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新浪财经

复星国际“过会” 八富豪瓜分25%新股

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 08:00 每日经济新闻

  郭广昌率领的上海复星国际已在原则上通过上市聆讯,按照新股IPO惯例,复星国际最快将在本月底启动公开招股,股份则有望在7月上旬挂牌。复星国际此次IPO的保荐人为瑞银及摩根士丹利。市场消息透露,沙特王子阿瓦伊德,李兆基、李嘉诚、郑裕彤等八位富豪都将成为复星国际的策略股东。

 

沙特王子等八富豪将下单19.5亿港元

 

  业内人士指出,一般来说,新股在通过上市聆讯后会在一到两周内启动国际路演和推介活动。市场消息透露,刚开始路演的复星国际,最少将获八大富豪入股,预期所有策略性投资者将认购复星25%新股,涉及资金2.5亿美元(约合19.5亿港元)。此前有报道称,复星国际此次IPO集资额或达10亿美元。

 

  在多名富豪中,除沙特王子阿瓦伊德(Alwaleed BinTalal)会通过国际配售途径认购外,包括恒基地产(0012.HK)主席李兆基、长和系主席李嘉诚、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤、嘉里集团大股东郭鹤年、东亚银行(0023.HK)主席李国宝、华人置业(0127.HK)主席刘銮雄及迪生创建(0113.HK)主席潘迪生,都将成为复星国际的策略性股东。

 

复星整体上市正当时

 

  分析师指出,“上海版和黄”是复星国际最大的卖点,八大富豪齐出动应该是看中复星集团民营企业龙头地位以及在A股市场上的投资收益。对于富豪来说,投资复星也就是间接投资A股市场,复星国际也就是“A股的替代(proxy)”。

 

  作为内地最大的民营企业之一,复星集团主要产业包括医药、钢铁、房地产、零售、金融及战略投资等五大主营业务,在“上海企业集团排名百强”榜上位列营业收入第9位;2006年,复星集团营业收入385.3亿元,利润28.2亿元,纳税总额45.8亿元。

 

  对李嘉诚推崇备至的郭广昌在资本市场同样是长袖善舞。目前,复星集团旗下共有100多家公司,并且是复星医药(600196.SH)、海翔药业(002099.SZ)、豫园商城(600655.SH)等多家内地上市公司的第一大股东。此外,复星还拥有H股上市的上海复地(2337.HK)及招金矿业(1818.HK)。此外,复星集团还参股数家上市公司。

 

  随着港股和内地A股的快速走牛,复星股权投资收益也水涨船高。2700万买入海翔药业,在股份上市后,复星在两年多时间内账面价值就暴增了10倍。香港市场同样如此,2004年,复星投资招金矿业时,当时黄金价格只是400美元。招金矿业去年在香港上市,金价已超过600美元,作为二股东的复星投资价值已增长了9倍。

 

  然而,大规模的企业并购也使得“复星资金链趋紧”的说法一度在业界流传,因此,复星集团赴港整体上市时机恰到好处。
刘小庆 每日经济新闻

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