存增加,令市场的供给疑虑有所缓和。智利国家铜业公司Codelco旗下Norte矿区一管理者工会可能发生罢工。欧元兑美元报1.2329/34,而前一交易日报1.2313/16。

  LME铜现货/3个月期升水扩大到至110/120b,LME期铜头寸中到10月20日以前到期的持仓减少2513手到32475手,仍然有大量头寸需在10月份的第三个星期三之前平仓了结。

  大幅上升后,LME三月期铜对冲击前期高点3057有一定的心理压力,加上中国长假,我们认为LME期铜有可能振荡蓄势。研究最近几年国内长假期间LME期铜的走势,大多是终点又回到起点,变化幅度不大,今年的十一会不会有所不同?

  上海铜市:

  上海期铜在节前多头盘平仓落袋为安的心理下高开低走,远期合约表现更弱。0410和0411合约分别上涨130元和150元,持仓分别减少1496手和4956手。0412和0501分别上涨130元和690元,持仓分别减少824手和1236手。0501合约以最高价28780开盘,以最低价28340收盘。

  现货价格:

  现货铜价上涨。长江有色金属现货市场现铜报价30950-31050之间,上涨75元。铝(资讯 论坛)报价16800-16830,上涨45元。

  走势预测和操作建议:

  伦敦和COMEX期铜在美国良好GDP数据出台后大幅上涨攻击前期高点,但今天国内沪铜的走势却不尽如人意,涨幅相对滞后,我们认为应该基于两个方面的原因:第一,长假在即,投资者对未来一段时间LME走势难以把握,双方乐得出空头寸,安心过节;第二,对前期沪铜的大涨,空头比较被动,近月空头主动砍仓的积极性大,而多头相对沉得住气,到十一前的最后一个交易日,该砍的空头大都砍的差不多了,剩下的空头基本上是一些不见棺材不掉泪的硬骨头,所以今天多头主动减仓的积极性高过空头,造成今天国内的滞涨。

  我们估计长假期间LME期铜走势以高位振荡的可能性居多,但不管国际期铜如何走,节后对沪铜的当月投机空头头寸来说压力仍然较大,理应伺机出局;因为大规模的跨市套利盘的存在,而且绝大多数盈利非常丰厚,使得11月和12月的多头阵营相对稳定,所以我们观察这一波期铜涨升行情转势的一个非常关键的信号就是12月份空头大规模认输减仓。祝大家国庆节快乐!(深圳金汇期货经纪有限公司 李晓岗)

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