中大期货：8月1日期市简要新闻

　　简要新闻及行业动态：

　　(一)连豆部分：

　　1. 巴西桑托斯港前半年普通船货流量创纪录达3530万吨

　　里约热内卢7月29日消息：港口当局Codesp周五称，巴西重要的桑托斯港在 2005年前半年的普通船货流通量创纪录达3530万吨，同比增长7.8%。此拉丁美洲最大港的出口船运量增长了12.7%，达到2496万吨，而进口量下降2.4%至 1034万吨。该港6月份的吞吐量为688万吨，同比增长19%。其中出口量增长27.6%，为504万吨； 而进口量几乎持平于184万吨。Codesp说：“出口再次成为亮点，占到增长份额的71%。”咖啡显示出最大的出口增幅，在1月/6月期间激增了120%，达到34.3279万吨。全年出 口量有望初级1909年纪录的78.7856万吨，当时咖啡豆出口量占到桑托斯港船运量的 98%。糖是该港出口的主要商品，2005年前半年总计达460万吨，比去年增长12.4%。大豆位居第二，同期出口量为420万吨，同比增长3.7%。但豆粕出口船运量下降 20.4%，至150万吨。同期桔汁出口量增长9.5%，至16.4559万吨。小麦进口量增长6.8%至69.6058万吨。集装箱装运量总计为1129万吨，同比增长18.7%，几乎占到港口转运总量的1/3。桑托斯港在2005年前半年的出口额占到巴西出口总额238亿美元的28%。预计该港2005年的吞吐量可创纪录达到7390万吨，高于2004年纪录的6760万吨。在过 去12个月(7月/6月)里它的吞吐量已达7020万吨。

　　2. 国际大豆市场动态简报(8月1日)

　　1、周五，美国CBOT相关农产品期货以及棕榈油期货收盘情况：

　　大豆8月份合约(2005年)收盘：671'6美分，涨跌：-12'4美分/蒲式耳

　　豆油8月份合约(2005年)收盘：24.31美分，涨跌：-0.19美分/磅

　　豆粕8月份合约(2005年)收盘: 212.4美元,涨跌：-3.4美元/短吨

　　小麦9月份合约(2005年)收盘: 327'6美分,涨跌：-5'2美分/蒲式耳

　　玉米9月份合约(2005年)收盘: 236'4美分,涨跌：-4'4美分/蒲式耳

　　棕榈油9月合约(2005年)收盘: 1365林吉特,涨跌：-3"林吉特/吨

　　2、据代卖国内种植园内所产棕榈油的经办处官员称，周四，印尼PT Perkebunan Nusantara公司在政府一周两次的拍卖会上售出3,500吨毛棕榈油(CPO)。此次拍卖报价比上次拍卖价格低17卢比。

　　3、虽然巴西批准了转基因(GMO)豆种在本年度的种植，但预计生物技术大豆面积几乎不会高于上年度。巴西农业部长Roberto Rodrigues在地区农业部长会议中说：“我们认为大豆总面积中的35%将是GMO大豆。”私人分析师预计农民在2004/05年度种植的GMO大豆约占总面积的30%。

　　4、据阿根廷农业部分析师称，2005/06年度阿根廷大豆产量预计达到创纪录的4000万吨，较当前年度产量提高4.4% 阿根廷农业部分析师鲁本•西阿尼在一次区域农业研讨会上说，2005/06年度阿根廷大豆产量提高的主要原因在于播种面积提高。他预计新季大豆的播种面积预计将会提高到1500万公顷，较本年度的1440万公顷增长4.16个百分点。

　　5、据行业人士称，巴西2005/06n年度转基因大豆销售步伐缓慢，主要因为种植户的流动资金不足，以及生物科技巨头孟山都征收转基因种子的专利使用费。据孟山都在巴西的合作伙伴，当地头号转基因种子生产商Coodetec集团称，种子销售十分淡静，目前已经销售的种子还不足预期总销量的10%，而去年同期达到90%。

　　6、韩国交易商称，韩国主要饲料加工集团(MFG)将于周五0700GMT举行的招标会上招标寻购50,000吨产地可选豆粕。MFG将寻购一批船期为10月10-30日，从美湾或南美发货的豆粕，该集团未详细说明蛋白质含量。

　　7、以下是7月29日美国港口30天内交货的美国1号黄大豆出口报价(单位 美分/蒲式耳):

　　港口 报价 与昨日变化

　　路易斯安那湾港口 713.75-715.75 下跌10.50

　　大湖区托莱多港 666.75-669.75 下跌12.50-11.50

　　大湖区芝加哥港 651.75-664.75 下跌12.50

　　大西洋沿岸诺福克港 672.00 下跌12.00

　　8、印度尼西亚PT Astra Agro Lestari(AALI.JK)公司表示，该公司在周四官方拍卖会上卖出2,500吨毛棕榈油(CPO)。PT Inti Benua Perkasatama买进了全部的2,500吨，Riau当地交货，成交价区间为3,695-3,720卢比/千克。上述价格包含10%的增值税。

　　9、据阿根廷农业部分析师称，2005/06年度阿根廷大豆压榨量将会提高到创纪录的3150万吨，较当前年度提高300万吨或者10.5个百分点。分析师指出，压榨提高的原因在于国内油籽压榨产能提高。随着新的压榨企业在2006年投产运营，阿根廷的大豆日榨能力将会提高20,000吨。

　　10、德国汉堡行业刊物《油世界》称，2005/06年度油菜籽&无毒油菜籽产量前景已经改善。我们现在预计世界产量在4450万吨，比我们一个月前的预估值上修了80万吨，但仍然低于2004/05年度的4610万吨。

　　11、德国汉堡行业刊物《油世界》称，据我们最近预测，2005/06年度(7月/6月)世界油菜籽&无毒油菜籽贸易量可能提高100万吨左右。我们预计世界进口量为620万吨，相比之下，2004/05年度7月/6月为520万吨。

　　12、《油世界》称，今年到目前为止独联体的棕榈油进口剧增。国内减产以及葵花籽油高价大大提高了消费者对棕榈油的青睐，尤其是俄罗斯和乌克兰，而其它独联体国家也出现这种情况。

　　13、巴西植物油行业协会(Abiove)周五称，巴西2005/06年度(2月/1月)大豆出口量预计为1990万吨，高于5月份预期值的1910万吨。但该协会将巴西本年度豆粕出口量从上个月的1370万吨下修到了1310万吨。

　　(二)金属部分：

　　1. 智利计划于2008至2011年关闭El Salvador铜矿

　　圣地亚哥7月29日消息：全球最大的铜矿产商智利国有铜公司Codelco计划于2008至2011年关闭厄尔萨尔瓦多(El Salvador)铜矿山，因成本上涨及资源储量枯竭.厄尔萨尔瓦多是该公司旗下规模最小的矿山.Codelco总裁维亚苏(Juan Villarzu)称,公司计划加强厄尔萨尔瓦多的冶炼和精炼厂.厄尔萨尔瓦多矿山2004年精炼铜产量为74,874吨,2003年为80,105吨. 维亚苏说：“该计划是昨晚由一组工人提出的，他们解释到该矿的资源储量正减少，趋于枯竭，所以蜗牛计划加强冶炼和精炼能力，同时发展一工人重新组合计划。”另外该公司发言人表示，周五公司不会对关闭计划发表进一步的评论。维亚苏表示，截止2004年12月31日，厄尔萨尔瓦多铜矿矿业运营业务中雇佣员工1,727人。然而该矿的关闭与该公司增加Gaby和Hales两昨新矿运营相一致，这两新矿每年精炼铜产量大约在33万吨。厄尔萨尔瓦多铜矿的成本在68美分/磅，这可能是该公司产量成本最高的一铜矿，是Norte Division铜矿成本3倍多。Codelco公司拥有四座铜矿，Norte Division铜矿最大，去年生产了982,817吨精炼铜。2004年该公司共生产了184万吨铜，公司计划到2012前将产量提升至250万吨。

　　2. 俄SUAL公司上半年铝产量同比增12.8%至51.78万吨

　　莫斯科7月29日消息：俄罗斯第二大铝生产商SUAL公司周五表示，上半年其金属产量较 去年同期增长12.8%至51.78万吨。SUAL公司在一份声明中称，产量增长主要是因为购得乌克兰铝冶炼厂和ZALK氧化铝精 炼厂以及公司工厂的升级。获得乌克兰铝冶炼厂以及氧化铝精炼厂股权已经使SUAL公司的氧化铝产量提升12.7%至 116万吨。铝矾土矿的产量提升0.7%至247万吨。以下是该公司具体的产量数据(单位：吨)

　　05年上半年 04年上半年 05年第二季度 04年第二季度

　　铝矾土矿 2,465,100 2,448,300 1,314,700 1,232,500

　　氧化铝 1,161,100 1,030,000 584,600 514,300

　　铝 517,800 459,200 260,800 230,500

　　硅 35,000 28,700 17,000 14,700

　　半成品 43,820 38,293 22,394 20,237

　　电缆 19,228 18,735 9,485 9,825

　　铝箔 7,140 6,331 3,398 3,169。

　　(三)燃料油部分

　　1. BPMIGAS：印尼仍将是OPEC全权成员国

　　雅加达7月30日消息：印尼能源监管当局BPMIGAS一官员周六表示,该国已决定保留石油输出国组织(OPEC)全权成员国的身份.印尼是亚太地区的唯一的OPEC成员国.印尼石油产量下降,低于OPEC为其设定的配额,去年有几个月印尼成为石油净进口国.这导致有议员和行业团体呼吁该国退出OPEC.BPMIGAS的官员Abdul Muin对路透表示,“一个小组已建议印尼保留完全的OPEC成员国身份.”“留在OPEC的建议已得到政府的同意,”他补充说道.在4月时,印尼政府一委员会建议该国转为OPEC观察员,这样以来将失去投票权,同时也不用支付不菲的会费.一些议员和行业团体曾希望印尼退出OPEC,指印尼作为石油净进口国并未从中受益.Muin表示,印尼仍有石油资源潜力,能够在将来提高产量,不过政府必须努力吸引投资者来进行勘探.印尼去年日产原油96.82万桶,估计2005年日产将下降6%.但政府目标是到2008年时将日产量提高25%左右,达到118万桶。

　　2. NYMEX原油期货周一在电子交易盘初逼近每桶61美元

　　新加坡8月1日消息：美国轻质原油期货周一在亚洲电子交易盘初逼近每桶61美元,为三周来最高点,因一系列的美国炼厂停产事故令市场再度担心油品供应无法满足夏季需求.纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油合约在ACCESS电子交易系统中上扬0.32美元,至每桶60.89,扩大上周五0.63美元的涨幅.周五盘中一度触及两周高点61.05,距离7月7日创下的纪录高位62.10仅低1.05美元.上周油价上涨3.2%,汽油库存降幅超过预期引发供应忧虑,而几起炼厂火灾则令忧虑有增无减.今年以来美国原油期货涨幅为40%.周日BP关闭德州炼厂一生产汽油的装置,进行停产维护.该装置日加工能力为22.1万桶.目前尚不清楚停产是否和周四夜间德州炼厂的火灾有关

　　(四)棉花部分

　　1.安徽巢湖地区的产量和价格预测

　　2005年7月27日， -28日，笔者对安徽省巢湖市主产棉区无为、含山两县的棉花生长情况进行了调查，结果显示，今年棉花长势超过往年，单产有望创造历史新高。自春播以来，巢湖市以晴热天气为主，光照充足，雨水适中，无灾害性天气发生，对棉花生长十分有利。目前，棉花株高已达1.2米，每株有果枝17台，现蕾30个，现蕾率在90%左右，每株开花数量为12个，开花率达40%，单株坐桃数达25个左右(其中成铃占一半以上)。总体看，反映棉花生长的各项指标均居历年最高水平。据当地农技人员介绍，当地的新棉有望在8月11日前后开始采摘，较往年提前15天左右，由于新棉上市早、采摘期延长，在不发生重大灾害性天气的情况下，单产有望创造历史新高，达650斤/亩，同时3级以上籽棉将占到总产量的75%。笔者在走访中发现，今年农户每亩棉花的生产性投入为350-400元(不包含人工费)，较去年增加了25%左右，主要是由于生产资料价格的上涨以及化肥用量的增加。对于新棉收购价格，大多数棉农认为应该在2.7元/斤左右，低于这个价位他们将暂不销售。

　　2.人民币升值与增发配额对棉纺市场的影响

　　7月21日19时，关于人民币升值的种种揣测与争论终于尘埃落定，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币，升幅2%；

　　7月21日，国务院关税税则委员会于作出决定：自2005年8月1日起，对目前仍在征收出口关税、2005年7月20日起受到欧盟进口数量限制的17种纺织品停止征收出口关税；

　　7月22日，国家再度发放2005年关税配额外进口棉花配额70万吨；

　　7月22日，美国纺织品协议执行委员会(CITA)宣布，推迟对中国产毛制裤子启动“特保”，这已是一周之内美国第二次推迟对我国纺织品的“特保”裁决，中美纺织品贸易摩擦悬念叠起。

　　一时间，正如笔者之前所预料的，在基本面对中国的库存问题纠缠不清时，政策面的变动成为短期内影响棉花市场的关键因素。

　　棉纺织企业：压力倍增 等待观望

　　笔者采访了一家20万锭棉纺织企业的外贸负责人，该企业主要出口美欧市场，出口产品包括少量的棉纱和棉坯布，以色织布和染色布为主，还有一部分家纺产品。人民币升值的消息确定后，企业接到的订单变少，无论是企业还是客户都对后市人民币是否继续升值不确定，因此很一部分订单也停了下来，此外，他们的客户还不肯提价。再加上前期尽管发放了对纺织企业来说“食之无味，弃之可惜”的输欧纺织品配额，但还是大大限制了出口数量，压力很大。

　　笔者还采访了另一家以出口白棉坯布为主的棉纺企业，该企业的一位副总表示就因为人民币升值，他们的客户明确取消了两个订单。

　　对于大多数的企业来说，由于幅度不是太大，因此人民币升值后的成本如何化解有待结合企业情况进一步考虑，和他们的客户一样在等待观望中。当然最理想的状态是客户肯负担全部或部分升值成本，但是棉纺织行业以棉纱、坯布等初级产品为主，与国际价格连动的原料占较高比例，附加值较低，议价能力较弱，预计大部分的升值压力由自己承担。

　　棉花企业：棉价上涨之落荆棘重生

　　尽管上周(7月22日至28日)现货行情没有出现明显松动，7月28日，328级棉花价格为13521元/吨，比22日的13523元/吨跌了2元/吨，229级棉价为13980元/吨，涨了2元/吨，低等级棉527级为11986元/吨，涨了8元/吨。

　　但由于纺织企业销售萎缩，成品库存占用大量资金，纺织用棉需求呈下降趋势，资金紧张状况使得购棉款“拖欠”现象层出不穷。对于棉花企业来说，随着新棉脚步的临近，存棉风险及压力明显加大，回笼还贷及准备下年度收购资金是大部分棉商的普遍想法，而不乐观的纺织前景及对新棉长势和上市的预期使处于青黄不接时期的国内棉价仍不能顺利上涨。对于增发的70万吨棉花配额，进口关税仍按5-40%的滑准税，加上4月份的70万吨，2005年至今已发进口棉配额140万吨。此外，近期一些纺织企业定购的进口棉将陆续到港。棉花的涨途仍荆棘丛生，盘整或小幅回落可能为主基调。棉花企业同样期待着棉纺织市场能够柳暗花明。

　　国际棉商：美棉采购未见增加

　　7月21日美国纽约期货在跌破50美分/磅后，受美国农业部出口报告利好影响和人民币升值影响在7月22日大幅反弹，随后开始盘整。

　　从理论上讲，本年度配额使用期限最多至明年的2月底，纺织企业为了能获得下一年度配额必将赶时间使用当前配额，再加上现今美棉的期货价格远远低于国内的现货价格，以及人民币升值对美棉采购成本降低，价格优势会使美棉销售显著增加。但实际情况却恰恰相反，笔者采访了几位驻京的国际棉商，均表示升值后询价的棉纺企业没有增加，企业对升值后的原料采购反映平淡，主要还是受制于纺织品销售前景堪忧。

　　人民币升值对包括纺织企业在内的产业链所造成的打击到底有多大，短时间内还无法断言，但可以预见的是降低新棉采购价格预期将很可能成为多数贸易商和纺织企业的共识，还可以断言的是企业在国内市场和非欧美市场上的竞争会更加激烈。以劳动密集型为特征的纺织业如何脱困将是今后政府、协会、企业共同探索的问题。

　　(五)橡胶部分

　　1. 日本6月制轮胎用橡胶数量同比增加4.3%至115270吨

　　东京7月29日消息：日本汽车轮胎制造商协会周五公布数据显示,日本6月制造轮胎所用的橡胶数量较上年同期增加4.3%,至115,270吨.6月国内发货的轮胎所用的橡胶量较上年同期增加2.1%,至52,727吨.用于出口的轮胎所使用的橡胶数量较上年同期增加6.9%,至63,574吨。

　　2. 马来西亚标准胶7月29日收市价

　　吉隆坡7月29日消息：以下为马来西亚标准胶今日收市价:

　　FOB价格 (马币/公斤) (美元/公斤)

　　标准胶CV 8月船期 6.5200/6.5400 1.7570/1.7625

　　标准胶L 8月船期 6.1050/6.1250 1.6455/1.6505

　　标准胶5号 8月船期 - /5.7200 - /1.5415

　　标准胶10号 8月船期 5.6000/5.6200 1.5090/1.5145

　　标准胶20号 8月船期 5.5800/5.6000 1.5040/1.5090。

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