理柏环球首席运营官艾克思先生致开幕辞

　　

　　由理柏主办的“理柏中国基金奖2006”于2006年3月31日在上海举行，新浪财经独家全程视频和图文直播此次颁奖盛会。图为：理柏环球首席运营官艾克思先生致开幕辞。(图片来源：新浪财经)

　　由理柏主办的“理柏中国基金奖2006”于2006年3月31日在上海举行，新浪财经作为独家网络合作伙伴，全程视频和图文直播此次颁奖盛会。图为：理柏环球首席运营官艾克思先生致开幕辞。(图片来源：新浪财经)

　　理柏环球首席运营官艾克思先生：女士们、先生们大家好，欢迎光临首届理柏中国基金奖。

　　我很高兴见到今天的颁奖典礼高朋满座。首先多谢各位到临；另外，我也要多谢本次基金奖的合作伙伴，理柏母公司路透集团、新浪财经和第一财经日报。

　　当我们回顾2005年及展望2006年，世界局势似乎越来越不明朗。如果要为今天的颁奖礼定一个主题，那必定是审慎乐观了。

　　投资管理是有关管理不确定性的学问。

　　正如刚才的录影带所示，在2005年全世界都面对重大挑战。我们看见自然灾害、中东局势不稳、油价飙升至新高，多个国家政局不明朗等。

　　“危机“这个词语在汉语中有危险和机会并存的意思。虽然存在不少动荡，但去年世界各地资产管理和财富管理产业得到进一步发展，中国的进步更为明显。

　　我们也注意到这些风险及不确定性已反映在投资者的行为中。很明显在股票市场中炒作已非致富捷径，银行存款也不是人们存钱的唯一选择，投资计划不应局限于一种产品。

　　我们看到市场对共同基金、保证产品、独立管理帐户及结构性产品的需求甚为殷切，包括绝对回报产品。

　　这些金融产品正在逐渐进入大众市场，为金融行业带来机会与挑战，特别是对投资者教育需求更为迫切。

　　此外，我们亦观察到在回报较低的时期，投资者特别关注投资费用的问题。2005年是指数追踪产品表现强劲的另一个年头，每个基点的费用对投资回报都会有影响。

　　投资与人们的预期息息相关。

　　放眼东方，显然这个世纪中国及印度的崛起将引人注目；两国拥有全球逾三分之一人口，很多是年轻人，代表全球经济增长的火车头。这两个市场正在创造大量财富，这些财富需要投资到受监管和可课税的投资工具，这对于我们的行业来说是一个极大的商机。

　　理柏在这两个市场已投资了一段时间，为迅速增长的财富管理市场供应金融资讯、教育资料及研究报告。而且，我们今年是首次在这两个国家举办基金奖活动。

　　远望西方，很明显，投资的挑战在于退休计划。很多人越来越发现政府及公司有可能无法承担所提供的退休褔利计划。退休计划改革已成为全球性的课题。

　　最近我们看到有关美国通用汽车及IBM公司退休金计划出现问题的新闻，英国Rentokil及Coop Bank也有类似问题，预料类似的新闻会接踵而来。很明显，管理未来不确定性的的担子正逐渐转移到个人身上，而个人最终会向投资业界寻求帮助。而在中国，企业年金退休计划也蓄势待发。

　　为了面对这个退休计划的挑战，在美国成功业务运作的基础上，理柏开始在欧洲和亚洲开展退休计划服务业务，协助基金经理、受托人及公司为其计划参与人作出精明的投资决定。在中国我们最近和母公司路透合作，开始为潜力巨大的年金市场提供基准指数及其它相关服务。今天上午，路透中国年金指数刚刚启动。

　　最后，在这个危险和机会并存的年代，诚信更显重要。在作投资决定时，人们需要高可信度的金融资讯和分析服务。

　　理柏一向完全独立于投资过程。我们不管理资产，亦不赞成向被评级的基金收取评级费用。我们不相信一个人可以在同一场比赛中既作运动员又作裁判。

　　理柏并不认同“最好基金”这个理论，而认为基金的合适性与表现同样重要。

　　基于这个信念，理柏推出Lipper Leaders基金评级系统，以帮助投资者及

理财顾问选择合适的基金投资以应对我们所生活世界中不确定性。很少有基金可以在所有方面都永远表现出色。Lipper Leaders是今天颁奖礼的基石。

　　因应这些现实需要、投资者癖好的转移，理柏的业务已经扩展至不同类型的集合投资产品。

　　我们于2005年完成收购Fitzrovia。这公司专门研究基金的收费及开支，在欧洲及亚洲都享有盛名。

　　收购之后，我们将该公司的欧亚基金费用数据与原有的美国基金费用数据相结合，并计划将我们的费用分析范围扩展至日本及中国，从而提供真正覆盖全球的基金费用分析研究服务。

　　介于对冲基金在更广阔投资空间的地位，我们于同年收购TASS及Hedgeworld。

　　众所周知，TASS是首屈一指的对冲基金数据库。我们正目前正将这个数据库内容扩展至更多亚洲国家，以涵盖世界对冲基金市场全貌。

　　有些人或许不知道，Hedgeworld是著名的对冲基金新闻及研究社区，有逾65,000名注册会员。理柏现正积极在亚洲及欧洲建立我们的新闻团队因为这两个区域的对冲基金市场日趋重要。有兴趣的人士可于Hedgeworld.com免费登记成为会员。

　　以上所有新加数据已包括于在理柏系列产品之中，并成为集合投资研究及分析服务的一部分。

　　此外，理柏数据亦已成为路透资产管理资讯产品的核心部分，并可在3000Xtra及Reuters Wealth Manager上阅览。

　　那么，理柏怎么看中国市场呢？

　　理柏非常高兴看到中国这个年轻和充满活力的集合投资和财富管理行业随着经济的腾飞而迅速发展。共同基金总资产已经超过五千亿元人民币，基金总数已超过200、基金公司的数目也超过了50，这种动能还在继续。

　　银行、保险公司、

证券公司、信托公司和独立理财规划公司在中国的财富管理方面提供越来越多样的产品和服务。

　　而中国业界对可靠和高质量的集合投资方面资讯、专业分析工具、独立分析评估的需求也日益迫切。

　　理柏希望能够和中国的集合投资和财富管理社区共同分享我们在集合投资分析方面30多年的经验，为投资者和专业人员做出明智投资决策提供支持。

　　事实上，理柏之前一直在通过我们在香港的亚洲分部收集中国基金的资料和对中国基金进行研究，并为我们中国大陆以外的客户提供服务。

　　另外，理柏已经通过合作伙伴定期发布中国基金的业绩报告，我们每个月通过理柏的网站发布中文的中国基金市场透视报告。我们计划在不久的将来推出中文版的投资者网站。

　　像中国这样年轻的市场，基金投资者教育是很重要的，所有包括政府、基金公司和中介机构在内的参与机构应携手做好这方面的工作。理柏作为一个独立基金资讯和研究提供者，也会在这方面努力。

　　总之，中国的集合投资和财富管理行业增长潜力巨大，理柏希望能够尽力为投资者作出明智的投资决策提供帮助。

　　今天我们将公开嘉奖那些在不确定情况下在同类基金中过去表现持续出色的基金管理人。

　　这样的成绩来之不易。

　　在颁奖前，本人再次感激所有嘉宾的莅临，并预先恭贺今天所有的得奖者。希望大家度过一段愉快时光。