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[机构看盘]长城伟业国际铜市技术解盘


http://finance.sina.com.cn 2005年09月06日 08:38 文华财经

  由于美国劳工节长假,COMEX市场昨日休市,LME市场交投淡静。铜价承接上周末的刷新历史高点之后的回落之势,顺势测试支持。而昨日库存再度增加了2750吨也打击了铜价。欧盟将把中国06年的纺织品配额减少50% 的消息对没有有所打击,美圆出现了小幅回落。同时也支持了铜价,市场缓慢回升至3680美圆。

  

   笔者对于国际铜市场完成了收敛结构的abcde之后,市场总体上的牛市格局保持完好。而铜价在上周末突破了收敛形态之后,昨日借机进行突破后的技术回抽,市场在3650美圆支持位如期止步,技术形态仍然较为健康,后市依然倾向于上升,其目标位不变。

  市场有关消息:

   瑞富(Refco)公司称,期铜牛市周期显然已经进入后期,但甚少有见顶的迹象。铜价可能进一步测试3720/25和3755/60区域。初步支持位于3630,下一支持在3570/75;需要明确下破更关键的3545/50区域,才能引发更强劲的修正并推动铜价回落至3450/55区域。只有收盘于此区域下方,才能完全证实第二顶部的形成并令铜价走软。

   哈萨克斯坦Kazakhmys公司一位发言人表示,该公司1-8月铜产量从去年同期的28.98万吨降至26.33万吨。该官员称,向中国的出口量占到该公司铜总出口量的40%,其余均出口至欧洲。同时中国还购买了该公司今年前8个月所有精炼锌产量。Kazakhmys公司精炼铜产量占到哈萨克斯坦总产量的大约90%,今年年初表示,它计划在10月前上市25%的股份。

  

墨西哥Cananea铜矿工会表示,该矿工会工人已经同资方达成暂时协议来避免罢工。工会发言人Consuelo Aguilar说,之前工人们将罢工最后期限定在周六,但是罢工最后期限在9月6日,他们可能对该协议进行投票表决。但是该协议的具体细节未公布。 Cananea铜矿是位于墨西哥北部的一露天矿,是世界最大铜矿之一。工人们之前要求工资提升15%,另外增加福利待遇。墨西哥集团下属Asarco铜矿已经进行了罢工,8月申请了破产保护。自7月初开始大约1,500名工人进行了罢工。近来铜价格受供应紧张支撑而高涨,市场预计飓风“卡崔娜”过后新奥尔良重建工程,金属需求强劲。

   近期对国际铜价保持低调的Refco也指出铜价的顶部没有出现,在其认为的支持为没有破坏之前,该公司同样认为市场的上升没有改变,而Kazakhmys的减产量微小没有对市场施加影响。已然罢工两个多月的Cananea铜矿再度可能谈判解决分歧将引起市场的关注,其铜矿是否恢复生产将继续对市场施加影响,今日其矿工的投票结果将引起市场的广泛瞩目。COMEX市场恢复交易之后,市场的交易将开始活跃,上周末铜价的上升伴随着持仓的明显增加,提示市场基金的再度介入推高价格。明日将是本月期权宣告日,比值笔者注意到,市场一直以来所关注的9月期权整体的变化不大,虽然目前的持仓比仍然是9802/25066,但显然市场在3650~3700美圆上方的成交稀少,大量的看跌期权在该位之下,其宣告报废的可能性极大,这样以来其宣告后对铜价的支持力度较为有限。同时,看涨期权总持仓小,3650~3700美圆以下的期权被宣告之后,其平仓盘对铜价的影响也较为有限,因此市场在第一个周三之后受到来自期权转化合约的影响不大,市场将转为目前仍然有32079手的现货月持仓的紧张上来。技术上,随着收敛结构的突破后回抽,市场仍然出于新波段的上升当中,后市在克服上方3735美圆的短线阻力之后,仍然将测试3780美圆目标位,同时,由于笔者提到的趋势系统没有完全打开,因此市场的上涨将不会以剧烈的方式展开,震荡上行的可能性居大。但总体而言,铜价的上涨态势没有改变,调整不是主基调。(景川)


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