高油价推高基金业绩美共同基金公司获益颇丰

　　□本报记者　李硕

　　尽管卡特里娜和丽塔飓风给美国带来严重的人员伤亡和财产损失，但是，它却给能源类股票带来了较好收益，美国共同基金公司在第三季中投资能源股已获益颇丰。

　　高油价推高基金业绩

　　美国跟踪基金公司业绩的Lipper公司发布的初步数据显示，由于石油价格的高涨，美国股票基金第三季度自然获得良好收益。截至9月27日的第三季度，美国各种股票基金的收益平均上升3.3%，而成长型股票基金收益胜过价值型股票基金。在国际市场上，特别是拉美和日本，其基金投资者获得了将近两位数的收益，同样，几乎所有的美国多种基金也获得令人可观的收益。

　　因高涨的能源价格和利率日益上升，这给消费者信心蒙上了一层阴影，尤其直接反映到商品和服务上。同时，更多的公司受到业务和制造成本上升的羁绊。然而，高油价却助推了投资于能源领域的基金公司业绩。

　　在油价飙升的情况下，导致许多能源股跟随上涨，许多基金经理们增持了能源类

股票，由此推动了能源股票价格的猛涨。晨星公司一基金分析师约翰·科马瑞纳斯称，直至今年最后一个季节，高油价仍然是令人关注的话题，中小成长型股票基金将获益匪浅。

　　在各种股票基金中，多种投资股票市场的成长型基金业绩表现独占鳌头，其收益率达到5%，较各种类型的价值基金2.5%的回报率翻了一番。其中，第三季度小型和中型成长型基金业绩表现良好；中型成长型股票基金平均收益达4.5%，而价值型股票基金的收益只有3.2%；大型成长型股票基金的收益率上升了2.9%，与第二季的收益增幅相当，而大型价值型股票基金的收益率则为2.7%。

　　能源仍成基金淘金宝地

　　事实上，能源领域已成为基金经理们获得提高投资收益的一道亮丽的风景线，如果油价下降，一些基金经理们认为仍然能从中获益，他们相信在可预见的未来，毕竟油价难以大幅回落。

　　Alpine　Dynamic　Dividend基金联席经理吉尔·埃文斯预测，目前，

国际油价仍然会保持高位，只要油价在40美元以上，石油钻探领域的公司业绩仍然是令人注目的，他们仍然会带来创纪录的收入。　

　　此外，在第三季，自然资源类股票基金获得21%的收益，而电信股票基金获得6.5%的收益，健康和生物科技类股票基金也上涨了5.8%，科技类股票基金的收益则上升了4.9%。

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证券时报)