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易居中国登陆纽交所融资2亿美元http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 01:46 上海商报
首日交易股价大涨40.8% 总裁周忻身价近46亿元 易居中国夙愿终于实现：本周三(8月8日晚)，这个中国第一只房地产经纪概念股正式在美国纽约证券交易所挂牌交易。从2000年到2007年，从金丰投资脱离，到获得瑞信集团注资，到在纽交所上市的夜晚，易居中国用了7年时间。因此也成为今年以来第13家在纳斯达克或纽约证券交易所上市的中国公司。 商报记者 赵一蕙 徐健 首日融资2亿美元 “周总在一个月前飞往了美国。部分高层也提前一周离开，现在还没回来。”记者昨日致电相关知情人士得到的消息是，尽管易居中国发行成功，高层人士显然还不打算迅速回国。 来自纽约的消息是，易居中国于北京时间8月8日21点40分在纽约证券交易所挂牌交易。因为业绩及模式普遍被看好，投资者对这只轻资产类股票十分关注。开盘价18.12美元，较发行价13.8美元上涨了31.3%。该股首日交易盘中一度涨至23.65美元，最终报收于19.43美元，涨幅达40.8%。 对此表现，易居中国创始人、CEO周忻信心满满：“这有赖于中国住宅服务市场的飞速发展，也说明易居中国的模式和团队获得了海外资本市场的认可。”据易居中国招股说明书显示，作为公司最大股东的周忻持有3112万股，以上市首日收盘价计算，周忻持有的3112万股价值达到6.05亿美元(约合45.77亿元人民币)。 于7月25日展开路演的易居中国，由瑞士信贷集团和美林担任其主承销商。当时确定将发行ADS(美国存托股份)1460万股，每股发行价为11.50至13.50美元，最高融资1.971亿美元。 而美国分析师也看好这只股票。早在8月6日上市之前，就有分析师预计，得益于中国房地产价格持续上涨，易居中国的IPO收益有望超过预期。 沈南鹏注资推上市 易居中国的上市计划由来已久。早在去年3月，易居中国就吸引到了瑞士信贷集团的DLJ房地产基金、崇德基金、SIG等4家基金公司的联合注资，获得2500万美元风投基金。当时上海一房地产中介机构负责人透露，易居中国吸引风投，目的就是为了推动上市。 这一切无疑将易居的上市打算公开化。而当时替两家“联姻”的沈南鹏的出现，更证实了易居中国的计划。早在2004年底，已经推动携程上市的沈南鹏就以天使投资人身份进入易居中国，当时易居中国规模尚小，而沈南鹏的投资算是雪中送炭，有了这笔资金，2005年易居中国获得了强劲发展。而后的2006年，沈南鹏的加入，为易居中国吸引到了瑞信集团的注资，无疑为其今天的成功奠定了稳固的基石，也昭示了其上市的雄心。 服务技术双重概念 业内曾有评论，易居中国每股超过10美元的招股价，接近2亿美元的筹资额度，较之同类型的合富辉煌(当时在港上市，以每股1.5港元的价格发行，共发售5400万股，总集资额约为8100万港元)，实在是天方夜谭。更何况，并非所有近期进行IPO的中国公司都大获成功。比如，新华财经媒体今年3月登陆纳斯达克，IPO发行价为13美元，但自那之后股价已经下跌了45%。今年5月、6月和7月，共有7家中国公司在纽约证券交易所和纳斯达克上市，其中四家公司的股价出现下跌。此时，易居中国的成功上市显得十分可贵。 根据易居中国递交纽交所的相关文件披露，其上市募集的资金主要用于增开新店、升级信息系统、加强营销，并可能进行收购。但接受采访的业内人士仍普遍认为，作为一个以决策咨询、营销代理和房产经纪为主营业务的公司，易居中国如果进行常规发展，根本不需要这么多资金。 周忻在接受媒体采访时表示，“其实易居中国不仅是一家服务性企业，也是一家技术性企业。比如我们的特有的房地产信息数据库和分析系统——易居中国房地产决策咨询系统CRIC，就为我们的服务提供了有力的支持。” 周忻透露，这些资金主要用于加强易居中国现在覆盖的29个城市的业务拓展；开拓新的市场，并收购兼并一些企业；做好易居中国独有的房地产决策咨询系统三个方面。 据业内人士分析，作为中国最大的房地产经纪公司之一，易居中国在一手房代理业务方面虽然优势明显。但在资讯产品、代理方式、业务规模以及管理模式上，并不具备优势。 华高莱斯副总经理公衍奎表示，易居中国之所以能对海外投资者产生吸引力，他们看好的应该是中国处于迅猛发展阶段的房地产业的巨大利润空间。 易居中国将来的表现是否满足投资者预期，还有待观察。 成长历史 自立→注资→上市 易居中国现任总裁是原金丰投资总裁周忻，而后周忻离开金丰投资自立门户，买断原先金丰下属的房屋置换公司(即易居中国的前身)。2004年，易居(中国)控股有限公司正式成立，并有意谋求海外上市。 2006年，易居中国终于在上市道路上迈出关键一步——易居(中国)控股有限公司于3月28日在上海与瑞士信贷集团之崇德基金、DLJ房地产基金牵头的等四家国际著名投资公司正式签署协议，引进2500万美元国际战略投资。易居中国成为继顺驰不动产、21世纪中国不动产之后，境外资本进入的第三家内地房地产市场流通领域企业。当时就有知情人透露，推出“易居中国”品牌，是为拓展全国、走向海外市场，目的地可能是美国。 而后，易居中国上市的计划几乎成为业内尽知之事。今年7月25日，易居(中国)开始路演。已确定其首次公开发行美国存托股份(ADS)的规模为1460万股，价格预估区间为11.50美元至13.50美元，最高筹资额接近2亿美元。8月8日晚，易居(中国)在纽交所成功上市。 营收现状 代理为主不断扩张 自2000年创建以来，易居中国的业务一直高速增长。2004年该公司营收为3120万美元，2006年已经增至5600万美元，年均增长速度达34%。易居中国2004年净利润为560万美元，2006年增至1810万美元，年均增长速度达80%。数据显示，易居中国在2006年的营收有81.6%来自于新房代理服务，即易居中国下属旗舰企业——上海房屋销售(集团)有限公司。 上房销售定位于以上海、北京为中心，覆盖华东、华北、华南、华中、西部区域大中型城市。2001年至2006年，易居中国共销售新房约500万平方米，总成交额达人民币420亿元。易居中国已经在中国29个城市建立了庞大的销售网络，销售额人员超过1800人。 易居中国旗下的二手房房产经纪品牌“易居臣信”同样没有停下扩张脚步。其总经理柯博仁表示，至今年年底，易居臣信在全国范围内的门店数将达到200家，明年将增至500家。今年3月，周忻宣称，未来两三年内，易居臣信将再完成10个城市的布局。 去年，易居中国在营销板块的销售面积就已超过300万平方米，销售金额超过320亿元人民币。目前，易居中国正在利用旗下新房代理和二手房中介这两大资源，抢占一、二手房联动市场。 2006年易居中国获得风投后，除了不断扩大其在上海地区的新楼代理业务，还通过收购、扩张等方式，以门店形式发展二手房业务，迅速在全国范围内实现布局。2007年一季度，易居中国营收1600万美元，盈利440万美元，去年同期亏损130万美元。 照片说明：上市时，易居中国公司团队在纽交所前合影。
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