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近期，虽然部分基金重仓股走势低迷，但有些基本面明显改观的个股却表现出明显的强势，如昨日的航天机电(资讯 行情 论坛)、轴研科技(资讯 行情 论坛)等个股。
笔者认为，新的业绩增长动力使得基金对符合国家未来产业政策的个股进行了重新估值。
从目前情况来看，虽然经济增长面临减速的压力，但相关部门为了熨平经济周期的波动而出台了一些新的产业政策，成为相关行业个股新的业绩增长动力，如节能产业政策。由此，近期基金开始对重仓股或新建仓的个股进行重新估值，主要有两类个股有望成为未来的市场热点。
其一，符合未来产业政策且前期曾进行过概念性炒作的个股，如航天机电。
此前有不少业内人士认为这只是对太阳能产业的概念性炒作，但有机构投资者深入调研后认为，太阳能产业链未来发展前景广阔，相关个股的价值有待重估。这是此类个股近期股价重心上移的动力来源。
其二，基本面持续向好的老牌基金重仓股，如烟台万华(资讯 行情 论坛)。前期因产品降价而一度被基金减持，但“十一五”规划提升了市场对该股的预期，认为随着节能建筑的推广，公司将从中受益，股价有望实现“空中加油”。
(秦洪 江苏天鼎)
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