九月份中国农产品市场供需关系变化情况分析

一、本月较上月供求的变化情况及预测　

　　本月维持2004/05年度(10月/9月)中国大豆进口预测值调高至2480万吨，比上月调高80万吨，也高于上年度的1693万吨，调高进口的原因在于今年迄今为止的大豆进口数量高于预期。2004/05年度大豆压榨量为3075万吨，比上月预测值调高50万吨。

　　本月维持对2005/06年度中国大豆供需的初步预测不变，产量预计降低到1700万吨，低于当前年度的1800万吨，这是基于大豆单产回到更为正常的水平，以及播种面积略有降低。新年度的大豆进口预计为2500万吨，和上个月的预估值持平，比当前年度高出20万吨，这是由于我国大豆压榨产能继续扩张，而国内产量下降，导致对进口大豆的依赖性增强。不过由于结入库存数量提高，有助于减少进口需求的增长幅度。

　　本月将2004/05年度我国豆粕产量预测值调高40万吨，达到2440万吨，国内用量为2367万吨，比上月预估值调高42万吨。豆粕出口量调低到80万吨。2005/06年度中国豆粕产量预计为2460万吨，和上月持平，国内用量预计为2395万吨，也和上月持平，出口预计为70万吨，和上月预测持平。

　　本月将2004/05年度中国豆油产量预测值调高9万吨，为548.5万吨，进口量调低到200万吨。调低进口的原因在于截至7月份的海关数据低于预期。

　　本月没有调整2005/06年度中国豆油的供需数据。

　　本月维持对中国2004/05年度(10月/9月)玉米的供需预测值不变，产量为1.31亿吨，出口700万吨，比上月调高80万吨，主要因为7月份以来的出口数据高于预期。同时将国内饲料用量调低100万吨，主要是考虑到动物疾病的影响。

　　本月将中国2005/06年度的玉米产量预测值调高100万吨，为1.29亿吨，这是由于播种面积略有提高，而且最近一个月来的作物生长情况好于先前预期。玉米出口量预测为250万吨，进口量预计为40万吨，均和上月预测值持平。

二、本月较上月价格的变化情况及预测

　　【大豆以及制成品走势回顾】

　　2005年8月份期间，我国东北产区大豆价格略有下跌，8月底黑龙江哈尔滨大豆收购价格报每吨2,740元，比7月底低了20元左右。同期国内大豆港口分销价格比一个月前下跌了160元，报为每吨2,780元，这要是跟随国际大豆期货价格走低。随着进口大豆成本下跌，国内大豆压榨利润有所好转。

　　【分析预测】

　　1)8月份期间，美国大豆产量形势好转，我国大豆主产区没有出现威胁作物生长的天气，这构成对大豆价格的主要压力，2)双节到来前国内豆粕需求有所升高，但是由于进口数量庞大，油厂依然面临压力。3)欧洲、加拿大和

澳大利亚的油菜籽产量前景改善，这意味着全球2005年油籽供应没有先前预期的那么供应紧张，这将限制包括大豆在内的油籽价格上涨的空间 。

　　【玉米走势回顾】

　　2004年8月份期间，国内产区玉米价格大多稳定，截止到8月底，吉林中部地区的中等玉米出库价格每吨1,120元，和7月底持平。大连港口地区玉米价格为1,210到1220元/吨，也和7月底基本持平。

　　【分析预测】

　　1)过去一个月里，我国玉米出口基本停顿，对国内玉米支撑显著减弱2)东北玉米产区的作物长势良好，迄今没有出出现严重的天气威胁，作物产量前景改善。3)我国仍未出台玉米出口政策，不过有报道称吉林粮食集团希望将出口补贴提高到每吨37美元，高于当前的30美元，今后是否继续支持出口，取决于玉米产量形势。4)双节到来前，饲料需求季节性增长有望提供一些支持因，但是随着玉米收获季节到来，价格趋于横盘走低。

三、大豆、豆粕、豆油、玉米供求平衡表

　　表1 中国大豆供需平衡分析

单位：千吨

项     目	2003/04	2004/05 （ 8月）	2004/05 （ 9月）	2005/06 （ 8月）	2005/06 （ 9月）
种植面积	93.00	98.00	98.00	97.00	97.00
生产量	15,400	18,000	18,000	17,000	17,000
进口量	16,933	24,000	24,800	25,000	25,000
年度供给量	32,333	42,000	42,800	41,500	41,500
种用量	1,732	1,900	1,900	1,850	1,850
食用及工业消费	7,210	8,000	8,000	8,500	8,500
榨油消费量	25,439	30,250	30,750	31,000	31,000
其中 : 国产大豆	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
: 进口大豆	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
损耗量	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
年度国内消费量	34,381	40,150	40,650	41,350	41,350
出口量	319	300	300	280	280
年度需求总量	34,790	40,450	40,950	41,630	41,630
年度节余量	-2,457	+1,550	+1,850	+370	+370

　　表2  2004/05年度中国豆粕供需平衡分析

单位：千吨

项     目	2003/04	2004/05 （ 8月）	2004/05 （ 9月）	2005/06 （ 8月）	2005/06 （ 9月）
生产量	20,190	24,000	24,400	24,600	24,600
进口量	19	70	70	50	50
年度供给量	20,209	24,070	24,470	24,650	24,650
饲用消费	18,982	21,380	21,380	22,450	22,450
年度国内消费量	19,562	23,250	23,670	23,950	23,950
出口量	647	900	800	700	700
年度需求总量	20,209	24,070	24,470	24,650	24,650
年度节余量	0	0	0	0	0

　　本月将2004/05年度中国豆油产量预测值调高9万吨，为548.5万吨，用量为797万吨，也比上月预测调高9万吨。本月预测2005/06年度中国豆油产量为553.0万吨，和上月持平。

　　表3  2004/05年度中国豆油供需平衡分析

单位：千吨

项     目	2003/04	2004/05 （ 8月）	2004/05 （ 9月）	2005/06 （ 8月）	2005/06 （ 9月）
生产量	4,535	5,395	5,485	5,530	5,530
进口量	2,729	2,420	2,000	2,600	2,600
年度供给量	7,514	8,140	7,810	8,690	8,690
食用消费量	7,174	7,840	7,0	8,670	8,670
年度国内消费量	7,174	7,840	7,610	8,670	8,670
出口量	15	20	20	20	20
年度需求总量	7,514	8,140	7,810	8,690	8,690
年度节余量	0	0	0	0	0

　　表4  2004/05年度中国玉米供需平衡分析

单位：千吨

项     目	2003/04	2004/05 （ 8月）	2004/05 （ 9月）	2005/06 （ 8月）	2005/06 （ 9月）
种植面积	24.07	24.50	24.50	24.70	24.70
生产量	115,830	131,000	131,000	128,000	129,000
进口量	20	200	200	400	400
年度供给量	115,850	131,200	131,200	128,400	129,400
种用量	1,800	1,850	1,850	1,880	1,880
食用消费	7,200	7,400	7,400	7,600	7,600
饲用消费	98,000	99,000	98,000	100,000	100,000
工业消费	14,000	16,000	16,000	18,000	18,000
损耗量	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
年度国内消费量	129,500	132,750	132,750	135,980	135,980
出口量	7,553	6,200	7,000	2,500	2,500
年度需求总量	137,053	138,950	139,750	138,480	138,480
年度节余量	-21,223	-7,750	-7,550	-10,080	-9,080

注：部分历史数据来自中国海关、国家统计局以及美国农业部 .