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尽管散户反应平淡，中国建设银行(0939.HK)正在进行的首次公开募股（IPO）却受到了机构投资者的热捧。投行人士告诉早报记者，建行国际配售部分获得了近10倍的超额认购，大大超出预期。而已经入股建行的新加坡淡马锡控股更是打算继续购买建行20亿美元的股份，这一数额是其原先承诺的两倍。
计划将于10月27日在香港联合交易所挂牌上市的中国建设银行19日截止认购并于20日
确定发行价为每股2．35港元，距招股价区间上限2．40港元仅0．05港元之差，市净率为2．05倍。按此价格，建行本次募资额约为80亿美元。
接近本次发行的投行人士告诉早报记者，统计结果显示本次发行国际配售部分获得了近10倍的超额认购，认购额高达600亿美元，大大超出预期。散户认购的情况则较为平淡，占本次出售股份总额5%的公募部分仅获得了42倍的超额认购。
国泰君安证券研究所研究员伍永刚认为，寻求短线投资的散户反应冷淡，表明建行2.35港元/股定价偏高。他预计建行挂牌交易后上涨空间将难以超过10%。
而注重长线投资的机构投资者显然认为中国建设银行物有所值。消息人士称，新加坡淡马锡计划在本次发行中收购建行价值近156亿港元（约20亿美元）的股权。作为建行两大战略投资者之一，淡马锡此前已经斥资14.66亿美元购买了建行5.1%的股权，并打算如果建行不行使15%的增发权，在建行IPO的时候再购买10亿美元的股份。
上述消息尚未得到淡马锡方面的证实。淡马锡控股(私人)有限公司企业通讯副总监李斯聆在接受早报记者采访时拒绝对此置评。
建行本次IPO创下了数项桂冠：香港市场有史以来最大的集资活动，日本以外的亚洲地区有史以来最大一宗首次公开募股，同时还是1980年以来全球银行业最大的首发上市。
早报北京专稿 艾勇
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