2005至06年度中国纺织出口形势的分析与预测

　　2005年我国纺织出口基本情况分析

　　一、今年1-8月纺织外贸运行的主要特点基本格局

　　(一)1-8月进出口总体分析

　　1、1-8月，全国外贸进出口总额达860.56亿美元，同比增长19.67 %；贸易顺差进一步扩大，达636.02亿美元，同比增长 27.5%，净增加137.20亿美元

　　2、在配额取消的第一年，中国纺织业克服了国际贸易磨擦的影响，出口748.29亿美元，同比增长22.88%，除1-2月出口同比增幅较大外，其余各月出口稳步提高。

　　3、8月份，中国纺织品出口283.75亿美元，同比增长24.82%；服装出口464.54亿美元，同比增长21.73%

　　(二)、进出口结构现状和变化趋势分析

　　1、贸易顺差进一步扩大，由于对国际原料和纺织品的需求减少(1-8月进口同比平幅1.93%)，这种趋势短期内不会改变

　　2、纺织品出口增幅一直大于服装出口的增幅，纺织品的比重逐渐提高，达到38%；纺织品：服装=38：62

　　3、从贸易方式分析：一般贸易出口比重上升，比去年同期增加近2个百分点，达到69.69%，对自产纺织原料的有效需求逐步提高

　　4、从企业性质分析：国有和集体企业出口比重大幅下降，由去年同期的46.72%下降到2005年8月的39.85%，净下降6.87个百分点，三资企业和民营企业对出口的贡献率达到60%以上

　　5、从我国各省市出口情况分析：江浙沪鲁粤五省市出口比重78.68%，比去年同期净增加0.52个百分点，长三角纺织出口仍呈强势增长，出口比重超过一半，达到50.78%,广东出口比重仍呈下降趋势

　　(二)、进出口结构现状和变化趋势分析

　　1、从国别地区：对主要四个出口地区香港、日本、欧盟、美国的出口467.98亿美元，同比增长25.38%，出口比重达到62.54%，比去年同期增长1.25个百分点

　　受配额取消的因素，对香港转口贸易量减少

　　值得一提的是，对原非设限地区，剔除港澳，出口增幅仍达到15.35%

　　配额取消的利好因素导致的出口潜能得到进一步释放，对美国、欧盟出口分别增长69.39%、61.76%

　　按美国商务部统计，中国占其市场份额从去年年底的24.48%扩大到2005年8月33.01%，中国对美出口净增加35.09亿平方米，是美国同期进口增加量的1.36倍

　　(三)、2005年纺织外贸环境的基本评估

　　1、纺织贸易磨擦频繁发生，双边磋商和谈判不断

　　(1)中美六轮纺织品磋商无果；主要分歧：

　　关于期限：美国希望协议期限到2008年，即中国入世议定书规定允许对中国纺织品实施保障措施的最后一年。中国坚持协议期限只能到2007年。

　　关于产品范围：美国欲使中国同意其对更多的产品设限(大约30种)。中国寻求在协议中包含的产品种类比目前和待定的保障措施涵盖的产品种类要少(大约13种)。

　　关于协议的配额水平：中国希望以2004年5月至2005年6月的进口作为基础水平，但美国认为，配额应以2004年2月至2005年3月的进口为基础。

　　关于配额的增长率：中国要求包含高于跟欧盟达成的12.5%上限的增长率(20%)。对大多数产品，美国提议在年内的增长率是7.5%，羊毛裤的增长率是6%，在以后的年份可以增加。

　　(2)、中欧纺织品谈判也达成协议，重施配额体制；基本评价：尽管基数扩大4-5倍，但中国纺织品对欧出口有了一定的保证，出口秩序渐好。

　　(3)、土耳其、哥伦比亚、巴西等国家纷纷仿效，也相继对来自中国的纺织服装采取限制措施。

　　2、国内贸易政策的频繁变动，极大地影响了外贸的增长速度，主要表现为：

　　(1)、加征出口关税政策，增加成本25多亿元

　　(2)纺织品出口管理办法——期待进一步完善

　　★强化紧急应对机制

　　★更加适应纺织出口特性

　　(3)、

出口退税政策的变化

　　(4)、纺织品招标办法的出台

　　★避免非理性投标

　　★抑制市场配额价格的炒作

　　(5)、

人民币汇率调整的影响

　　3、应对贸易磨擦能力较弱，纺织出口出现无序状态

　　(1)应对纺织品特保被动，下半年特保产品出口陷入困境

　　★美国特保申请产品23大类，其中10大类已设限，大部分设限产品已封关

　　★欧盟对我国10大类产品设限至2007年底，大部分产品也已封关

　　★纺织品特保产品造成直接损失50亿元以上

　　(2)应对反倾销被动

　　★欧盟对我国化纤面料反倾销案：涉及942家企业，应诉56家，终裁结果：除25家企业获得市场经济地位实施了14.4%的反倾销税外，大部分企业均被征收56.2%的惩罚性反倾销税

　　(3)抢关出口，出口纺织品大量滞港，直接损失多达50亿元以上

　　4、

人民币升值，造成出口企业损失

　　升值2%的对纺织行业的损失主要体现为：

　　(1)直接经济损失28亿

　　(2)下半年出口成本增加37亿

　　(3)出口产品利润下降20%

　　潜在影响更大：出口定单的流失、加剧国内市场竞争压力

　　企业升值的承受幅度5.5-8.0%，其中服装盈亏平衡点8%，针织行业盈亏平衡点5.5%

　　2006年我国纺织出口的基本判断

　　二、2006年纺织出口形势基本估计

　　(一)出口形势依然严峻

　　1、我国纤维加工能力过剩的局面还将加剧：

　　(1)纤维加工能力和加工量还将有一定的增长

　　纺织行业开工率不足

　　2、纺织外贸依存度仍很大，其绝对出口量仍增加

　　3、我国纺织国际市场份额的基本分析

　　(1)、由于对欧盟10大类产品设限，约占欧盟产品的三分之一，对欧盟市场出口稳定增长

　　(2)、中美纺织品谈判前景不明，2006年大量接单时间已过，对美市场出口份额增长前景担忧

　　(3)、美商家考虑到与中国纺织贸易安全性得不到明确保证，订单转移严重，特别是特保产品更是如此

　　(4)、按照美国商务部统计，1-8月我国纺织占美国市场份额达33%，比重上升较快

　　(5)、剔除港澳，对非设限国家出口仍呈现高速增长

　　4、贸易磨擦压力日益增大，纺织外部环境依然严峻

　　(1)、美商务部统计，1-8月美净增加纺织进口量25.82亿平方米，中国对美出口净增加量35.09亿平方米，是美进口纺织纤维量的1.36倍

　　(2)、除南亚、中国对美出口增加，其他国家对美出口均下降

　　5、纺织品特保：对美纺织品特保产品的比重达到48.84%,与ATC第三阶段的设限比重66.80%相差约18个百分点

　　6、纺织配额：对欧盟出口10大类产品设限，约占三分之一

　　7、反倾销

　　8、人民币升值的压力不减

　　★外汇储备继续扩大

　　★中美贸易逆差较大

　　9、人民币汇率机制的形成，对纺织行业形成新的挑战

　　★业界对新的人民币汇率机制的不适应

　　★人民币预期升值压力大，出口订单流失

　　★加剧国内市场的压力

　　10、石油价格持续高位造成纺织企业，特别是化纤企业的经营困难，影响纺织外贸的增长

　　★化纤原料进口依存度60%以上

　　★化纤原料企业开工率不到70%

　　★我国化纤纤维使用比重达到65%

　　★1-8月化纤企业亏损额增加114%

　　(二)2006年出口预期

　　1、对欧盟纺织品服装出口还将稳定增长，但幅度要远远小于2005年度

　　2、对美国纺织品服装出口可能下降(广交会参展企业反映，今年对美订单量只有去年同期的20-30%)，影响额约50亿美元

　　3、剔除港澳韩等地区，对非设限国家的出口至少还会有10%左右的幅度的增长

　　4、三资企业、民营企业对出口的贡献率继续扩大

　　5、受配额和特保影响，非正常转口贸易仍然存在

　　6、人民币升值将一定程度上，影响出口的增长

　　7、总体来说，以2005年1100亿美元出口额测算，2006年仍能保持15%左右的增长幅度

　　(1)、对欧出口至少增长10%

　　(2)、对港澳出口持平

　　(3)、剔除港澳，对原非设限国家出口到少增长10%

　　(4)、对NAFTA出口持平