国泰金鹰增长证券投资基金2004年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　二、基金简介

　　(一)基金简称：国泰金鹰增长

　　交易代码：020001

　　基金运作方式：契约型开放式

　　基金合同生效日：2002年5月8日

　　报告期末基金份额总额：916，115，497.69份

　　基金合同存续期：不定期

　　(二)基金产品说明

　　(1)投资目标：在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司，分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。

　　(2)投资策略：资产配置和行业配置采用自上而下的方法；股票选择采用自下而上的方法。基金组合投资的基本范围：股票资产25%-75%；债券资产55%-20%；现金资产20%-5%。其中中长期投资占股票投资比例的80%以上；短期投资占股票投资比例不超过20%。

　　股票投资方面，本基金重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象：①公司所处的行业增长前景明朗，公司在该行业内具有一定的行业地位，或者具有明显竞争优势和实力，能充分把握行业发展的机遇；②经营业务中至少有一项突出的产品或服务，依靠商业模式和管理水平取胜；③公司主营业务收入或利润增长较快；④财务状况趋于良性，具有合理的现金流状况；⑤公司管理层敬业负责，经营规范，具有敏锐的商业触觉和创新精神。

　　本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估；以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心，综合考察上市公司的增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市净率等与市场(行业)平均水平，以及增长性相比是否合理，结合资本市场的具体情况，适时作出具体的投资决策。

　　债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债等(包括可转换债)。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。

　　本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

　　(3)业绩比较基准：本基金以上证A股指数(资讯 行情 论坛)作为衡量基金业绩的比较基准。

　　(4)风险收益特征：本基金追求中性偏低的风险收益，通过组合投资于增长型股票，力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的65%，大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的60%；年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。

　　(三)基金管理人

　　名称：国泰基金管理有限公司

　　信息披露负责人：丁昌海

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(四)基金托管人

　　名称：交通银行

　　信息披露负责人：江永珍

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(五)信息披露情况

　　登载年度报告正文的管理人网址：http：//www.gtfund.com

　　年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼

　　三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

　　(一)各主要财务指标

　　单位：元

　　注(1)：2002年指标的计算期间为基金合同生效日2002年5月8日至2002年12月31日。

　　(2)：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　(二)基金净值表现

　　1、 基金金鹰净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　2、 基金金鹰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　3、 基金金鹰净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

　　注：2002年图示的指标计算期间为基金合同生效日2002年5月8日至2002年12月31日。

　　(三)收益分配情况

　　四、基金管理人报告

　　(一)基金管理人及基金经理介绍

　　1、 基金管理人介绍

　　国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字［1998］5号文批准的首批规范的基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币。目前本基金管理人共管理四只封闭式基金，四只开放式基金，其中一只为系列基金(包括两只子基金)，其基本情况如下：

　　2、 基金经理介绍

　　冯天戈，基金经理，男，经济学硕士，8年证券从业经历。曾就职于湖南电视机厂，海南深海期货公司，海南富岛资产管理公司，长城基金管理有限公司基金经理助理，2003年加盟国泰基金管理有限公司，任基金经理助理，自2004年起任国泰金鹰增长基金基金经理。

　　(二)基金管理合规性声明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其实施准则等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

　　报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。

　　(三)2004年证券市场与投资管理回顾

　　宏观调控成为了2004年行情的分水岭，一季度的市场在上市公司业绩大幅增长和价值投资理念的引领下稳步攀升，但四月开始的宏观调控打击了市场对企业盈利增长的信心和企业价值的判断，股市开始了漫长的下跌之路。同时，市场化和国际化的趋势日益得到市场的认同，股价结构调整和价值回归进程的加快随着时间的推移表现得更加明显，市场价值重心不断下移。虽然10月份以来，管理层加快落实“国九条”，出台了一系列注重长远的制度建设和规范举措，如券商发债、券商集合理财办法、保险资金直接入市，类别股东表决机制、新股询价制度、非流通股的集中转让等，但这些政策的出台旨在规范市场运行环境、完善法律体系，客观上加快了市场化、国际化进程。中国A股市场估值偏高的现实、新股大规模扩容预期、问题券商的规范清理以及公司治理问题的暴露等都强化了市场调整的压力。此外四季度央行首次提高基准利率，面对固定资产投资仍在高位徘徊的现实，货币政策仍然维持偏紧的基调，市场预期宏观调控政策还将进一步深化。这些因素集中起来促成了市场向下调整的趋势。在市场整体下移的过程中，结构性分化日益明显，绩差股、问题股和老庄股等继续被市场无情的抛弃，而一些具有真正核心竞争力的公司却是屡创新高，从这折射出价值理念并不过时，反而是得到了深化。

　　2004年本基金的年度收益率为1.69%。回顾全年的运作情况，本基金有收获也有教训。

　　本基金全年的投资战略经历了由防守到进攻的过程。2004年本基金采取了相对稳健的投资策略，其中上半年相对保守，下半年相对激进。从投资的效果来看，本基金的投资绩效与投资政策是匹配的，基本达到了我们预期的目标：上半年本基金的表现相对稳健，净值表现与上证指数(资讯 行情 论坛)表现相当；下半年本基金的表现相对激进，净值表现明显超越了上证指数。

　　本基金全年的投资思路围绕利率与汇率展开。四月份以前，本基金在保持较高仓位的同时，大幅减持了投资品；四月份以后，本基金在保持较低仓位的同时，大幅增持了消费品；九月份以后，本基金重新调整了投资品与消费品的配置比例，并开始围绕汇率变动配置资产。

　　本基金注重把握行情演变的主要脉络。行业方面，重点把握投资品行业、消费品行业、汇率变动受益行业的投资机会。品种方面，重点投资的贵州茅台(资讯 行情 论坛)、中集集团(资讯 行情 论坛)、中兴通讯(资讯 行情 论坛)、上海机场(资讯 行情 论坛)、烟台万华(资讯 行情 论坛)、武钢股份(资讯 行情 论坛)、南方航空(资讯 行情 论坛)等品种收益可观。

　　值得反思的是，本基金对于宏观经济环境的变化把握不充分，影响了基金净值的增长，对此我们深感内疚。

　　(四)2005年证券市场与投资管理展望

　　2004年纷纷扰扰的景象构成了2005年投资前景的基础，投资者将面对着宏观调控、估值压力、业绩增长而增幅放缓、国际经济前景不明、油价飘乎不定、汇率大幅振荡、人民币汇率升值、国际接轨、暖意政策等复杂环境做出投资决策。

　　首先，国内A股市场的整体估值水平已大幅度下降，风险基本得到释放，部分上市公司即使在国际视野下也具备了绝对投资价值。其次，经济仍然处在上升周期中，宏观经济有望实现软着陆，经济运行好于预期，上市公司业绩仍可保持10%左右的增速；在政策方面，更多的偏暖政策将会在2005年继续出台，公司治理的改善、上市公司代表性的提高、以及分红率的上升将提高上市公司的投资价值。另一方面，2005年宏观经济增速将放缓，物价上涨压力较大，加息可能性较大，由公司治理结构不完善导致投资风险还在继续释放，部分股票将继续面临估值与国际接轨的压力，新股IPO的恢复，庞大的新股扩容规模对二级市场的走势构成压制。同时，券商问题的继续暴露以及股权分割的拖而不决也将影响投资者信心。

　　我们认为，2005年将是中国证券市场国际化和市场化进程继续深化的关键一年，国内A股市场的较高估值继续面临国际接轨的压力。但经过近四年的调整，A股市场将在经历最后的痛苦后走向复苏，个股和子行业的投资机会将会主导市场。对于明年的市场趋势，我们的基本看法是：2005年市场会延续箱体运行的特征，整体市场估值水平比2004年继续下降。市场将在经历5年调整后彻底走向复苏。

　　对于2005年投资机会，我们认为，宏观经济减速和人民币汇率调整会构成2005年的投资主线条，同时国有股减持试点、询价发行制度下的IPO、并购、金融创新品种、3G、税制改革等都将是重要的阶段性投资主题。

　　在行业选择方面，虽然2005年很难有行业性的整体投资机会，但基于行业分析的个股精选将继续成为获取投资收益的不变来源。基于我们对宏观经济和市场特征的分析，我们认为经济增长的结构性变化、人民币利率、以及人民币汇率将成为主导2005年行业选择的核心因素。同时，国家对农业的扶持、物价水平和物价形成机制的变化、石油价格的变化、以及WTO对行业准入限制的放松、3G的可能推出等也将是进行行业选择和配置的重要因素。行业配置的主要思路是抓住这些因素产生的机会，同时尽可能回避相关的投资风险。

　　根据我们对2005年股票市场的判断，在行业配置方面，主要选择以下行业中的龙头型公司：受宏观调控、加息和人民币汇率升值影响小的垄断和资源紧缺性行业；消费类相关行业：继续看好医药、食品饮料、纺织、通讯设备、家电、零售、传媒等行业的龙头公司，在消费品结构上，关注农村消费对大众消费品需求上升的投资机会；农业相关受益行业，如尿素、钾肥、农用生产资料、农业经营企业等；人民币升值相关受益行业，如造纸、航空、资产价值和盈利比重可能上升的不可贸易行业等，回避受人民币升值负面影响过大的行业；由于价格管制的放松和市场化定价而价格可能上涨的行业，如水、电、公交运输、有线电视价格等；3G推出可能产生的投资机会。

　　本基金将一如既往地以基金持有人利益最大化为原则，严格遵守基金合同，勤勉尽责、稳健运作，力争为基金份额持有人赢得理想的回报。

　　五、基金托管人报告

　　2004年，托管人在国泰金鹰增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　2004年，国泰基金管理有限公司在国泰金鹰增长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。

　　2004年，由国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰金鹰增长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　交通银行

　　2005年3月25日

　　六、审计报告

　　本基金2004年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。

　　七、财务会计报告

　　(一)基金会计报表

　　1、资产负债表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　单位：元

　　2、经营业绩表

　　经营业绩表

　　2004年度

　　单位：元

　　3、基金收益分配表

　　基金收益分配表

　　2004年度

　　单位：元

　　4、基金净值变动表

　　基金净值变动表

　　2004年度

　　单位：元

　　(二)基金会计报表附注

　　1、 主要会计政策、会计估计及其变更

　　本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致。

　　(1)会计报表编制基础的变更如下：本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的、2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业的实务操作约定而编制。《证券投资基金信息披露指引》(证监发［1999］11号)同时废止。

　　(2)基金的收益分配政策变更为：

　　① 每份基金单位享有同等分配权；

　　② 基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配；

　　③ 如果基金投资当年亏损，则不进行收益分配；

　　④ 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；

　　⑤ 全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%；

　　⑥在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行当期收益分配，中期分配应在基金会计年度前6个月结束后的3个月内完成，年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成。本基金收益每年最多分配四次，全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。

　　⑦基金持有人可以选择取得现金或将所获得红利再投资于本基金，选择采取红利再投资形式的，分红资金按权益登记日的基金单位资产净值转成相应的基金单位。基金份额持有人未做选择的，则现金分红方式为其默认的收益分配方式。

　　⑧ 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　2、 关联方关系及关联方交易

　　(1)关联方关系

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　(2)通过关联方席位进行的交易(单位：元)

　　注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。

　　(3)与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易(单位：元)

　　(4)基金管理人报酬

　　①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%/当年天数

　　H为每日应支付的管理人费

　　E为前一日的基金资产净值

　　②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共20，185，597.96元，其中已支付基金管理人18，774，582.93元，尚余1，411，015.03元未支付。2003年共计提管理费33，539，479.00元，已全部支付。

　　(5)基金托管费

　　①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

　　③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共3，364，266.22元，其中已支付基金托管人3，129，097.07元，尚余235，169.15元未支付。2003年共计提托管费5，589，913.16元，已全部支付。

　　3、 流通转让受限制的基金资产

　　(1)截至2004年12月31日止基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下：

　　(2)估值方法

　　上述“振华港机(资讯 行情 论坛)”已上市，但本基金持有部分未流通。在编制本报表时，根据有关规定，在2004年12月31日按照收盘价估值。

　　(3)转让受限原因

　　根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　此外，根据中国证监会证监发行字［2002］54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。

　　(4)受限期限

　　上述“振华港机”受限期限为1个月。

　　八、基金投资组合报告

　　(一)基金资产组合情况

　　(二)按行业分类的股票投资组合

　　(三)基金投资的前十名股票明细(按市值占基金资产净值比例排序)

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。

　　(四)股票投资组合的重大变动

　　1、 累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

　　2、 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

　　3、 报告期内买入股票的成本总额：2，141，671，687.51元

　　4、 报告期内卖出股票的收入总额：2，698，220，667.08元

　　(五)按券种分类的债券投资组合

　　(六) 基金投资前五名债券明细

　　(七)报告附注

　　1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　3、 其他资产的构成如下：

　　4、 处于转股期的可转换债券明细

　　九、基金份额持有人户数、持有人结构

　　(一)持有人户数

　　基金份额持有人户数：12，669

　　平均每户持有人基金份额：72，311.59份

　　(二)持有人结构

　　十、开放式基金份额变动情况

　　十一、重大事件揭示

　　1、2004年1月30日根据《国泰金鹰增长开放式基金分红公告》，本基金以2004年1月9日已实现的可分配收益为基准向全体基金持有人按每10份基金单位派发红利0.30元。

　　2、 2004年2月11日本基金刊登《关于国泰金鹰增长证券投资基金在招商银行(资讯 行情 论坛)推出“定期定额投资计划”的公告》。

　　3、2004年3月20日本基金管理人刊登《国泰基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》，聘任冯天戈同志为国泰基金金鹰增长基金的基金经理。

　　4、2004年4月12日根据《国泰金鹰增长开放式基金第二次分红公告》，本基金以2004年3月30日已实现的可分配收益为基准向全体基金持有人按每10份基金单位派发红利0.40元。

　　5、2004年4月30日本基金管理人刊登《国泰基金管理有限公司关于重要岗位人员变更的公告》。经国泰基金管理有限公司董事会审议通过，并报经中国证监会审核批准：选举周志平、张和之同志为公司董事，罗新泉、沈强、周栋同志不再担任公司董事职务；选举黄明达、李芝？同志为公司监事，李予瑾、翁新孟同志不再担任公司监事职务；聘任何斌、陈？同志为公司副总经理；吕俊同志不再担任国泰金鹰增长基金的基金经理。

　　6、2004年5月27日本基金管理人刊登《国泰基金管理有限公司关于增加基金代销机构的公告》，增加中国银河证券有限责任公司为国泰金鹰增长证券投资基金的代理销售机构。

　　7、本基金托管人高管人员变更如下：蒋超良同志担任交通银行董事长、党委书记，张建国同志担任交通银行行长、副董事长、党委副书记；方诚国同志不再担任交通银行行长、副董事长、党委书记职务，殷介炎同志不再担任交通银行董事长职务。

　　8、2004年6月23日，本基金管理人刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股东股权转让的公告》。经本基金管理人股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字［2003］154号文批准，本公司股东宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司将其所持有的本公司20%股权分别转让给现有股东国泰君安证券股份有限公司15%和上海国有资产经营有限公司5%；国泰君安证券股份有限公司将所持有的本公司2%股权转让给上海仪电控股(集团)公司。本次股权转让后，本公司股东及出资比例为：上海国有资产经营有限公司24%，国泰君安证券股份有限公司24%，上海爱建信托投资有限责任公司20%，浙江省国际信托投资有限责任公司20%，中国电力财务有限公司10%，上海仪电控股(集团)公司2%。

　　9、2004年7月16日，本基金管理人刊登了《国泰金鹰增长证券投资基金更新招募说明书2004年第一号》。依照《证券投资基金销售管理办法》，本基金管理人决定自2004年7月1日起将本基金赎回费的25%归入基金资产。

　　10、2004年9月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》刊登关于增加东方证券股份有限公司为国泰金鹰增长证券投资基金代销机构的公告。

　　11、2004年10月15日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《国泰基金管理有限公司关于修改开放式基金基金合同的公告》，就国泰金鹰增长证券投资基金修改基金合同的内容进行了公告。

　　12、2004年12月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》刊登关于增加上海浦东发展银行及华夏证券股份有限公司为国泰金鹰增长证券投资基金代销机构的公告。

　　13、基金租用席位的选择标准是：

　　(1)资力雄厚，信誉良好；

　　(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

　　(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因)，经公司同意并报董事会批准。

　　14、报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下：

　　单位：元

　　在本报告期内，基金新增租用中银国际证券有限责任公司一个专用交易席位。

　　15、报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为100，000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为三年。

　　16、报告期内，未召开基金份额持有人大会；基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动；无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

　　国泰基金管理有限公司

　　2005年3月30日上海证券报