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芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货1日收盘上涨，在超卖以及季节性买盘趋势的背景下，大豆期货自早前的跌势中反弹。CBOT11月大豆上涨9 3/4美分，收报5.74 1/2美元/蒲式耳。有传闻称，近期的跌势已使得期货市场有些超卖情况出现，并且还有季节性买盘的趋势。而现货市场稳定，出口需求上涨也为1日的上涨提供了重要支持。不过，分析师指出，技术买盘还是价格上涨的推动因素，豆粕上涨也增加了今日的强势。禽流感对大豆和豆粕需求影响的担心一直持续，限制了期货的上涨潜力。
国内方面，目前国内进口大豆库存仍高达230-240万吨，预计11月份至少有250万吨大豆到港，加上新豆的上市，国内大豆供应充足。但收购方面，至今，东北地区大豆还未展开大规模收购，山东、河北及辽宁等地许多大型油厂多以观望为主。东北地区大豆交易数量仍比较少，整体市场比较冷清，与往年同期火爆的抢购场面形成鲜明的对比。农民惜售心理严重，对豆价形成一定支撑。同时市场上有关政府派员在黑龙江考察，将出台保护农民利益的传言也起到了推波助澜的作用。禽流感方面，疫情继续蔓延，加拿大在33只野鸭身上发现H5禽流感病毒，但并为确定就是H5N1病毒株。
技术上看，美豆技术性超跌反弹，摆动指标显示期价仍有反弹空间，预计反弹目标位为60日均线附近。连豆则在昨日盘中突然发力上破多日形成的震荡区间，成交量给给与了较好的配合，后市反弹仍有望继续，第一目标位2800，第二目标位2820。操作上建议空单在昨日上破震荡区间时止损，对于目前涨势可盘中短多进出，不宜留多单过夜。预计0605开盘价2785附近。
伦敦金属交易所期铜周二收盘几无变动，稍早一度交投震荡，市场近期在3800-4000美元的较宽区间内波动，市况清淡，且在LME年会前交投愈发冷落。三个月期铜收报每吨3905美元，较周一晚场综合交易收盘价跌7美元。尾盘时价格微升，因在美国公布好于预期的10月制造业指数后，投资者对工业金属的消费更加有信心。交易员称，11月期权周三到期，若铜价大幅波动，这可能引起市场较大波动。全球最大的铜生产商--智利国有铜公司Codelco执行长维亚苏周二在接受路透采访时表示，2006年全球铜供应过剩应增至30万吨，未来三年现货铜价格将降至更为稳定的每吨2200-2400美元水准。
基本面方面，伦铜库存昨日上升2450吨，但仍处于较为持紧的65000吨左右，现货升水约报每吨170美元，低库存高升水对铜价仍将形成支撑。消息方面，美联储按预期提高联邦基金利率25基点，相当于4%。核心通膨率相对较低，低于预期，因为卡特里娜飓风和丽塔飓风带来的损失只是生产上的短暂损失。智利周五与中国达成了自由贸易协定,并预计将于下月签署该协议，今后中国进口智利铜讲免3%的进口税，这将在一定程度上打压沪铜的价格。
国内现货方面，昨日华通现货市场报价重新收于38000以上38200，看来短期内国储抛货的消息只是在心理上产生了影响，但国储可能在现货市场上也会逐渐抛售，对高企的铜价有一定的抑制作用。
技术上看，LME依旧震荡，从近期期价大幅震荡而收出的日线和周线的长上下影线看，其价预计短期仍将会维持3750-4000的宽幅震荡。沪铜昨日反弹但仍受到均线的压制，短期仍将维持36000-37500的区间震荡。操作上可在37000以上尝试性抛空，破高止损。预计0601开盘价36500附近。
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货1日收盘小幅走高，但连续第二个交易日处于每桶60美元的价格下方，市场交投清淡，技术因素导致市场回补了部分空头头寸。NYMEX十二月交割的基准轻质低硫原油期货上涨9美分，收于每桶59.85美元。Caglioti说，虽然市场连续第二个交易日低于60美元的重要心理支撑位可能助长看跌人气，但交投仍然清淡。
燃料油现货方面，新加坡市场因假期休市无报价，黄埔高硫燃油估价3345元/吨(新加坡油，船提)。海关数据显示，9月份中国燃料油进口总量达222.96万吨，比8月份大幅增长14%，而甚至比去年同期也大幅增长逾20%，是数月以来进口量受到抑制后的一次爆发。
技术上看，原油已是第二天收于60美元之下，若近日仍不能站上60美元，短期期价将呈压。目前期价仍然处于8月底以来形成的短期下降通道之中，在期价突破此通道之前，后市预计仍将维持通道内的震荡下跌的走势。沪油反弹至均线附近重回跌势，图形上看，3000美元有较强支撑，而3180压力较大，预计短期将维持震荡走势，操作上建议区间内高抛低吸。预计0602开盘价3108附近。
北京中期投资部 陈园园
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